Funciones

Escribir a WhatsApp / Escribir a Email

Los botones son visibles solo si el bot de WhatsApp y/o Email están conectados al proyecto.

Haz clic para abrir una ventana y agregar un nuevo contacto de WhatsApp. También puedes crear un cliente de bot de Email y enviar un correo desde aquí.

Para realizar acciones en la sección Clientes, haz clic en el icono de tres puntos (⁝) en la esquina superior derecha del menú.

Marcar todo como leído

Esta función marca todos los mensajes no leídos como leídos.

Reenviar mensajes con error

Esta función reenviará el último mensaje a TODOS los clientes cuyo último mensaje del bot muestre un estado de ERROR en rojo.

Atención

Esta acción reenvía el último mensaje del bot a todos los destinatarios fallidos, incluidos los mensajes enviados mucho antes.

Haz clic en el botón para abrir la configuración donde puedes establecer la fecha de reenvío, elegir un mensajero y ajustar el intervalo de envío.

Atención

Un mensaje con un error como "Demasiadas solicitudes por segundo..." se reenvía automáticamente después del número de segundos especificado en el texto del error.

Configuración de vista previa del cliente

El menú de configuración te permite elegir los datos que se muestran en el panel de vista previa del cliente.

Configuración de visualización de mensajes

Aquí puedes elegir qué mensajes se mostrarán en el chat.

Eliminar usuarios no suscritos

Esta acción eliminará permanentemente de tu base de datos a todos los usuarios que bloquearon el bot y a cualquier usuario que hayas bloqueado personalmente.

Acciones masivas de chat

Las acciones masivas de chat te permiten seleccionar múltiples conversaciones de clientes para agregar a listas, aplicar etiquetas, marcar como leídas, etc.

Qué acciones masivas están disponibles

Marcar como no leído

Si haces clic en este icono, todos los diálogos se marcarán como "no leídos".

Marcar como leído

Si haces clic en este icono, todos los diálogos se marcarán como "leídos".

Bloquear (desbloquear) clientes

Esta acción masiva ayudará a bloquear o desbloquear a todos los clientes marcados.

Eliminar clientes

¡Si haces clic en este botón, todos los clientes marcados serán eliminados PERMANENTEMENTE!

Ten en cuenta

Todas las acciones masivas (eliminar, bloquear/desbloquear, marcar leído/no leído) requieren una confirmación adicional en una ventana emergente.

La ventana modal indica que la acción es IRREVERSIBLE. Si ingresas la palabra "Confirmar", la acción masiva se aplicará a los clientes seleccionados.

Acciones con listas y etiquetas

Usa acciones masivas para agregar múltiples clientes a una lista (o etiquetarlos) o eliminarlos de una lista de una vez.

Gestiona listas y etiquetas seleccionándolas y haciendo clic en Agregar o Eliminar.

Cómo seleccionar múltiples chats

  • Marca la casilla en la parte superior de la columna de acciones para seleccionar todos los clientes al mismo tiempo.
  • Selecciona chats individuales marcando sus casillas correspondientes.

Ahora estás listo para gestionar listas de clientes con acciones masivas.

Filtros

La lista de clientes incluye una función de filtro para ordenar los clientes por diferentes criterios.

Las pestañas en la parte superior de la lista de clientes proporcionan un filtrado rápido:

  • Todos – muestra todas las conversaciones de clientes almacenadas en el CRM.
  • Sin respuesta – muestra solo los clientes que tienen mensajes no leídos.

Importante

La marca "No leído" se elimina una vez que un miembro del equipo abre la conversación con el cliente.

  • Míos – muestra los clientes asignados al empleado que está viendo la lista actualmente.
  • Otros – muestra los clientes asignados a otros empleados en el sistema.
  • Clientes libres – muestra los clientes no asignados a ningún empleado.

Revisemos las configuraciones de filtro disponibles.

Los filtros te permiten centrarte en un conjunto específico de clientes según tus consultas.

Guarda tus configuraciones de filtro para reutilizarlas fácilmente más tarde; solo selecciónalas de tu lista de filtros guardados.

Filtros disponibles

  • Buscar — busca por nombre o un identificador único del mensajero. Por ejemplo, ingresar 1988 encontrará un cliente llamado Vasya1988 y uno con ID de Telegram 7771988777.

  • Por ID de cliente — busca un cliente por su ID de servicio interno. Este campo funciona por coincidencia parcial. Por ejemplo, 10 coincidirá con IDs como 10, 110, 100, 210, etc.

  • Bloques del embudo — muestra los clientes que están actualmente en un bloque específico, como el bloque Bienvenida.

  • Listas de correo — muestra los clientes que están en la(s) lista(s) de correo seleccionada(s).

  • Excluir listas — excluye a los clientes que están en la(s) lista(s) de correo especificada(s).

  • Excluir etiquetas — excluye a los clientes que tienen las etiquetas de Mavibot especificadas.

  • Etiquetas — muestra los clientes que tienen las etiquetas de Mavibot especificadas.

  • Canales de comunicación — muestra los clientes según el bot en el que se encuentran, por ejemplo, dos bots de Telegram diferentes.

  • Registrado antes — muestra los clientes que se registraron antes de una fecha específica.

    Ejemplo: Registrado antes del 23/05/2023 incluye clientes registrados hasta el 22/05/2023 23:59, pero no aquellos registrados el 23/05/2023 a las 00:00.

