Fonctions

Écrire sur WhatsApp / Écrire par e-mail

Les boutons sont visibles uniquement si le bot WhatsApp et/ou le bot e-mail sont connectés au projet.

Cliquez pour ouvrir une fenêtre et ajouter un nouveau contact WhatsApp. Vous pouvez également créer un client de bot e-mail et envoyer un e-mail à partir de là.

Pour effectuer des actions dans la section Clients, cliquez sur l'icône à trois points (⁝) dans le coin supérieur droit du menu.

Marquer tout comme lu

Cette fonction marque tous les messages non lus comme lus.

Renvoyer les messages d'erreur

Cette fonction renverra le dernier message à TOUS les clients dont le dernier message du bot affiche un statut ERREUR en rouge.

Attention

Cette action renvoie le dernier message du bot à tous les destinataires en échec — y compris les messages envoyés bien plus tôt.

Cliquez sur le bouton pour ouvrir les paramètres où vous pouvez définir la date de renvoi, choisir un messager et ajuster l'intervalle d'envoi.

Attention

Un message avec une erreur telle que "Trop de requêtes par seconde..." est automatiquement renvoyé après le nombre de secondes spécifié dans le texte de l'erreur.

Paramètres d'aperçu du client

Le menu des paramètres vous permet de choisir les données affichées dans le panneau d'aperçu du client.

Paramètres d'affichage des messages

Ici, vous pouvez choisir quels messages seront affichés dans le chat.

Supprimer les désabonnés

Cette action supprimera définitivement de votre base de données tous les utilisateurs qui ont bloqué le bot et tous les utilisateurs que vous avez personnellement bloqués.

Actions groupées sur les chats

Les actions groupées sur les chats vous permettent de sélectionner plusieurs conversations de clients pour les ajouter à des listes, appliquer des étiquettes, marquer comme lus, etc.

Quelles actions groupées sont disponibles

Marquer comme non lu

Si vous cliquez sur cette icône, toutes les conversations seront marquées "non lues".

Marquer comme lu

Si vous cliquez sur cette icône, toutes les conversations seront marquées "lues".

Bloquer (débloquer) les clients

Cette action groupée permettra de bloquer ou de débloquer tous les clients marqués.

Supprimer les clients

Si vous cliquez sur ce bouton, tous les clients marqués seront supprimés DÉFINITIVEMENT !

Veuillez noter

Toutes les actions groupées (supprimer, bloquer/débloquer, marquer lu/non lu) nécessitent une confirmation supplémentaire dans une fenêtre contextuelle.

La fenêtre modale indique que l'action est IRRÉVERSIBLE ! Si vous saisissez le mot "Confirmer", l'action groupée sera appliquée aux clients sélectionnés.

Actions avec les listes et les étiquettes

Utilisez les actions groupées pour ajouter plusieurs clients à une liste (ou les étiqueter) ou les supprimer d'une liste en une seule fois.

Gérez les listes et les étiquettes en les sélectionnant et en cliquant sur Ajouter ou Supprimer.

Comment sélectionner plusieurs chats

  • Cochez la case en haut de la colonne des actions pour sélectionner tous les clients en même temps.
  • Sélectionnez des chats individuels en cochant leurs cases correspondantes.

Vous êtes maintenant prêt à gérer les listes de clients avec des actions groupées.

Filtres

La liste des clients comprend une fonction de filtre pour trier les clients selon différents critères.

Les onglets en haut de la liste des clients fournissent un filtrage rapide :

  • Tous – affiche toutes les conversations clients stockées dans le CRM.
  • Sans réponse – affiche uniquement les clients qui ont des messages non lus.

Important

La marque "Non lu" est supprimée dès qu'un membre de l'équipe ouvre la conversation avec le client.

  • Les miens – affiche les clients attribués à l'employé qui consulte actuellement la liste.
  • Autres – affiche les clients attribués à d'autres employés du système.
  • Clients libres – affiche les clients non attribués à un employé.

Passons en revue les paramètres de filtre disponibles.

Les filtres vous permettent de vous concentrer sur un ensemble ciblé de clients en fonction de vos requêtes.

Enregistrez vos paramètres de filtre pour les réutiliser facilement plus tard — il suffit de les sélectionner dans votre liste de filtres enregistrés.

Filtres disponibles

  • Recherche — recherche par nom ou par identifiant unique du messager. Par exemple, saisir 1988 trouvera un client nommé Vasya1988 et un client avec l'ID Telegram 7771988777.

  • Par ID client — recherche un client par son ID de service interne. Ce champ fonctionne par correspondance partielle. Par exemple, 10 correspondra aux ID tels que 10, 110, 100, 210, etc.

  • Blocs de l'entonnoir — affiche les clients qui se trouvent actuellement dans un bloc spécifique, comme le bloc Bienvenue.

  • Listes de diffusion — affiche les clients qui figurent sur la ou les listes de diffusion sélectionnées.

  • Exclure les listes — exclut les clients qui figurent sur la ou les listes de diffusion spécifiées.

  • Exclure les étiquettes — exclut les clients qui ont les étiquettes Mavibot spécifiées.

  • Étiquettes — affiche les clients qui ont les étiquettes Mavibot spécifiées.

  • Canaux de communication — affiche les clients par le bot dans lequel ils se trouvent, par exemple, deux bots Telegram différents.

  • Inscrit avant — affiche les clients qui se sont inscrits avant une date spécifique.

