Функції

Написати у WhatsApp / Написати на Email

Кнопки видимі лише тоді, коли до проєкту підключено WhatsApp та/або Email бот.

Натисніть, щоб відкрити вікно та додати новий контакт WhatsApp. Ви також можете створити клієнта Email бота та надіслати листа звідси.

Меню додаткових дій

Щоб виконати дії в розділі «Клієнти», натисніть на іконку з трьома крапками (⁝) у верхньому правому куті меню.

Позначити всі як прочитані

Ця функція позначає всі непрочитані повідомлення як прочитані.

Повторно надіслати повідомлення з помилками

Ця функція повторно надішле останнє повідомлення ВСІМ клієнтам, чиє останнє повідомлення бота має червоний статус ПОМИЛКА.

Увага

Ця дія повторно надсилає останнє повідомлення бота всім одержувачам, у яких сталася помилка, включаючи повідомлення, надіслані значно раніше.

Натисніть кнопку, щоб відкрити налаштування, де ви можете встановити дату повторної відправки, вибрати месенджер та налаштувати інтервал надсилання.

Увага

Повідомлення з помилкою, як-от "Забагато запитів на секунду...", автоматично надсилається повторно через кількість секунд, зазначену в тексті помилки.

Налаштування попереднього перегляду клієнта

Меню налаштувань дозволяє вибрати дані, які відображатимуться на панелі попереднього перегляду клієнта.

Налаштування відображення повідомлень

Тут ви можете вибрати, які повідомлення будуть відображатися в чаті.

Видалити тих, хто відписався

Ця дія назавжди видалить з вашої бази даних усіх користувачів, які заблокували бота, а також усіх користувачів, яких ви особисто заблокували.

Масові дії в чатах

Масові дії в чатах дозволяють вибрати кілька розмов з клієнтами, щоб додати їх до списків, застосувати мітки, позначити як прочитані тощо.

Які масові дії доступні

Позначити як непрочитані

Якщо натиснути на цю іконку, всі діалоги будуть позначені як "непрочитані".

Позначити як прочитані

Якщо натиснути на цю іконку, всі діалоги будуть позначені як "прочитані".

Заблокувати (розблокувати) клієнтів

Ця масова дія допоможе заблокувати або розблокувати всіх позначених клієнтів.

Видалити клієнтів

Якщо натиснути на цю кнопку, всі позначені клієнти будуть НАЗАВЖДИ видалені!

Зверніть увагу

Усі масові дії (видалення, блокування/розблокування, позначення прочитаних/непрочитаних) вимагають додаткового підтвердження у спливаючому вікні.

У модальному вікні зазначено, що дія є НЕЗВОРОТНОЮ! Якщо ви введете слово "Підтвердити", масова дія буде застосована до вибраних клієнтів.

Дії зі списками та тегами

Використовуйте масові дії, щоб додати кількох клієнтів до списку (або призначити їм теги) або видалити їх зі списку одночасно.

Керуйте списками та тегами, вибираючи їх та натискаючи Додати або Видалити.

Як вибрати кілька чатів

  • Позначте прапорець у верхній частині стовпця дій, щоб вибрати всіх клієнтів одночасно.
  • Виберіть окремі чати, позначивши відповідні прапорці.

Тепер ви готові керувати списками клієнтів за допомогою масових дій.

Фільтри

Список клієнтів включає функцію фільтрації для сортування клієнтів за різними критеріями.

Вкладки у верхній частині списку клієнтів забезпечують швидку фільтрацію:

  • Усі – відображає всі розмови з клієнтами, що зберігаються в CRM.
  • Без відповіді – показує лише клієнтів, які мають непрочитані повідомлення.

Важливо

Позначка "Непрочитано" знімається, коли співробітник відкриває розмову з клієнтом.

  • Мої – відображає клієнтів, призначених співробітнику, який переглядає список.
  • Інші – відображає клієнтів, призначених іншим співробітникам у системі.
  • Вільні клієнти – відображає клієнтів, не призначених жодному співробітнику.

Розглянемо доступні налаштування фільтрів.

Фільтри дозволяють зосередитися на цільовій групі клієнтів на основі ваших запитів.

Зберігайте налаштування фільтрів для зручного повторного використання пізніше — просто виберіть їх зі списку збережених фільтрів.

Доступні фільтри

  • Пошук — шукає за ім'ям або унікальним ідентифікатором месенджера. Наприклад, ввівши 1988, ви знайдете клієнта на ім'я Vasya1988 та клієнта з Telegram ID 7771988777.

  • За ID клієнта — шукає клієнта за внутрішнім ID сервісу. Це поле працює за частковим збігом. Наприклад, 10 відповідатиме ID, таким як 10, 110, 100, 210 тощо.

  • Блоки воронки — відображає клієнтів, які зараз знаходяться в певному блоці, наприклад, у блоці Вітання.

  • Списки розсилок — відображає клієнтів, які є у вибраному(их) списку(ах) розсилки.

  • Виключити списки — виключає клієнтів, які є у вказаному(их) списку(ах) розсилки.

  • Виключити теги — виключає клієнтів, які мають вказані теги Mavibot.

  • Теги — відображає клієнтів, які мають вказані теги Mavibot.

  • Канали зв'язку — відображає клієнтів за ботом, в якому вони знаходяться, наприклад, два різні Telegram боти.

  • Зареєстровані до — відображає клієнтів, які зареєструвалися до певної дати.

    Приклад: Зареєстровані до 23.05.2023 включає клієнтів, зареєстрованих до 22.05.2023 23:59, але не тих, хто зареєструвався 23.05.2023 о 00:00.