  • Registrado después — muestra los clientes que se registraron después de una fecha específica.

    Ejemplo: Registrado después del 20/05/2023 incluye clientes registrados desde el 20/05/2023 00:01 en adelante, pero no aquellos registrados antes.

  • Ordenar chats por fecha de creación del cliente — ordena los clientes en orden descendente (los más nuevos primero).

  • No leídos — muestra los clientes (según otros filtros) que tienen mensajes no leídos.

  • Mostrar no suscritos — muestra los clientes que se han dado de baja de tus bots.

  • Excluir no suscritos — oculta los clientes que se han dado de baja de tus bots.

  • Mostrar clientes bloqueados — muestra los clientes que han sido bloqueados.

  • Etapa del trato con CRM — muestra todos los clientes en las etapas seleccionadas del CRM integrado.

  • Propietario — cuando la asignación automática o manual de clientes está habilitada, el propietario (empleado asignado) se muestra en el perfil del cliente. Puedes usar este filtro para ver clientes por su propietario asignado.

  • Búsqueda de variables — consta de dos campos: "Nombre de la variable" y "Valor de la variable". Este filtro solo funciona con una coincidencia exacta del nombre de la variable y su valor.

    Ejemplo: Si ingresas "Precio" en el campo Variable, se mostrarán los clientes con una variable "Precio" vinculada. Sin embargo, ingresar "precios" no encontrará la variable "Precio".

    El campo Valor de la variable funciona de la misma manera: requiere una coincidencia exacta.

    Puedes completar ambos campos al mismo tiempo. Por ejemplo, si estableces "Tamaño" en el campo Variable y "M" en el campo Valor de la variable, verás solo los clientes donde tamaño = M.

  • Restablecer filtros — restablece todos los filtros.

También puedes combinar todos los filtros anteriores para crear el segmento de clientes exacto que necesitas.

Cómo descargar la base de datos de clientes

Para descargar la base de datos de clientes como un archivo, ve a:

Clientes → Filtro → Descargar

Atención

La exportación admite hasta 100,000 clientes por archivo CSV al incluir todas las variables.

Para bases de datos que excedan los 100,000 clientes, divide la exportación en varias partes si necesitas todas las variables del cliente.

En el formato de archivo .xls, solo se incluirán las 11 columnas principales.

El botón te permite exportar tu lista de clientes en un formato estándar — CSV o XLS — que se puede abrir en Excel.

El archivo contendrá las siguientes columnas:

  1. ID del cliente (client_id)
  2. Nombre del cliente
  3. Mensajero utilizado por el cliente
  4. Bot al que contactó el cliente
  5. ID único del mensajero (por ejemplo, número de teléfono para WhatsApp)
  6. Datos de la última acción
  7. Fecha de la última acción
  8. URL del avatar del cliente
  9. ID del bloque actual
  10. Historial de clics (bloques visitados)
  11. Etiqueta

Después de estas 11 columnas, se incluirán las variables personalizadas, pero solo en el formato de archivo .CSV.

También puedes exportar clientes de una lista específica. Para hacerlo, haz clic en el botón Exportar clientes en la sección Listas.

Tarjeta del cliente

La tarjeta del cliente muestra los detalles clave del cliente:

  • Avatar
  • Icono del mensajero que usó el cliente
  • Nombre del cliente
  • Estado del cliente (por ejemplo, bloqueado / en pausa)
  • Empleado asignado
    • Vinculado a ti → muestra "Tu cliente"
    • Vinculado a otro empleado → muestra su correo electrónico o nombre
    • No asignado → no se muestra ninguna etiqueta
  • Hora de la última actividad
  • Indicador del último mensaje (uno de los siguientes):
    • Cliente — último mensaje enviado por el cliente
    • Tú — último mensaje enviado por ti
    • Correo del empleado — último mensaje enviado por otro empleado
    • Comentario — el último mensaje es un comentario
    • Archivo adjunto — el último mensaje contiene un archivo adjunto
  • Icono de cliente fijado, si el cliente está fijado

Para abrir un chat, haz clic en la tarjeta del cliente.

El menú contextual de la tarjeta del cliente incluye:

  • Marcar como no leído – marca la conversación como no leída y mueve al cliente a la pestaña "Sin respuesta".
  • Fijar/Desfijar conversación – fija el chat en la parte superior de la lista (por encima de todos los demás) o lo desfija.
  • Bloquear/Desbloquear – bloquea o desbloquea al cliente.
  • Eliminar cliente – elimina permanentemente al cliente de la base de datos. Esta acción no se puede deshacer.

Puedes personalizar la vista previa del cliente para mostrar la información más importante para ti.

Al hacer clic en una tarjeta de cliente en la lista principal, se abre el chat con ese cliente. En el panel derecho, verás el perfil completo del cliente. Cada sección de la tarjeta del cliente en el panel derecho se describe en detalle en nuestra guía.

Ten en cuenta que el menú izquierdo muestra el número de mensajes no leídos.

Esto te permite ver cuántos mensajes están esperando tu atención sin abrir la sección Clientes.

Lo que se muestra depende de tu rol en el proyecto:

  • Administradores ven el número total de todos los mensajes no leídos en el proyecto.
  • Operadores ven solo los mensajes no leídos de los clientes asignados a ellos.