Client-Liste

Funktionen

An WhatsApp schreiben / An E-Mail schreiben

Die Schaltflächen sind nur sichtbar, wenn WhatsApp- und/oder E-Mail-Bot mit dem Projekt verbunden sind.

Klicken Sie, um ein Fenster zu öffnen und einen neuen WhatsApp-Kontakt hinzuzufügen. Sie können auch einen E-Mail-Bot-Client erstellen und von hier aus eine E-Mail senden.

Um Aktionen im Bereich „Clients“ durchzuführen, klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol (⁝) in der oberen rechten Ecke des Menüs.

Alle als gelesen markieren

Diese Funktion markiert alle ungelesenen Nachrichten als gelesen.

Fehlernachrichten erneut senden

Diese Funktion sendet die letzte Nachricht an ALLE Clients, deren letzte Bot-Nachricht den roten ERROR-Status anzeigt, erneut.

Achtung

Diese Aktion sendet die letzte Bot-Nachricht an alle fehlgeschlagenen Empfänger erneut – einschließlich Nachrichten, die viel früher gesendet wurden.

Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Einstellungen zu öffnen, in denen Sie das Datum für das erneute Senden festlegen, einen Messenger auswählen und das Sendeintervall anpassen können.

Achtung

Eine Nachricht mit einem Fehler wie "Too many requests per second..." wird automatisch nach der im Fehlertext angegebenen Anzahl von Sekunden erneut gesendet.

Client-Vorschau-Einstellungen

Das Einstellungsmenü ermöglicht es Ihnen, die Daten auszuwählen, die im Client-Vorschaufenster angezeigt werden.

Nachrichtenanzeigeeinstellungen

Hier können Sie auswählen, welche Nachrichten im Chat angezeigt werden.

Abonnenten löschen

Diese Aktion entfernt dauerhaft alle Benutzer, die den Bot blockiert haben, sowie alle Benutzer, die Sie persönlich blockiert haben, aus Ihrer Datenbank.

Massen-Chat-Aktionen

Massen-Chat-Aktionen ermöglichen es Ihnen, mehrere Client-Konversationen auszuwählen, um sie zu Listen hinzuzufügen, Labels anzuwenden, als gelesen zu markieren usw.

Welche Massenaktionen sind verfügbar

Als ungelesen markieren

Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, werden alle Dialoge als "ungelesen" markiert.

Als gelesen markieren

Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, werden alle Dialoge als "gelesen" markiert.

Clients blockieren (entsperren)

Diese Massenaktion hilft, alle markierten Clients zu blockieren oder zu entsperren.

Clients löschen

Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, werden alle markierten Clients DAUERHAFT gelöscht!

Bitte beachten Sie

Alle Massenaktionen (Löschen, Blockieren/Entsperren, Als gelesen/ungelesen markieren) erfordern eine zusätzliche Bestätigung in einem Pop-up-Fenster.

Das modale Fenster gibt an, dass die Aktion UNWIDERRUFLICH ist! Wenn Sie das Wort "Bestätigen" eingeben, wird die Massenaktion auf die ausgewählten Clients angewendet.

Aktionen mit Listen & Tags

Verwenden Sie Massenaktionen, um mehrere Clients zu einer Liste hinzuzufügen (oder sie zu taggen) oder sie auf einmal aus einer Liste zu löschen.

Verwalten Sie Listen und Tags, indem Sie sie auswählen und auf Hinzufügen oder Löschen klicken.

So wählen Sie mehrere Chats aus

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen oben in der Aktionsspalte, um alle Clients gleichzeitig auszuwählen.
Wählen Sie einzelne Chats aus, indem Sie die entsprechenden Kontrollkästchen aktivieren.

Sie sind jetzt bereit, Client-Listen mit Massenaktionen zu verwalten.

Filter

Die Client-Liste enthält eine Filterfunktion, um Clients nach verschiedenen Kriterien zu sortieren.

Die Registerkarten oben in der Client-Liste bieten eine schnelle Filterung:

Alle – zeigt alle im CRM gespeicherten Client-Konversationen an.
Unbeantwortet – zeigt nur Clients mit ungelesenen Nachrichten an.

Wichtig

Die Markierung "Ungelesen" wird entfernt, sobald ein Teammitglied die Konversation mit dem Client öffnet.