    Exemple : Inscrit avant le 23/05/2023 inclut les clients inscrits jusqu'au 22/05/2023 23:59, mais pas ceux inscrits le 23/05/2023 à 00:00.

  • Inscrit après — affiche les clients qui se sont inscrits après une date spécifique.

    Exemple : Inscrit après le 20/05/2023 inclut les clients inscrits à partir du 20/05/2023 00:01, mais pas ceux inscrits avant.

  • Trier les chats par date de création du client — trie les clients par ordre décroissant (les plus récents en premier).

  • Non lu — affiche les clients (en fonction d'autres filtres) qui ont des messages non lus.

  • Afficher les désabonnés — affiche les clients qui se sont désabonnés de vos bots.

  • Exclure les désabonnés — masque les clients qui se sont désabonnés de vos bots.

  • Afficher les clients bloqués — affiche les clients qui ont été bloqués.

  • Étape de l'affaire avec le CRM — affiche tous les clients aux étapes sélectionnées du CRM intégré.

  • Propriétaire — lorsque l'attribution automatique ou manuelle du client est activée, le propriétaire (employé attribué) est affiché dans le profil du client. Vous pouvez utiliser ce filtre pour voir les clients par leur propriétaire attribué.

  • Recherche de variable — se compose de deux champs : "Nom de la variable" et "Valeur de la variable". Ce filtre fonctionne uniquement avec une correspondance exacte du nom de la variable et de sa valeur.

    Exemple : Si vous saisissez "Prix" dans le champ Variable, les clients avec une variable "Prix" liée seront affichés. Cependant, saisir "prix" ne trouvera pas la variable "Prix".

    Le champ Valeur de la variable fonctionne de la même manière — il nécessite une correspondance exacte.

    Vous pouvez remplir les deux champs en même temps. Par exemple, si vous définissez "Taille" dans le champ Variable et "M" dans le champ Valeur de la variable, vous ne verrez que les clients où taille = M.

  • Réinitialiser les filtres — réinitialise tous les filtres.

Vous pouvez également combiner tous les filtres ci-dessus pour créer le segment de client exact dont vous avez besoin.

Comment télécharger la base de données clients

Pour télécharger la base de données clients sous forme de fichier, allez dans :

Clients → Filtre → Télécharger

Attention

L'exportation prend en charge jusqu'à 100 000 clients par fichier CSV en incluant toutes les variables.

Pour les bases de données dépassant 100 000 clients, divisez l'exportation en plusieurs parties si vous avez besoin de chaque variable client.

Dans le format de fichier .xls, seules les 11 colonnes principales seront incluses.

Le bouton vous permet d'exporter votre liste de clients dans un format standard — CSV ou XLS — qui peut être ouvert dans Excel.

Le fichier contiendra les colonnes suivantes :

  1. ID client (client_id)
  2. Nom du client
  3. Messager utilisé par le client
  4. Bot contacté par le client
  5. ID unique du messager (par exemple, numéro de téléphone pour WhatsApp)
  6. Données de la dernière action
  7. Date de la dernière action
  8. URL de l'avatar du client
  9. ID du bloc actuel
  10. Historique des clics (blocs visités)
  11. Étiquette

Après ces 11 colonnes, les variables personnalisées seront incluses — mais uniquement dans le format de fichier .CSV.

Vous pouvez également exporter les clients d'une liste spécifique. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Exporter les clients dans la section Listes.

Fiche client

La fiche client affiche les détails clés du client :

  • Avatar
  • Icône du messager utilisé par le client
  • Nom du client
  • Statut du client (par exemple, bloqué / en pause)
  • Employé attribué
    • Lié à vous → affiche "Votre client"
    • Lié à un autre employé → affiche son e-mail ou son nom
    • Non attribué → aucune étiquette affichée
  • Heure de la dernière activité
  • Indicateur du dernier message (l'un des suivants) :
    • Client — dernier message envoyé par le client
    • Vous — dernier message envoyé par vous
    • E-mail de l'employé — dernier message envoyé par un autre employé
    • Commentaire — le dernier message est un commentaire
    • Pièce jointe — le dernier message contient une pièce jointe
  • Icône de client épinglé, si le client est épinglé

Pour ouvrir un chat, cliquez sur la fiche du client.

Le menu contextuel de la fiche client comprend :

  • Marquer comme non lu – marque la conversation comme non lue et déplace le client vers l'onglet "Sans réponse".
  • Épingler/Désépingler la conversation – épingle le chat en haut de la liste (au-dessus de tous les autres) ou le désépingle.
  • Bloquer/Débloquer – bloque ou débloque le client.
  • Supprimer le client – supprime définitivement le client de la base de données. Cette action ne peut pas être annulée.

Vous pouvez personnaliser l'aperçu du client pour afficher les informations les plus importantes pour vous.

Cliquer sur une fiche client dans la liste principale ouvre le chat avec ce client. Dans le panneau de droite, vous verrez le profil complet du client. Chaque section de la fiche client dans le panneau de droite est décrite en détail dans notre guide.

Veuillez noter que le menu de gauche affiche le nombre de messages non lus.

Cela vous permet de voir combien de messages attendent votre attention sans ouvrir la section Clients.

Ce qui est affiché dépend de votre rôle dans le projet :

  • Les administrateurs voient le nombre total de tous les messages non lus dans le projet.
  • Les opérateurs voient uniquement les messages non lus des clients qui leur sont attribués.