Функции

Написать в WhatsApp / Написать на Email

Кнопки видны только в том случае, если к проекту подключены боты WhatsApp и/или Email.

Нажмите, чтобы открыть окно и добавить новый контакт WhatsApp. Также вы можете создать клиента Email-бота и отправить ему письмо отсюда.

Меню дополнительных действий

Чтобы выполнить действия в разделе «Клиенты», нажмите на иконку с тремя точками (⁝) в правом верхнем углу меню.

Отметить все как прочитанные

Эта функция помечает все непрочитанные сообщения как прочитанные.

Повторная отправка сообщений с ошибками

Эта функция повторно отправит последнее сообщение ВСЕМ клиентам, у которых последнее сообщение бота имеет красный статус ОШИБКА.

Внимание

Это действие повторно отправляет последнее сообщение бота всем получателям, у которых произошла ошибка, включая сообщения, отправленные гораздо раньше.

Нажмите кнопку, чтобы открыть настройки, где можно установить дату повторной отправки, выбрать мессенджер и настроить интервал отправки.

Внимание

Сообщение с ошибкой, такой как "Слишком много запросов в секунду...", автоматически отправляется повторно через количество секунд, указанное в тексте ошибки.

Настройки предпросмотра клиента

Меню настроек позволяет выбрать данные, отображаемые на панели предпросмотра клиента.

Настройки отображения сообщений

Здесь вы можете выбрать, какие сообщения будут отображаться в чате.

Удалить отписавшихся

Это действие навсегда удалит из вашей базы данных всех пользователей, которые заблокировали бота, а также всех пользователей, которых вы лично заблокировали.

Массовые действия в чатах

Массовые действия в чатах позволяют выбрать несколько диалогов с клиентами, чтобы добавить их в списки, применить метки, отметить как прочитанные и т. д.

Какие массовые действия доступны

Отметить как непрочитанные

Если нажать на эту иконку, все диалоги будут помечены как "непрочитанные".

Отметить как прочитанные

Если нажать на эту иконку, все диалоги будут помечены как "прочитанные".

Заблокировать (разблокировать) клиентов

Это массовое действие поможет заблокировать или разблокировать всех отмеченных клиентов.

Удалить клиентов

Если нажать на эту кнопку, все отмеченные клиенты будут НАВСЕГДА удалены!

Обратите внимание

Все массовые действия (удаление, блокировка/разблокировка, пометка прочитанным/непрочитанным) требуют дополнительного подтверждения во всплывающем окне.

В модальном окне указано, что действие НЕОБРАТИМО! Если вы введете слово "Подтвердить", массовое действие будет применено к выбранным клиентам.

Действия со списками и тегами

Используйте массовые действия, чтобы добавить нескольких клиентов в список (или назначить им теги) или удалить их из списка за один раз.

Управляйте списками и тегами, выбирая их и нажимая Добавить или Удалить.

Как выбрать несколько чатов

  • Установите флажок в верхней части столбца действий, чтобы выбрать всех клиентов одновременно.
  • Выберите отдельные чаты, установив флажки напротив них.

Теперь вы готовы управлять списками клиентов с помощью массовых действий.

Фильтры

Список клиентов включает функцию фильтрации для сортировки клиентов по различным критериям.

Вкладки в верхней части списка клиентов обеспечивают быструю фильтрацию:

  • Все – отображает все диалоги с клиентами, хранящиеся в CRM.
  • Без ответа – показывает только клиентов, у которых есть непрочитанные сообщения.

Важно

Пометка "Непрочитано" снимается, как только сотрудник открывает диалог с клиентом.

  • Мои – отображает клиентов, назначенных на сотрудника, который в данный момент просматривает список.
  • Другие – отображает клиентов, назначенных на других сотрудников в системе.
  • Свободные клиенты – отображает клиентов, не назначенных ни на одного сотрудника.

Давайте рассмотрим доступные настройки фильтров.

Фильтры позволяют сосредоточиться на целевой группе клиентов в соответствии с вашими запросами.

Сохраните настройки фильтра для удобного повторного использования в будущем — просто выберите их из списка сохраненных фильтров.

Доступные фильтры

  • Поиск — выполняет поиск по имени или уникальному идентификатору мессенджера. Например, ввод 1988 найдет клиента с именем Vasya1988 и клиента с Telegram ID 7771988777.

  • По ID клиента — выполняет поиск клиента по его внутреннему служебному ID. Это поле работает по частичному совпадению. Например, 10 будет соответствовать таким ID, как 10, 110, 100, 210 и т. д.

  • Блоки воронки — отображает клиентов, которые в данный момент находятся в определенном блоке, например, в блоке Приветствие.

  • Рассылки — отображает клиентов, которые находятся в выбранном списке (списках) рассылки.

  • Исключить списки — исключает клиентов, которые находятся в указанном списке (списках) рассылки.

  • Исключить теги — исключает клиентов, у которых есть указанные теги Mavibot.

  • Теги — отображает клиентов, у которых есть указанные теги Mavibot.

  • Каналы связи — отображает клиентов в зависимости от того, в каком боте они находятся, например, два разных Telegram-бота.

  • Зарегистрированы до — отображает клиентов, которые зарегистрировались до определенной даты.