Meine – zeigt Clients an, die dem Mitarbeiter zugewiesen sind, der die Liste gerade ansieht.
Andere – zeigt Clients an, die anderen Mitarbeitern im System zugewiesen sind.
Freie Clients – zeigt Clients an, die keinem Mitarbeiter zugewiesen sind.

Lassen Sie uns die verfügbaren Filtereinstellungen überprüfen.

Filter ermöglichen es Ihnen, sich basierend auf Ihren Abfragen auf eine gezielte Gruppe von Clients zu konzentrieren.

Speichern Sie Ihre Filtereinstellungen für eine spätere einfache Wiederverwendung – wählen Sie sie einfach aus Ihrer Liste der gespeicherten Filter aus.

Verfügbare Filter

Suche — sucht nach Namen oder einer eindeutigen Messenger-Kennung. Wenn Sie beispielsweise 1988 eingeben, wird ein Client namens Vasya1988 und einer mit der Telegram-ID 7771988777 gefunden.
Nach Client-ID — sucht nach einem Client anhand seiner internen Dienst-ID. Dieses Feld arbeitet mit partieller Übereinstimmung. Beispielsweise passt 10 auf IDs wie 10, 110, 100, 210 usw.
Trichterblöcke — zeigt Clients an, die sich derzeit in einem bestimmten Block befinden, z. B. im Willkommens-Block.
Mailinglisten — zeigt Clients an, die sich auf der/den ausgewählten Mailingliste(n) befinden.
Listen ausschließen — schließt Clients aus, die sich auf der/den angegebenen Mailingliste(n) befinden.
Tags ausschließen — schließt Clients aus, die die angegebenen Mavibot-Tags haben.
Tags — zeigt Clients an, die die angegebenen Mavibot-Tags haben.
Kommunikationskanäle — zeigt Clients nach dem Bot an, in dem sie sich befinden, z. B. zwei verschiedene Telegram-Bots.
Registriert vor — zeigt Clients an, die sich vor einem bestimmten Datum registriert haben.

Beispiel: Registriert vor 23.05.2023 umfasst Clients, die bis zum 22.05.2023 um 23:59 Uhr registriert wurden, nicht jedoch diejenigen, die am 23.05.2023 um 00:00 Uhr registriert wurden.
Registriert nach — zeigt Clients an, die sich nach einem bestimmten Datum registriert haben.

Beispiel: Registriert nach 20.05.2023 umfasst Clients, die ab dem 20.05.2023 um 00:01 Uhr registriert wurden, nicht jedoch diejenigen, die davor registriert wurden.
Chats nach Erstellungsdatum des Clients sortieren — sortiert Clients in absteigender Reihenfolge (neueste zuerst).
Ungelesen — zeigt Clients (basierend auf anderen Filtern) mit ungelesenen Nachrichten an.
Abgemeldete anzeigen — zeigt Clients an, die sich von Ihren Bots abgemeldet haben.
Abgemeldete ausschließen — blendet Clients aus, die sich von Ihren Bots abgemeldet haben.
Blockierte Clients anzeigen — zeigt Clients an, die blockiert wurden.
Deal-Phase mit CRM — zeigt alle Clients in den ausgewählten Phasen des integrierten CRM an.
Besitzer — wenn die automatische oder manuelle Client-Zuweisung aktiviert ist, wird der Besitzer (zugewiesener Mitarbeiter) im Profil des Clients angezeigt. Sie können diesen Filter verwenden, um Clients nach ihrem zugewiesenen Besitzer anzuzeigen.
Variablensuche — besteht aus zwei Feldern: "Variablenname" und "Variablenwert." Dieser Filter funktioniert nur mit einer exakten Übereinstimmung des Variablennamens und seines Wertes.

Beispiel: Wenn Sie "Preis" in das Variablenfeld eingeben, werden Clients mit einer verknüpften "Preis"-Variable angezeigt. Die Eingabe von "preise" findet die "Preis"-Variable jedoch nicht.

Das Feld Variablenwert funktioniert auf die gleiche Weise – es erfordert eine exakte Übereinstimmung.

