Qu'est-ce qu'un rôle dans MaviBot ?
Plusieurs employés peuvent travailler sur un même projet, chacun avec son propre rôle attribué.
Un rôle est un ensemble de droits qui permet à un utilisateur de visualiser et de modifier différentes sections d'une application.
Par défaut, vous pouvez utiliser trois rôles : Administrateur, Éditeur et Opérateur. Les droits de ces rôles ne sont pas modifiables.
Un utilisateur disposant des droits Administrateur ou Créateur de projet peut créer un nouveau rôle personnalisé.
Selon la répartition des droits, on peut noter :
Éditeur : Créer et modifier des entonnoirs (les clients ont la possibilité de renvoyer des messages d'erreur). Créer et modifier des transactions dans le CRM ; créer et modifier des tâches, des listes, des newsletters et des mini-pages d'atterrissage ; avoir accès aux analyses.
Opérateur : Créer et modifier des transactions dans le CRM ; créer et modifier des tâches, des listes, des newsletters et des mini-pages d'atterrissage ; avoir accès aux analyses.
Rôle personnalisé ou configurable : Par défaut, seuls vos clients sont visibles. Il n'y a aucun moyen de supprimer des clients. Il est possible de créer une tâche et de la modifier. Il en va de même pour les listes de diffusion.
Administrateur : peut tout faire
Il existe également un rôle "Propriétaire du projet" :
Le Propriétaire du projet dispose de tous les droits d'administration et ne peut pas être retiré du projet par d'autres administrateurs. De plus, il ne peut pas modifier les droits d'accès dans le projet, mais lui seul peut désigner un autre propriétaire.
Comment créer un nouveau rôle ?
Le Propriétaire du projet ou l'Administrateur peut créer un "rôle personnalisé", puis attribuer ce rôle à d'autres utilisateurs (employés).
N'importe quel nom peut être défini pour le nouveau rôle.
Pour créer un rôle, allez dans l'onglet "Rôles" :
Le menu propose des sections de base qui peuvent être configurées lors de la création d'un rôle :
Si l'accès à une section est refusé, elle n'apparaîtra plus dans le menu principal et vous ne pourrez pas y accéder.
Par exemple, le rôle Opérateur n'a pas accès au constructeur de chatbot, à l'assistant IA, aux cours en ligne ou aux paramètres du projet.
Il existe 3 façons de configurer les sections : "Indisponible", "Affichage uniquement", "Affichage et modification" :
Indisponible signifie que l'accès à la visualisation et à la modification de la section sélectionnée est complètement restreint.
Affichage uniquement - Cela permettra uniquement de visualiser la section, sans possibilité d'apporter des modifications.
Affichage et modification signifie un accès complet à la section.
Il est important de noter que l'accès à la visualisation ou à la visualisation/modification peut être accordé dans le contexte des feuilles de projet :
Dans la section Analytique, vous pouvez configurer un rôle personnalisé afin que seuls certains onglets soient disponibles pour l'employé :
Section Tâches
Lorsque l'interrupteur à bascule "Voir les tâches des autres" est actif, l'utilisateur pourra voir non seulement ses propres tâches, mais aussi les tâches attribuées à d'autres utilisateurs, ainsi que les tâches sans utilisateur (tâches libres).
Lorsque l'interrupteur à bascule "Voir les tâches des autres" est inactif, l'utilisateur ne pourra voir que ses propres tâches. Lorsque l'interrupteur à bascule de modification des tâches est actif, l'utilisateur pourra modifier et supprimer toutes les tâches disponibles.
Section Clients
Lorsque la case à cocher "Les messages peuvent être supprimés" est active, l'utilisateur pourra supprimer des messages dans la fiche client du bot.
Lorsque la case à cocher "Voir les clients des autres" est active, l'utilisateur pourra voir ses clients et les clients d'autres utilisateurs.
Lorsque la case à cocher "Visualisation des clients libres" est active, l'utilisateur pourra voir ses clients et les clients libres.
Lorsque la case à cocher "Visualisation de l'ID du messager" est active, l'utilisateur pourra voir l'ID du messager du client dans la fiche client.