    Пример: Зарегистрированы до 23.05.2023 включает клиентов, зарегистрированных до 22.05.2023 23:59, но не включает тех, кто зарегистрировался 23.05.2023 в 00:00.

  • Зарегистрированы после — отображает клиентов, которые зарегистрировались после определенной даты.

    Пример: Зарегистрированы после 20.05.2023 включает клиентов, зарегистрированных с 20.05.2023 00:01 и далее, но не включает зарегистрированных ранее.

  • Сортировать чаты по дате создания клиента — сортирует клиентов в порядке убывания (сначала новые).

  • Непрочитанные — отображает клиентов (на основе других фильтров), у которых есть непрочитанные сообщения.

  • Показать отписавшихся — отображает клиентов, которые отписались от ваших ботов.

  • Исключить отписавшихся — скрывает клиентов, которые отписались от ваших ботов.

  • Показать заблокированных клиентов — отображает клиентов, которые были заблокированы.

  • Стадия сделки с CRM — отображает всех клиентов на выбранных стадиях интегрированной CRM.

  • Владелец — когда включено автоматическое или ручное назначение клиентов, владелец (назначенный сотрудник) отображается в профиле клиента. Вы можете использовать этот фильтр для просмотра клиентов по их назначенному владельцу.

  • Поиск по переменным — состоит из двух полей: "Имя переменной" и "Значение переменной". Этот фильтр работает только при точном совпадении имени переменной и ее значения.

    Пример: Если вы введете "Цена" в поле Переменная, будут показаны клиенты, у которых есть связанная переменная "Цена". Однако ввод "цены" не найдет переменную "Цена".

    Поле Значение переменной работает аналогично — требуется точное совпадение.

    Вы можете заполнить оба поля одновременно. Например, если вы установите "Размер" в поле Переменная и "M" в поле Значение переменной, вы увидите только тех клиентов, у которых размер = M.

  • Сбросить фильтры — сбрасывает все фильтры.

Вы также можете комбинировать все вышеперечисленные фильтры, чтобы создать именно тот сегмент клиентов, который вам нужен.

Как скачать базу данных клиентов

Чтобы скачать базу данных клиентов в виде файла, перейдите в:

Клиенты → Фильтр → Скачать

Внимание

Экспорт поддерживает до 100 000 клиентов на один CSV-файл при включении всех переменных.

Для баз данных, превышающих 100 000 клиентов, разделите экспорт на несколько частей, если вам нужны все переменные клиента.

В формате файла .xls будут включены только основные 11 столбцов.

Кнопка позволяет экспортировать список клиентов в стандартном формате — CSV или XLS — который можно открыть в Excel.

Файл будет содержать следующие столбцы:

  1. ID клиента (client_id)
  2. Имя клиента
  3. Мессенджер, используемый клиентом
  4. Бот, с которым связался клиент
  5. Уникальный ID в мессенджере (например, номер телефона для WhatsApp)
  6. Данные последнего действия
  7. Дата последнего действия
  8. URL аватара клиента
  9. ID текущего блока
  10. История переходов (посещенные блоки)
  11. Тег

После этих 11 столбцов будут включены пользовательские переменные, но только в формате файла .CSV.

Вы также можете экспортировать клиентов из определенного списка. Для этого нажмите кнопку Экспорт клиентов в разделе Списки.

Карточка клиента

Карточка клиента показывает ключевые данные о клиенте:

  • Аватар
  • Иконка мессенджера, который использовал клиент
  • Имя клиента
  • Статус клиента (например, заблокирован / на паузе)
  • Назначенный сотрудник
    • Привязан к вам → показывает "Ваш клиент"
    • Привязан к другому сотруднику → показывает его email или имя
    • Не назначен → метка не отображается
  • Время последней активности
  • Индикатор последнего сообщения (один из следующих):
    • Клиент — последнее сообщение отправлено клиентом
    • Вы — последнее сообщение отправлено вами
    • Email сотрудника — последнее сообщение отправлено другим сотрудником
    • Комментарий — последнее сообщение является комментарием
    • Вложение — последнее сообщение содержит вложение
  • Иконка закрепленного клиента, если клиент закреплен

Чтобы открыть чат, нажмите на карточку клиента.

Контекстное меню

Контекстное меню карточки клиента включает:

  • Отметить как непрочитанное – помечает диалог как непрочитанный и перемещает клиента на вкладку "Без ответа".
  • Закрепить/Открепить диалог – закрепляет чат в верхней части списка (над всеми остальными) или открепляет его.
  • Заблокировать/Разблокировать – блокирует или разблокирует клиента.
  • Удалить клиента – навсегда удаляет клиента из базы данных. Это действие нельзя отменить.

Вы можете настроить предпросмотр клиента, чтобы отображать наиболее важную для вас информацию.

Нажатие на карточку клиента в основном списке открывает чат с этим клиентом. В правой панели вы увидите полный профиль клиента. Каждый раздел карточки клиента в правой панели подробно описан в нашем руководстве.

Обратите внимание, что в левом меню отображается количество непрочитанных сообщений.

Это позволяет вам видеть, сколько сообщений ожидают вашего внимания, не открывая раздел Клиенты.

Отображаемая информация зависит от вашей роли в проекте:

  • Администраторы видят общее количество всех непрочитанных сообщений в проекте.
  • Операторы видят только непрочитанные сообщения от клиентов, назначенных на них.