En la sección de Analítica, también puedes crear un widget para analizar datos de tus transacciones o condiciones del embudo en el sistema CRM.

Para crear un nuevo widget de CRM, haz clic en el botón del mismo nombre en la esquina derecha de la pantalla o en el formulario del widget.

Luego se abre la ventana de configuración, que es estándar para todos los widgets.

Configuración de apariencia

Paso 1. En la ventana de configuración, selecciona el período requerido.

Puede ser el día actual, el anterior, el mes o el año.

¡Ten en cuenta!
El período seleccionado como AÑO muestra los datos de analítica a partir del 1 de enero del año actual, pero NO durante 365 días, incluyendo los meses del año anterior.

Paso 2. Nombre del widget.

Este campo es obligatorio. Si no ingresas un nombre para el widget, no podrás guardarlo ni agregarlo a tu sección de analítica.

Paso 4. Selecciona un tipo de gráfico.

Los datos se mostrarán según el tipo de gráfico. Hay 4 tipos en total:

  1. Gráfico circular.
  2. Gráfico de columnas;
  3. Gráfico de barras (lineal);
  4. Simplificado.

Parámetros del gráfico

Hay varios parámetros en el widget en los que se basa el gráfico. Cada indicador muestra una imagen única de los datos de analítica, ya sea por número (transacciones/clientes) o por valor promedio.

  1. Número de negocios muestra un indicador cuantitativo de todos los negocios en un período determinado.

En este caso, vemos que los clientes han completado 36 negocios durante este período.

  1. Número de clientes.

Muestra la cantidad de clientes que realizaron alguna transacción en tu embudo durante un período determinado.

  1. Monto total.

Este parámetro calcula el costo total de todas las transacciones realizadas. Por ejemplo, se realizaron tres transacciones por 100, 200 y 300 usd. La suma de los valores de las transacciones será igual a 600 unidades.

  1. Costo promedio.

Esta configuración calcula el valor promedio de todos los valores de las transacciones: por ejemplo, se realizaron tres transacciones por 100, 200 y 300 rublos, el valor promedio de las tres transacciones será de 200 unidades.

  1. LTV - índice de compra.

Este indicador refleja la cantidad de transacciones por cliente: por ejemplo, el primer cliente realizó tres transacciones, el segundo cliente realizó una y el tercer cliente realizó dos. El índice de compra será igual al valor promedio de transacciones por cliente, es decir, 2 transacciones por cliente.

Después del primer parámetro, también puedes elegir mostrar un segundo con los mismos indicadores.

El segundo parámetro no afecta la visualización del primer parámetro y se puede usar para un análisis comparativo de indicadores en el widget.

Filtro de negocios

El filtro de negocios mostrará valores basados en los indicadores que hayas seleccionado: por ejemplo, calculando estadísticas desde un estado específico del embudo o para ciertas listas de clientes.

Al filtrar métricas para un widget, puedes aplicar múltiples valores agregando uno o más pasos al hacer clic en el botón "+Agregar un paso".

Filtrado por parámetros del negocio

El filtro de parámetros del negocio aplica ciertas configuraciones SOLO al ver indicadores estadísticos de la transacción (cantidad, valor promedio, etc.):

  1. Por responsable del negocio.

Calcula los datos analíticos solo para los empleados seleccionados que han sido designados como responsables de alguna transacción.

  1. Por monto del negocio.

Muestra datos estadísticos según el rango de precio establecido.

  1. Por embudo CRM.

  1. Por estado del negocio.

Filtra los indicadores estadísticos según el estado de la transacción en el sistema CRM o según el embudo.

Filtrado por clientes

El filtrado por clientes del embudo aplica ciertas configuraciones SOLO al ver estadísticas de clientes existentes en tu proyecto.

  1. Por bloque del chatbot.

Filtra los indicadores según la ubicación del cliente en un estado específico del embudo en el constructor del chatbot.

  1. Por canales.

Refleja los indicadores de los clientes según el canal en el que los clientes se comunicaron contigo o en el que realizaron su transacción.

  1. Por listas/etiquetas.

Refleja los indicadores de los clientes según la lista o etiqueta que hayas seleccionado.

  1. Por responsable del cliente.

Cómo eliminar un widget

Para eliminar o duplicar un widget, debes encontrar el ícono correspondiente en el propio widget.

Al hacer clic en el botón, verás un menú con la opción de eliminar o duplicar el widget:

Ahora sabes cómo crear widgets y aplicar las métricas necesarias a ellos.