  • Зареєстровані після — відображає клієнтів, які зареєструвалися після певної дати.

    Приклад: Зареєстровані після 20.05.2023 включає клієнтів, зареєстрованих з 20.05.2023 00:01 і далі, але не тих, хто зареєструвався раніше.

  • Сортувати чати за датою створення клієнта — сортує клієнтів у порядку спадання (спочатку новіші).

  • Непрочитані — відображає клієнтів (на основі інших фільтрів), які мають непрочитані повідомлення.

  • Показати тих, хто відписався — відображає клієнтів, які відписалися від ваших ботів.

  • Виключити тих, хто відписався — приховує клієнтів, які відписалися від ваших ботів.

  • Показати заблокованих клієнтів — відображає клієнтів, які були заблоковані.

  • Етап угоди з CRM — відображає всіх клієнтів на вибраних етапах інтегрованої CRM.

  • Власник — коли увімкнено автоматичне або ручне призначення клієнтів, власник (призначений співробітник) відображається в профілі клієнта. Ви можете використовувати цей фільтр для перегляду клієнтів за їхнім призначеним власником.

  • Пошук за змінними — складається з двох полів: "Назва змінної" та "Значення змінної". Цей фільтр працює лише з точним збігом назви змінної та її значення.

    Приклад: Якщо ви введете "Ціна" в полі «Змінна», будуть показані клієнти з пов'язаною змінною "Ціна". Однак введення "ціни" не знайде змінну "Ціна".

    Поле "Значення змінної" працює так само — вимагає точного збігу.

    Ви можете заповнити обидва поля одночасно. Наприклад, якщо ви встановите "Розмір" у полі «Змінна» та "M" у полі «Значення змінної», ви побачите лише клієнтів, у яких розмір = M.

  • Скинути фільтри — скидає всі фільтри.

Ви також можете комбінувати всі вищезазначені фільтри, щоб створити потрібний сегмент клієнтів.

Як завантажити базу даних клієнтів

Щоб завантажити базу даних клієнтів у вигляді файлу, перейдіть:

Клієнти → Фільтр → Завантажити

Увага

Експорт підтримує до 100 000 клієнтів на один CSV файл, якщо включено всі змінні.

Для баз даних, що перевищують 100 000 клієнтів, розділіть експорт на кілька частин, якщо вам потрібні всі змінні клієнта.

У форматі файлу .xls буде включено лише основні 11 стовпців.

Кнопка дозволяє експортувати список клієнтів у стандартному форматі — CSV або XLS — який можна відкрити в Excel.

Файл міститиме такі стовпці:

  1. ID клієнта (client_id)
  2. Ім'я клієнта
  3. Месенджер, який використовує клієнт
  4. Бот, до якого звернувся клієнт
  5. Унікальний ID месенджера (наприклад, номер телефону для WhatsApp)
  6. Дані останньої дії
  7. Дата останньої дії
  8. URL аватара клієнта
  9. ID поточного блоку
  10. Історія переходів (відвідані блоки)
  11. Тег

Після цих 11 стовпців будуть включені спеціальні змінні — але лише у форматі файлу .CSV.

Ви також можете експортувати клієнтів з певного списку. Для цього натисніть кнопку Експортувати клієнтів у розділі Списки.

Картка клієнта

Картка клієнта показує ключові дані клієнта:

  • Аватар
  • Іконка месенджера, який використовував клієнт
  • Ім'я клієнта
  • Статус клієнта (наприклад, заблоковано / призупинено)
  • Призначений співробітник
    • Прив'язаний до вас → показує "Ваш клієнт"
    • Прив'язаний до іншого співробітника → показує його email або ім'я
    • Не призначений → мітка не відображається
  • Час останньої активності
  • Індикатор останнього повідомлення (один із наступних):
    • Клієнт — останнє повідомлення надіслано клієнтом
    • Ви — останнє повідомлення надіслано вами
    • Email співробітника — останнє повідомлення надіслано іншим співробітником
    • Коментар — останнє повідомлення є коментарем
    • Вкладення — останнє повідомлення містить вкладення
  • Іконка закріпленого клієнта, якщо клієнт закріплений

Щоб відкрити чат, натисніть на картку клієнта.

Контекстне меню

Контекстне меню картки клієнта включає:

  • Позначити як непрочитане – позначає розмову як непрочитану та переміщує клієнта на вкладку "Без відповіді".
  • Закріпити/Відкріпити розмову – закріплює чат у верхній частині списку (над усіма іншими) або відкріплює його.
  • Заблокувати/Розблокувати – блокує або розблоковує клієнта.
  • Видалити клієнта – назавжди видаляє клієнта з бази даних. Цю дію не можна скасувати.

Ви можете налаштувати попередній перегляд клієнта, щоб показувати найважливішу для вас інформацію.

Натискання на картку клієнта в основному списку відкриває чат з цим клієнтом. На правій панелі ви побачите повний профіль клієнта. Кожен розділ картки клієнта на правій панелі детально описаний у нашому посібнику.

Зверніть увагу, що ліве меню відображає кількість непрочитаних повідомлень.

Це дозволяє бачити, скільки повідомлень чекають на вашу увагу, не відкриваючи розділ Клієнти.

Те, що відображається, залежить від вашої ролі в проєкті:

  • Адміністратори бачать загальну кількість усіх непрочитаних повідомлень у проєкті.
  • Оператори бачать лише непрочитані повідомлення від клієнтів, призначених їм.