Funções

Escrever para WhatsApp / Escrever para Email

Os botões ficam visíveis apenas se o bot do WhatsApp e/ou Email estiverem conectados ao projeto.

Clique para abrir uma janela e adicionar um novo contato do WhatsApp. Você também pode criar um cliente do bot de Email e enviar um e-mail a partir daqui.

Para realizar ações na seção Clientes, clique no ícone de três pontos (⁝) no canto superior direito do menu.

Marcar todos como lidos

Esta função marca todas as mensagens não lidas como lidas.

Reenviar mensagens com erro

Esta função reenviará a última mensagem para TODOS os clientes cuja última mensagem do bot mostre um status de ERRO vermelho.

Atenção

Esta ação reenvia a última mensagem do bot para todos os destinatários com falha — incluindo mensagens enviadas muito antes.

Clique no botão para abrir as configurações onde você pode definir a data de reenvio, escolher um mensageiro e ajustar o intervalo de envio.

Atenção

Uma mensagem com um erro como "Muitas solicitações por segundo..." é reenviada automaticamente após o número de segundos especificado no texto do erro.

Configurações de pré-visualização do cliente

O menu de configurações permite escolher os dados mostrados no painel de pré-visualização do cliente.

Configurações de exibição de mensagens

Aqui você pode escolher quais mensagens serão exibidas no chat.

Excluir cancelamentos de inscrição

Esta ação removerá permanentemente todos os usuários que bloquearam o bot e quaisquer usuários que você pessoalmente bloqueou do seu banco de dados.

Ações em lote no chat

As ações em lote no chat permitem selecionar várias conversas de clientes para adicionar a listas, aplicar etiquetas, marcar como lidas, etc.

Quais ações em lote estão disponíveis

Marcar como não lido

Se você clicar neste ícone, todos os diálogos serão marcados como "não lidos".

Marcar como lido

Se você clicar neste ícone, todos os diálogos serão marcados como "lidos".

Bloquear (desbloquear) clientes

Esta ação em lote ajudará a bloquear ou desbloquear todos os clientes marcados.

Excluir clientes

Se você clicar neste botão, todos os clientes marcados serão PERMANENTEMENTE excluídos!

Por favor, observe

Todas as ações em lote (excluir, bloquear/desbloquear, marcar lido/não lido) exigem uma confirmação extra em uma janela pop-up.

A janela modal afirma que a ação é IRREVERSÍVEL! Se você digitar a palavra "Confirmar", a ação em lote será aplicada aos clientes selecionados.

Ações com listas e tags

Use ações em lote para adicionar vários clientes a uma lista (ou marcá-los) ou excluí-los de uma lista de uma só vez.

Gerencie listas e tags selecionando-as e clicando em Adicionar ou Excluir.

Como selecionar vários chats

  • Marque a caixa no topo da coluna de ações para selecionar todos os clientes ao mesmo tempo.
  • Selecione chats individuais marcando suas caixas correspondentes.

Agora você está pronto para gerenciar listas de clientes com ações em lote.

Filtros

A lista de clientes inclui uma função de filtro para classificar clientes por diferentes critérios.

As abas no topo da lista de clientes fornecem filtragem rápida:

  • Todos – exibe todas as conversas de clientes armazenadas no CRM.
  • Não respondidas – mostra apenas clientes que têm mensagens não lidas.

Importante

A marca "Não lida" é removida assim que um membro da equipe abre a conversa com o cliente.

  • Meus – exibe clientes atribuídos ao funcionário que está visualizando a lista.
  • Outros – exibe clientes atribuídos a outros funcionários no sistema.
  • Clientes livres – exibe clientes não atribuídos a nenhum funcionário.

Vamos revisar as configurações de filtro disponíveis.

Os filtros permitem que você se concentre em um conjunto direcionado de clientes com base em suas consultas.

Salve suas configurações de filtro para reutilização fácil posteriormente — basta selecioná-las na sua lista de filtros salvos.

Filtros disponíveis

  • Pesquisar — pesquisa por nome ou um identificador único do mensageiro. Por exemplo, digitar 1988 encontrará um cliente chamado Vasya1988 e um com ID do Telegram 7771988777.

  • Por ID do cliente — pesquisa um cliente pelo seu ID de serviço interno. Este campo funciona por correspondência parcial. Por exemplo, 10 corresponderá a IDs como 10, 110, 100, 210, etc.

  • Blocos do funil — exibe clientes que estão atualmente em um bloco específico, como o bloco Boas-vindas.

  • Listas de mailing — exibe clientes que estão na(s) lista(s) de mailing selecionada(s).

  • Excluir listas — exclui clientes que estão na(s) lista(s) de mailing especificada(s).

  • Excluir tags — exclui clientes que possuem as tags Mavibot especificadas.

  • Tags — exibe clientes que possuem as tags Mavibot especificadas.

  • Canais de comunicação — exibe clientes pelo bot em que estão, por exemplo, dois bots diferentes do Telegram.

  • Registrado antes — exibe clientes que se registraram antes de uma data específica.

    Exemplo: Registrado antes de 23/05/2023 inclui clientes registrados até 22/05/2023 23:59, mas não aqueles registrados em 23/05/2023 às 00:00.

