Dans la section Analytics, vous pouvez également créer un widget pour analyser les données de vos transactions ou les conditions de votre entonnoir dans le système CRM.
Pour créer un nouveau widget CRM, cliquez sur le bouton du même nom dans le coin droit de l'écran ou sur le formulaire du widget.
Ensuite, la fenêtre de paramètres s'ouvre, qui est standard pour tous les widgets.
Paramètres d'apparence
Étape 1. Dans la fenêtre des paramètres, sélectionnez la période requise.
Il peut s'agir du jour en cours, du jour précédent, du mois ou de l'année.
Veuillez noter !
La période sélectionnée comme ANNÉE affiche les données d'analyse à partir du 1er janvier de l'année en cours, mais PAS pour 365 jours, y compris les mois de l'année précédente.
Étape 2. Nom du widget.
Ce champ est obligatoire. Si vous ne saisissez pas de nom de widget, vous ne pourrez pas l'enregistrer ni l'ajouter à votre section d'analyse.
Étape 4. Sélectionnez un type de graphique.
Les données seront affichées en fonction du type de graphique. Il y a 4 types au total :
- Graphique circulaire.
- Graphique à colonnes ;
- Graphique à barres (linéaire) ;
- Simplifié.
Paramètres du graphique
Il existe divers paramètres dans le widget sur lesquels le graphique est basé. Chaque indicateur affiche une image unique des données d'analyse soit par le nombre (transactions/clients), soit par la valeur moyenne.
- Le nombre d'affaires affiche un indicateur quantitatif de toutes les affaires pour une période donnée.
Dans ce cas, nous voyons que les clients ont réalisé 36 affaires au cours de cette période.
- Nombre de clients.
Il indique le nombre de clients qui ont effectué des transactions dans votre entonnoir au cours d'une période donnée.
- Montant total.
Ce paramètre calcule le coût total de toutes les transactions effectuées. Par exemple, trois transactions ont été réalisées pour 100, 200 et 300 USD. La somme des valeurs des transactions sera égale à 600 unités.
- Coût moyen.
Ce paramètre calcule la valeur moyenne de toutes les valeurs de transaction : par exemple, trois transactions ont été réalisées pour 100, 200 et 300 roubles, la valeur moyenne des trois transactions sera de 200 unités.
- LTV - indice d'achat.
Cet indicateur reflète le nombre de transactions par client : par exemple, le premier client a effectué trois transactions, le deuxième client en a effectué une et le troisième client en a effectué deux. L'indice d'achat sera égal à la valeur moyenne des transactions par client, soit 2 transactions par client.
Après le premier paramètre, vous pouvez également choisir d'afficher le second avec les mêmes indicateurs.
Le second paramètre n'affecte pas l'affichage du premier paramètre et peut être utilisé pour une analyse comparative des indicateurs dans le widget.
Filtre des affaires
Le filtre des affaires affichera les valeurs en fonction des indicateurs que vous avez sélectionnés : par exemple, le calcul des statistiques à partir d'un certain état de l'entonnoir ou pour certaines listes de clients.
Lors du filtrage des métriques pour un widget, vous pouvez appliquer plusieurs valeurs en ajoutant une ou plusieurs étapes supplémentaires en cliquant sur le bouton "+Ajouter une étape".
Filtrage par paramètres d'affaire
Le filtre des paramètres d'affaire applique certains paramètres UNIQUEMENT lors de la visualisation des indicateurs statistiques pour la transaction (quantité, valeur moyenne, etc.) :
- Par propriétaire de l'affaire.
Il calcule les données analytiques uniquement pour les employés sélectionnés qui ont été désignés responsables de transactions.
- Par montant de l'affaire.
Il affiche les données statistiques en fonction de la fourchette de prix définie.
- Par entonnoir CRM.
- Par statut de l'affaire.
Il filtre les indicateurs statistiques en fonction du statut de la transaction dans le système CRM ou en fonction de l'entonnoir.
Filtrage par clients
Le filtrage par clients de l'entonnoir applique certains paramètres UNIQUEMENT lors de la visualisation des statistiques sur les clients existant dans votre projet.
- Par bloc de chatbot.
Filtre les indicateurs en fonction de l'emplacement du client dans un certain état de l'entonnoir dans le constructeur de chatbot.
- Par canaux.
Il reflète les indicateurs pour les clients en fonction du canal par lequel les clients vous ont contacté ou dans lequel ils ont effectué leur transaction.
- Par listes/étiquettes.
Il reflète les indicateurs pour les clients, en fonction de la liste ou de l'étiquette que vous avez sélectionnée.
- Par propriétaire du client.
Comment supprimer un widget
Pour supprimer ou dupliquer un widget, vous devez trouver l'icône correspondante sur le widget lui-même.
En cliquant sur le bouton, vous verrez un menu avec la suppression ou la duplication du widget :
Vous savez maintenant comment créer des widgets et leur appliquer les métriques nécessaires.