Cliquez sur n'importe quel utilisateur dans la liste de gauche de la section Clients pour ouvrir une fenêtre affichant ses informations et l'historique de ses discussions.

La section Clients vous permet de discuter avec des utilisateurs de plusieurs messageries dans une interface unifiée, éliminant ainsi le besoin de changer d'application.

Données et informations du client

La fiche client dans la barre latérale droite affiche le profil complet du client — des détails standard aux variables personnalisées collectées via le bot, les pages d'atterrissage ou les intégrations tierces.

Remarque

Toutes les données sont fictives ; toute ressemblance avec des personnes réelles est purement fortuite.

La fiche comprend plusieurs sous-sections :

  • À propos
  • Commentaires
  • Affaires
  • Tâches
  • Cours

À propos

Chaque fiche client contient des champs d'information par défaut et des boutons d'action pour l'interaction.

Remarque

Toutes les données sont fictives ; toute ressemblance avec des personnes réelles est purement fortuite.

La fiche client affiche la photo de profil du client dans la messagerie (si disponible) et son nom tel qu'enregistré dans la messagerie (numéro de téléphone, nom d'utilisateur, etc.).

Pour modifier le nom du client, cliquez sur l'icône en forme de crayon et saisissez le nouveau nom.

L'ID client est l'identifiant unique du client dans MaviBot. Ce client_id est utilisé dans les fonctions MaviBot et est souvent requis pour les opérations liées au client, telles que la recherche, la liaison et d'autres actions.

Utilisez le bouton Transférer le client ou le champ Propriétaire pour attribuer un propriétaire au client.

La fiche client affiche l'étape actuelle de l'entonnoir du client et vous permet de le déplacer entre les étapes.

Si le client n'est lié à aucune affaire ou entonnoir, l'étape de l'affaire ne sera pas affichée.

Si vous avez plusieurs entonnoirs, leurs étapes restent masquées jusqu'à ce que vous cliquiez sur un entonnoir spécifique pour modifier l'étape du client.

Vous pouvez également ajouter des tags ou attribuer le client à une liste dans ce bloc. Les tags et les listes peuvent être créés directement depuis la fiche client :

Utilisez l'onglet À propos pour taguer le client ou l'ajouter à des listes existantes.

Pour ajouter un tag, cliquez sur le bouton "+ Tags". Dans la fenêtre qui s'ouvre, saisissez le nom du tag dans le champ vide et, si vous le souhaitez, choisissez une couleur pour celui-ci.

Ajoutez autant de tags que nécessaire, et cochez la case à côté de chacun pour l'attribuer au client.

Pour modifier ou supprimer un tag, cliquez sur l'icône en forme de crayon, puis apportez vos modifications ou supprimez le tag dans la fenêtre qui s'ouvre.

Plus tard, vous pouvez utiliser ces tags pour filtrer les clients dans la recherche.
De la même manière, vous pouvez également créer des listes de clients :

Saisissez le nom de la liste dans le champ requis et, éventuellement, sélectionnez une couleur pour celle-ci. Cochez ensuite la liste souhaitée.

Il y a une section avec des variables et un éditeur de variables sous la fiche client.
Vous pouvez ajouter une variable à partir de ce bloc en sélectionnant le type de variable (variable client ou variable d'affaire) et en spécifiant son nom et sa valeur.

La fiche contient également des variables système. La documentation se concentrera exclusivement sur celles-ci, car l'ensemble des variables que vous pouvez définir dans votre projet sera unique.

Plus d'informations sur les variables sont décrites ici.

  1. Tag — une variable de suivi qui indique d'où vient le client. En savoir plus sur les tags ici.
  2. Date de création — la date et l'heure de création du client, affichées dans le fuseau horaire du projet.
  3. Dernière action — l'horodatage de l'activité la plus récente avec ce client.
  4. Source — la messagerie que le client a utilisée pour vous contacter.
  5. ID de messagerie — l'identifiant unique du client dans la messagerie (platform_id). Utilisé pour les exportations, les fonctions API, la recherche et d'autres opérations.
  6. Lié à un bot — le nom ou l'ID du bot auquel le client est connecté.
  7. Position dans l'entonnoir — le numéro du bloc dans le diagramme de flux (Constructeur d'entonnoir) où se trouve actuellement le client.
  8. Propriétaire — l'email de l'employé assigné au client. S'il vous est assigné, il affiche "Votre client".