Sie können beide Felder gleichzeitig ausfüllen. Wenn Sie beispielsweise "Größe" im Variablenfeld und "M" im Feld Variablenwert festlegen, werden nur Clients angezeigt, bei denen Größe = M ist.
Filter zurücksetzen — setzt alle Filter zurück.

Sie können auch alle oben genannten Filter kombinieren, um das genaue Client-Segment zu erstellen, das Sie benötigen.

So laden Sie die Client-Datenbank herunter

Um die Client-Datenbank als Datei herunterzuladen, gehen Sie zu:

Clients → Filter → Herunterladen

Achtung

Der Export unterstützt bis zu 100.000 Clients pro CSV-Datei, wenn alle Variablen eingeschlossen sind.

Für Datenbanken mit mehr als 100.000 Clients teilen Sie den Export in mehrere Teile auf, wenn Sie jede Client-Variable benötigen.

Im .xls-Dateiformat werden nur die wichtigsten 11 Spalten enthalten sein.

Die Schaltfläche ermöglicht es Ihnen, Ihre Client-Liste in einem Standardformat zu exportieren – CSV oder XLS – das in Excel geöffnet werden kann.

Die Datei enthält die folgenden Spalten:

Client-ID (client_id)
Client-Name
Vom Client verwendeter Messenger
Bot, den der Client kontaktiert hat
Eindeutige Messenger-ID (z. B. Telefonnummer für WhatsApp)
Daten der letzten Aktion
Datum der letzten Aktion
URL des Client-Avatars
Aktuelle Block-ID
Klickverlauf (besuchte Blöcke)
Tag

Nach diesen 11 Spalten werden benutzerdefinierte Variablen eingefügt – jedoch nur im .CSV-Dateiformat.

Sie können auch Clients aus einer bestimmten Liste exportieren. Klicken Sie dazu im Bereich Listen auf die Schaltfläche Clients exportieren.

Client-Karte

Die Client-Karte zeigt wichtige Client-Details an:

Avatar
Messenger-Symbol, das der Client verwendet hat
Client-Name
Client-Status (z. B. blockiert / pausiert)
Zugewiesener Mitarbeiter
- Mit Ihnen verknüpft → zeigt "Ihr Client" an
- Mit einem anderen Mitarbeiter verknüpft → zeigt dessen E-Mail oder Namen an
- Nicht zugewiesen → kein Label wird angezeigt
Zeitpunkt der letzten Aktivität
Indikator für die letzte Nachricht (einer der folgenden):
- Client — letzte Nachricht vom Client gesendet
- Sie — letzte Nachricht von Ihnen gesendet
- E-Mail des Mitarbeiters — letzte Nachricht von einem anderen Mitarbeiter gesendet
- Kommentar — letzte Nachricht ist ein Kommentar
- Anhang — letzte Nachricht enthält einen Anhang
Symbol für angehefteten Client, falls der Client angeheftet ist

Um einen Chat zu öffnen, klicken Sie auf die Karte des Clients.

Kontextmenü

Das Kontextmenü der Client-Karte umfasst:

Als ungelesen markieren – markiert die Konversation als ungelesen und verschiebt den Client in den Reiter "Unbeantwortet".
Konversation anheften/Lösen – heftet den Chat oben in der Liste an (über allen anderen) oder löst die Anheftung.
Blockieren/Entsperren – blockiert oder entsperrt den Client.
Client löschen – entfernt den Client dauerhaft aus der Datenbank. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Sie können die Client-Vorschau anpassen, um die für Sie wichtigsten Informationen anzuzeigen.

Das Klicken auf eine Client-Karte in der Hauptliste öffnet den Chat mit diesem Client. Im rechten Bereich sehen Sie das vollständige Client-Profil. Jeder Abschnitt der Client-Karte im rechten Bereich wird in unserem Leitfaden detailliert beschrieben.

Bitte beachten Sie, dass das linke Menü die Anzahl der ungelesenen Nachrichten anzeigt.

Dadurch können Sie sehen, wie viele Nachrichten auf Ihre Aufmerksamkeit warten, ohne den Bereich Clients öffnen zu müssen.

Was angezeigt wird, hängt von Ihrer Rolle im Projekt ab:

Administratoren sehen die Gesamtzahl aller ungelesenen Nachrichten im Projekt.
Operatoren sehen nur ungelesene Nachrichten von Clients, die ihnen zugewiesen sind.