Lorsque la case à cocher "Interaction client" est active, l'utilisateur pourra : écrire des messages aux clients, modifier, supprimer la correspondance, modifier les données du client (photo, nom, etc.), bloquer ou supprimer un client, s'attribuer un client, transférer, déplacer un client.
Si la case à cocher "Interaction client" est inactive, les actions visant à communiquer avec le client ne seront pas disponibles.
Lorsque la case à cocher "Limiter le téléchargement de la base de données csv" est active, l'utilisateur ne pourra pas télécharger de données.
Section Variables
Lorsque la case à cocher "Visualisation des variables client" est active, l'utilisateur pourra voir les variables client :
La case à cocher fonctionne de la même manière que "Visualisation des variables de transaction."
L'activation/désactivation de l'affichage des variables affecte l'affichage des variables dans d'autres sections de l'application.
Comment changer le propriétaire du projet
Pour changer le propriétaire du projet, allez dans les paramètres du projet :
Seul le propriétaire actuel peut réattribuer le propriétaire du projet.
Ensuite, trouvez la ligne "Propriétaire du projet" dans l'onglet "Paramètres de base" :
Cliquez sur la ligne "Propriétaire du projet" et sélectionnez dans la liste déroulante l'e-mail de l'employé qui sera désigné comme propriétaire du projet :
Assurez-vous ensuite de cliquer sur "Terminé" en bas de l'écran :
Après cela, la page sera mise à jour et l'ancien propriétaire du projet perdra la ligne pour changer de propriétaire :
Attribution de rôles à un utilisateur (employé)
Après avoir créé un rôle, tout employé du projet peut se le voir attribuer. En fonction des autorisations et des droits d'accès du rôle configuré, l'utilisateur pourra visualiser uniquement les sections de l'application qui ont été définies précédemment.
Pour attribuer un rôle à un employé nouvellement ajouté, sélectionnez un rôle dans la fenêtre modale :
Vous pouvez également attribuer un rôle à un utilisateur déjà ajouté au projet en modifiant le profil d'un employé :
Et sélectionnez le rôle requis :
Terminé !
Suppression de rôles
Avant de supprimer le rôle que vous avez créé, vous devez annuler son lien avec les employés : cela se fait de la même manière que la configuration des rôles pour les employés dans leur profil dans le projet.
Ensuite, allez dans la fiche du rôle et cliquez sur Supprimer.
Veuillez noter !
La suppression du rôle que vous avez créé n'est pas possible s'il est attribué à l'un des employés.
Automatisation
En utilisant l'onglet "Automatisation" dans la section "Employés", vous pouvez configurer la distribution automatique des clients dans un projet par les employés ajoutés :
Pour activer l'attribution automatique des leads, la case à cocher "Activer" doit être sélectionnée.
Après avoir activé la case à cocher, la distribution automatique des clients par les opérateurs commencera à fonctionner dans le projet. Ensuite, vous pouvez sélectionner les paramètres suivants :
- Heures de travail
Une période 24h/24 et 7j/7 peut être sélectionnée pour le fonctionnement de la fonction de distribution, c'est-à-dire une distribution automatique continue entre les opérateurs :
Ensuite, vous n'aurez pas besoin de configurer l'intervalle de temps pour que la distribution fonctionne.
Vous pouvez également définir les heures de travail en sélectionnant les intervalles requis :
Dans la section "Analytique" (dans l'onglet "Opérateurs"), les statistiques "Temps de réponse moyen par jour" sont prises en compte uniquement pour les heures de travail de l'employé.
Pour plus d'informations sur les statistiques des opérateurs, consultez l'article "Analytique MaviBot".
- Paramètres des opérateurs
Ce menu de paramètres vous aidera à choisir comment la distribution automatique des clients sera effectuée, ainsi qu'à ajouter d'autres paramètres nécessaires. Par exemple, vous pouvez définir que le client n'est pas distribué entre les opérateurs si le bot répond ; retirer l'opérateur du poste à la fin de la journée de travail, etc. Cela dépend toujours des besoins de votre projet.