Si le client se trouve dans un bloc d'entonnoir avec un message différé programmé, la variable "Messages programmés" apparaîtra :

Si vous cliquez sur le paramètre, une fenêtre avec la liste des messages programmés s'ouvrira.

La fenêtre modale affiche :

  • Le numéro du bloc où le message est programmé
  • Le texte du message ou le nom du bloc (si fourni)
  • La date et l'heure programmées pour l'envoi

Vous pouvez ajuster la date et l'heure en :

  1. Sélectionnant une nouvelle date dans le calendrier.
  2. Saisissant une nouvelle heure d'envoi.
  3. Cliquant sur le bouton "Confirmer".

Si vous ne cliquez pas sur Confirmer pour enregistrer les modifications, le message sera envoyé selon le programme d'origine.

Enregistrez toutes les modifications que vous apportez pour envoyer les messages correctement.

Vous pouvez :

  • Envoyer le bloc immédiatement (cliquez sur le bouton icône de lettre).
  • Annuler l'envoi programmé (cliquez sur le bouton cercle barré).
  • Le laisser inchangé (cliquez sur le "X" dans le coin supérieur droit).
  1. Liens proxy — affiche le nombre de liens proxy associés au client. Vous pouvez ouvrir un tableau de ces liens proxy en cliquant dessus.

Commentaires

La sous-section "Commentaire" vous permet de laisser des notes dans le chat du client, que le client ne verra pas.

C'est pratique pour clarifier une question d'un client ou lorsque plusieurs opérateurs ou employés de différents départements collaborent sur le même client.

Vous pouvez également laisser un commentaire en cliquant sur "Convertir en commentaire" lors de la rédaction d'un message.

Le commentaire affichera son créateur et la date/heure. Vous pouvez également supprimer, modifier ou épingler un commentaire laissé dans la boîte de dialogue. Vous pouvez sélectionner une action dans le menu latéral.

Affaires

L'onglet "Affaires" affiche toutes les affaires du client, actives et déjà terminées.

Un exemple d'affaire conclue avec succès :

Si l'affaire est conclue mais que vous devez y ajouter une variable, vous pouvez le faire en cliquant sur la ligne active intitulée "+ Nouvelle variable."

Dans cet onglet, vous pouvez créer une nouvelle affaire pour ce client.
Cliquez sur "+ Créer une affaire" et saisissez les détails dans le formulaire de création. Spécifiez le budget, définissez toutes les données nécessaires et sélectionnez l'état de l'entonnoir pour l'affaire créée :

Tâches

La section "Tâches" vous aidera à attribuer une tâche à un employé responsable et à ne pas oublier son achèvement.

Vous pouvez créer une tâche en cliquant sur le bouton du même nom.

Pour créer une tâche, spécifiez le nom de la tâche, saisissez sa description et sa priorité, et définissez la date d'achèvement :

Lorsque la tâche est créée, elle sera affichée dans la section avec sa description et ses dates d'achèvement.

Chat

La partie supérieure contient le nom du client, l'heure de sa dernière activité et son ID de messagerie.

Boutons et menu dans le bloc :

  1. Mettre le bot en pause — suspend le bot pour ce client pendant 24 heures, ou redémarre le bot arrêté.
  2. Recherche de mots dans les messages — recherche dans la boîte de dialogue en fonction des mots spécifiés.
  3. Afficher/masquer le menu latéral — masque ou affiche le panneau gauche de la section "Clients".
  4. Marquer la boîte de dialogue comme non lue — marque le dernier message du client comme non lu.
  5. Désépingler la boîte de dialogue / Épingler la boîte de dialogue — désépingle ou épingle la boîte de dialogue dans la liste des clients. Les boîtes de dialogue épinglées sont toujours affichées en haut de la liste des clients.
  6. Bloquer/débloquer le client — bloque ou débloque le client.
  7. Supprimer un client — supprime un client de MaviBot.

La fenêtre de dialogue affiche les messages du client, les messages des gestionnaires et du bot, ainsi que les notifications système surlignées en jaune (telles que les rappels et les commentaires que le client ne peut pas voir).

Tous les messages contiennent un menu contextuel. Les messages normaux peuvent être épinglés ou supprimés.

Le message épinglé sera affiché en haut, indiquant l'heure d'envoi. Vous pouvez désépingler le message en cliquant sur le bouton "X".

Vous pouvez renvoyer un message au client, avec la possibilité de modifier le sujet du message (pour les bots email) lors du transfert, par exemple, de Telegram à l'email.

