Un sistema CRM (Customer Relationship Management) es una herramienta poderosa diseñada para automatizar y optimizar los procesos de gestión de relaciones con clientes, socios, proveedores, contratistas y otros contactos comerciales clave.

Los sistemas CRM permiten recopilar y organizar la información de los clientes, gestionar las ventas, monitorear el estado de los negocios, analizar el rendimiento y tomar decisiones informadas basadas en los datos recopilados.

Las principales características y capacidades de los sistemas CRM incluyen:

  1. Gestión de contactos: recopilar y almacenar información de contacto de los clientes, incluidos nombres, números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otros detalles relevantes.
  2. Gestión de ventas: planificar y realizar un seguimiento de las etapas de ventas, establecer tareas y plazos, y monitorear el rendimiento de los miembros del equipo involucrados en el proyecto comercial.
  3. Gestión de tareas: crear, asignar y monitorear la finalización de tareas relacionadas con ventas, servicio al cliente y otros procesos comerciales (consulte el artículo "Tareas").
  4. Gestión de negocios: planificar, organizar y analizar las etapas de los negocios, así como realizar un seguimiento de las interacciones con clientes y socios en cada etapa del proceso.

Configuración general

La Lista de embudos le permite hacer clic en cualquier nombre de embudo. Esto abre un menú desplegable que muestra todos los embudos CRM disponibles, donde luego puede seleccionar una pestaña para ver los datos de una sucursal específica.

Creación y configuración de embudos

Para crear un nuevo embudo, haga clic en "+ Crear embudo" en este menú.

En la ventana de creación, proporcione un nombre y seleccione una moneda para crear un embudo vacío (sin etapas).

*Las etapas del embudo CRM son los pasos que sigue un cliente potencial desde el contacto inicial hasta la finalización de un negocio u otra acción objetivo. Cada etapa representa un estado o fase específica de interacción con el cliente, reflejando su progreso en el proceso de ventas o servicio.

Haga clic en el botón "Crear una etapa" para agregar la etapa del embudo.

Ingrese el nombre de la etapa y haga clic en "Listo." La etapa se agregará a su embudo y la ventana de configuración del embudo se abrirá automáticamente.

En la ventana modal, puede:

  1. Cambiar el nombre del embudo;
  2. Cambiar la moneda;
  3. Agregar nuevas etapas al embudo;
  4. Mostrar los campos de negocio requeridos como un tablero.

El CRM se puede mostrar como un tablero o una lista de negocios.
La vista de tablero es la predeterminada y se ve así

La vista de lista del CRM muestra los negocios en formato de tabla

  1. Las tarjetas de negocio pueden mostrar variables

Para obtener más detalles sobre qué son las variables, consulte el artículo titulado "Variables".

  1. Mostrar etapas ocultas

Por defecto, el sistema CRM incluye las siguientes etapas de embudo:

a) negocios exitosos;

b) negocios archivados;

c) negocios perdidos;

d) negocios sin clasificar.

Estas etapas se pueden ocultar o mostrar según sea necesario en la configuración del embudo

  1. Casillas de verificación para configurar la visualización y acciones de los negocios

Cómo fusionar negocios

Si un cliente se comunica con su empresa a través de diferentes mensajeros, como Telegram y WhatsApp, puede fusionar los contactos del cliente, así como los negocios, para evitar negocios duplicados para el mismo cliente.

Para hacer esto, active la configuración "Ocultar negocios de clientes fusionados". Esto asegura que en cada etapa del embudo, solo se mostrará un negocio para el cliente seleccionado como principal durante la fusión.

En la descripción general del video se muestra una explicación detallada de cómo trabajar con la fusión de negocios y clientes:

Luego, haga clic en "Guardar" después de configurar el embudo:

Ahora su nuevo embudo se mostrará con la configuración que ha establecido:

Para volver a la configuración del embudo, haga clic en el icono de engranaje en el menú superior

La sección "Sin clasificar" en el embudo CRM de MaviBot

El CRM incluye una sección llamada "Sin clasificar." Esta sección muestra todos los negocios que, por alguna razón, no han sido asignados a ninguna etapa del embudo.

Estas son las razones por las que un negocio podría no llegar a una etapa del embudo en el proyecto:

  • La aceptación de leads para la primera etapa del negocio no está habilitada en la configuración del proyecto.
  • El embudo no está configurado en el proyecto.
  • La transición a una etapa del embudo está configurada en los bloques del flujo del bot, pero la aceptación de leads para la primera etapa no está configurada, lo que significa que el cliente no llegó al bloque con la configuración correcta.

Los negocios que no llegan a ninguna etapa del embudo se pueden mover automáticamente a la sección "Sin clasificar".

Puede habilitar la visualización de la sección "Sin clasificar" en la configuración del embudo, al igual que otras etapas del sistema (negocios exitosos, negocios fallidos, negocios archivados).

Marque la casilla para mostrar la etapa del sistema y guarde la configuración.

❗️La sección "Sin clasificar" se puede mostrar para cada embudo por separado, pero incluirá TODOS los negocios que no hayan sido asignados a ninguna etapa del embudo.

No puede mover negocios en la sección Sin clasificar a otra etapa del embudo arrastrando y soltando. Esta restricción está en su lugar para evitar movimientos accidentales de negocios a etapas activas del embudo.

Si no necesita un negocio en la sección Sin clasificar, puede eliminarlo. Esta acción requiere confirmación.

Restricción para eliminar etapas del embudo

Para restringir el acceso de los empleados y proteger los negocios existentes en el sistema, puede evitar que se eliminen etapas del embudo a través de la configuración del proyecto.

Para habilitar esto, navegue a Empleados

A continuación, busque el rol requerido en la lista o cree uno nuevo:

Vaya a la pestaña CRM en la configuración de edición de roles:

A continuación, seleccione el nivel de acceso para el rol dentro del proyecto: acceso completo (ver y editar), solo vista o sin acceso.

En la misma sección, encontrará la casilla de verificación "No puede eliminar etapas del embudo". Active la casilla para evitar que los usuarios con este rol eliminen etapas del embudo en su configuración.

Tutorial en video

https://www.youtube.com/watch?v=Blw1_n5uSIk

Para aprender cómo crear y configurar roles de empleados dentro del proyecto, consulte el artículo "Empleados"