  • Registrado depois — exibe clientes que se registraram depois de uma data específica.

    Exemplo: Registrado depois de 20/05/2023 inclui clientes registrados a partir de 20/05/2023 00:01, mas não aqueles registrados antes.

  • Ordenar chats por data de criação do cliente — classifica os clientes em ordem decrescente (mais recentes primeiro).

  • Não lido — exibe clientes (com base em outros filtros) que têm mensagens não lidas.

  • Exibir cancelados — exibe clientes que cancelaram a inscrição nos seus bots.

  • Excluir cancelados — oculta clientes que cancelaram a inscrição nos seus bots.

  • Exibir clientes bloqueados — exibe clientes que foram bloqueados.

  • Estágio do negócio com CRM — exibe todos os clientes nos estágios selecionados do CRM integrado.

  • Proprietário — quando a atribuição automática ou manual de clientes está ativada, o proprietário (funcionário atribuído) é mostrado no perfil do cliente. Você pode usar este filtro para visualizar clientes pelo seu proprietário atribuído.

  • Pesquisa de variável — consiste em dois campos: "Nome da variável" e "Valor da variável." Este filtro funciona apenas com uma correspondência exata do nome da variável e seu valor.

    Exemplo: Se você digitar "Preço" no campo Variável, os clientes com uma variável "Preço" vinculada serão mostrados. No entanto, digitar "preços" não encontrará a variável "Preço".

    O campo Valor da variável funciona da mesma forma — requer uma correspondência exata.

    Você pode preencher ambos os campos ao mesmo tempo. Por exemplo, se você definir "Tamanho" no campo Variável e "M" no campo Valor da variável, você verá apenas clientes onde tamanho = M.

  • Redefinir filtros — redefine todos os filtros.

Você também pode combinar todos os filtros acima para criar o segmento de cliente exato que precisa.

Como baixar o banco de dados de clientes

Para baixar o banco de dados de clientes como um arquivo, vá para:

Clientes → Filtro → Baixar

Atenção

A exportação suporta até 100.000 clientes por arquivo CSV ao incluir todas as variáveis.

Para bancos de dados que excedam 100.000 clientes, divida a exportação em várias partes se você precisar de todas as variáveis do cliente.

No formato de arquivo .xls, apenas as principais 11 colunas serão incluídas.

O botão permite exportar sua lista de clientes em um formato padrão — CSV ou XLS — que pode ser aberto no Excel.

O arquivo conterá as seguintes colunas:

  1. ID do cliente (client_id)
  2. Nome do cliente
  3. Mensageiro usado pelo cliente
  4. Bot que o cliente contatou
  5. ID único do mensageiro (ex.: número de telefone para WhatsApp)
  6. Dados da última ação
  7. Data da última ação
  8. URL do avatar do cliente
  9. ID do bloco atual
  10. Histórico de cliques (blocos visitados)
  11. Tag

Após essas 11 colunas, variáveis personalizadas serão incluídas — mas apenas no formato de arquivo .CSV.

Você também pode exportar clientes de uma lista específica. Para fazer isso, clique no botão Exportar Clientes na seção Listas.

Cartão do cliente

O cartão do cliente mostra os principais detalhes do cliente:

  • Avatar
  • Ícone do mensageiro usado pelo cliente
  • Nome do cliente
  • Status do cliente (ex.: bloqueado / pausado)
  • Funcionário atribuído
    • Vinculado a você → mostra "Seu cliente"
    • Vinculado a outro funcionário → mostra o email ou nome deles
    • Não atribuído → nenhum rótulo mostrado
  • Horário da última atividade
  • Indicador da última mensagem (um dos seguintes):
    • Cliente — última mensagem enviada pelo cliente
    • Você — última mensagem enviada por você
    • Email do funcionário — última mensagem enviada por outro funcionário
    • Comentário — última mensagem é um comentário
    • Anexo — última mensagem contém um anexo
  • Ícone de cliente fixado, se o cliente estiver fixado

Para abrir um chat, clique no cartão do cliente.

O menu de contexto do cartão do cliente inclui:

  • Marcar como não lido – marca a conversa como não lida e move o cliente para a aba "Não respondidas".
  • Fixar/Desafixar conversa – fixa o chat no topo da lista (acima de todos os outros) ou desafixa.
  • Bloquear/Desbloquear – bloqueia ou desbloqueia o cliente.
  • Excluir cliente – remove permanentemente o cliente do banco de dados. Esta ação não pode ser desfeita.

Você pode personalizar a pré-visualização do cliente para mostrar as informações mais importantes para você.

Clicar em um cartão de cliente na lista principal abre o chat com esse cliente. No painel direito, você verá o perfil completo do cliente. Cada seção do cartão do cliente no painel direito é descrita em detalhes no nosso guia.

Observe que o menu esquerdo exibe o número de mensagens não lidas.

Isso permite que você veja quantas mensagens estão aguardando sua atenção sem abrir a seção Clientes.

O que é mostrado depende da sua função no projeto:

  • Administradores veem o número total de todas as mensagens não lidas no projeto.
  • Operadores veem apenas mensagens não lidas de clientes atribuídos a eles.