Tous les employés, sauf les opérateurs, peuvent supprimer des messages. Pour limiter la possibilité de supprimer des messages, vous pouvez configurer les rôles.

Comment travailler avec les rôles est décrit dans l'article "Employés."

Formulaire d'envoi de message

Champ principal — champ de saisie du message à envoyer au client.
Menu du formulaire

  1. Envoyer un emoji (smiley) ouvre un menu avec sélection d'emoji, pour ajouter un emoji à votre message, cliquez simplement sur l'icône souhaitée.
  2. Joindre un fichier - télécharger un fichier à envoyer au client. Ouvre un menu avec sélection du type de fichier. Également dans cette fenêtre, vous pouvez consulter les fichiers précédemment téléchargés, leur taille, leur date de téléchargement et leur nom. Les fichiers inutiles peuvent être supprimés.

Vous pouvez télécharger des images depuis le presse-papiers en les collant simplement dans le champ principal de saisie du message. Elles seront téléchargées sur notre service et occuperont 1 des 40 emplacements.

Dans le projet, il peut y avoir**** jusqu'à 200 fichiers. ****Après avoir téléchargé 200 fichiers, pour en télécharger un nouveau, vous devrez supprimer l'un des anciens fichiers.

  1. Réponses rapides - permet de créer des modèles de messages à envoyer aux clients. Vous pouvez également créer des dossiers séparés pour faciliter la recherche et la catégorisation des messages prêts.

Après avoir cliqué sur le bouton (Voir l'exemple ci-dessus), un petit formulaire s'ouvrira pour remplir le champ du nom de la section des réponses.

  1. Envoyer un message depuis l'entonnoir - permet d'envoyer un message au client depuis un bloc spécifique. Après l'envoi du message, le client sera redirigé vers le bloc sélectionné, et ses actions ultérieures dépendront de la chaîne suivante dans la section de l'entonnoir.
    Dans la fenêtre de sélection du bloc de la section de l'entonnoir qui s'ouvre, vous devez sélectionner le bloc souhaité. Les blocs peuvent être filtrés par couleur (type), trouvés via le formulaire de recherche par description, ID ou réponse.
  2. Convertir en commentaire - permet de convertir un message en commentaire pour préparer une réponse plus complète au client et commenter les actions de l'employé dans la boîte de dialogue.

Plus de détails sur le travail avec les commentaires ont été donnés ci-dessus dans la section "Commentaires"

  1. Icône du minuteur - en cliquant, un menu s'ouvre dans lequel vous pouvez choisir l'heure exacte pour envoyer le message. Pour choisir la date et l'heure, vous devez cliquer sur le champ correspondant.
  2. Bouton d'envoi du message — envoie le message saisi.

Vous pouvez envoyer une variable sous la forme #{nom_de_la_variable}, et elle sera livrée sous la forme de la valeur de cette variable. Il est possible de modifier la hauteur du champ de saisie du message, il suffit de tirer sur la partie supérieure du bloc dans lequel se trouve le champ.

  1. Générer du texte avec l'IA — pour générer le texte du message à l'aide de l'IA.

Différence entre le responsable de l'affaire et le responsable du client

Dans le contexte du CRM et des dialogues avec les clients, le responsable du client et le responsable de l'affaire sont deux rôles différents, bien qu'étroitement liés.

  1. Le responsable du client est généralement chargé d'établir et de maintenir les relations avec le client.

Dans le contexte des dialogues avec le client dans MaviBot - le responsable du client est le gestionnaire (employé) de votre projet qui mène actuellement la correspondance avec le client dans la section "Clients".

Trois façons de désigner le responsable du client :

  1. Cliquer sur "Prendre le client";
  2. Cliquer sur "Transférer le client";
  3. Dans le champ "Responsable", sélectionner l'employé.

  1. Le responsable de l'affaire, quant à lui, se concentre sur une étape spécifique des ventes, par exemple, la conclusion d'un contrat à l'étape "Contact initial" ou l'exécution d'une commande.

Pour consulter les responsables des affaires des clients, allez dans l'onglet "Affaires" dans la fiche client.

Des employés différents de votre projet peuvent être désignés comme responsables du client et responsables de l'affaire.

C'est-à-dire que différents gestionnaires et employés peuvent être affectés à un même client, et pour chaque affaire individuelle, un employé responsable distinct. L'employé de l'affaire peut également être réaffecté lors du passage de l'affaire à différents états du CRM.