Haga clic en cualquier usuario de la lista de la izquierda dentro de la sección Clientes para abrir una ventana que muestre su información y el historial de chat.
La sección Clientes le permite chatear con usuarios de múltiples mensajeros en una interfaz unificada, eliminando la necesidad de cambiar de aplicación.
Datos e información del cliente
La ficha del cliente en la barra lateral derecha muestra el perfil completo del cliente, desde los detalles estándar hasta las variables personalizadas recopiladas a través del bot, páginas de aterrizaje o integraciones de terceros.
Nota
Todos los datos son ficticios; cualquier parecido con personas reales es pura coincidencia.
La ficha incluye varias subsecciones:
- Acerca de
- Comentarios
- Negocios
- Tareas
- Cursos
Acerca de
Cada ficha de cliente contiene campos de información predeterminados y botones de acción para la interacción.
Nota
Todos los datos son ficticios; cualquier parecido con personas reales es pura coincidencia.
La ficha del cliente muestra la foto de perfil del mensajero del cliente (si está disponible) y su nombre tal como está registrado en el mensajero (número de teléfono, nombre de usuario, etc.).
Para cambiar el nombre del cliente, haga clic en el icono del lápiz e ingrese el nuevo nombre.
ID del cliente es el identificador único del cliente dentro de MaviBot. Este client_id se utiliza en las funciones de MaviBot y a menudo se requiere para operaciones relacionadas con el cliente, como búsqueda, vinculación y otras acciones.
Use el botón Transferir cliente o el campo Propietario para asignar un propietario al cliente.
La ficha del cliente muestra la etapa actual del embudo del cliente y le permite moverlo entre etapas.
Si el cliente no está vinculado a ningún negocio o embudo, la etapa del negocio no se mostrará.
Si tiene varios embudos, sus etapas permanecen ocultas hasta que haga clic en un embudo específico para cambiar la etapa del cliente.
También puede agregar etiquetas o asignar el cliente a una lista en este bloque. Las etiquetas y listas se pueden crear directamente desde la ficha del cliente:
Use la pestaña Acerca de para etiquetar al cliente o agregarlo a listas existentes.
Para agregar una etiqueta, haga clic en el botón "+ Etiquetas". En la ventana que se abre, ingrese el nombre de la etiqueta en el campo vacío y, si lo desea, elija un color para ella.
Agregue tantas etiquetas como necesite y marque la casilla junto a cada una para asignarla al cliente.
Para editar o eliminar una etiqueta, haga clic en el icono del lápiz, luego realice los cambios o elimine la etiqueta en la ventana que se abre.
Más tarde, puede usar estas etiquetas para filtrar clientes en la búsqueda.
Del mismo modo, también puede crear listas de clientes:
Ingrese el nombre de la lista en el campo requerido y, opcionalmente, seleccione un color para ella. Luego marque la lista requerida.
Hay una sección con variables y un editor de variables debajo de la ficha del cliente.
Puede agregar una variable desde este bloque seleccionando el tipo de variable (variable de cliente o variable de negocio) y especificando su nombre y valor.
La ficha también contiene variables del sistema. La documentación se centrará exclusivamente en estas, ya que el conjunto de variables que puede definir en su proyecto será único.
- Etiqueta — una variable de seguimiento que muestra de dónde vino el cliente. Obtenga más información sobre las etiquetas aquí.
- Fecha de creación — la fecha y hora en que se creó el cliente, mostrada en la zona horaria del proyecto.
- Última acción — la marca de tiempo de la actividad más reciente con este cliente.
- Fuente — el mensajero que el cliente usó para contactarlo.
-
ID del mensajero — el identificador único del cliente dentro del mensajero (
platform_id). Se utiliza para exportaciones, funciones de API, búsqueda y otras operaciones. - Vinculado a un bot — el nombre o ID del bot al que está conectado el cliente.
- Posición en el embudo — el número de bloque en el diagrama de flujo (Creador de embudos) donde se encuentra actualmente el cliente.
- Propietario — el correo electrónico del empleado asignado al cliente. Si está asignado a usted, muestra "Su cliente".
Si el cliente está en un bloque de embudo con un mensaje programado retrasado, aparecerá la variable "Mensajes programados":
Si hace clic en el parámetro, se abrirá una ventana con la lista de mensajes programados.
El modal muestra:
- El número de bloque donde está programado el mensaje
- El texto del mensaje o el nombre del bloque (si se proporciona)
- La fecha y hora programadas para el envío
Puede ajustar la fecha y hora:
- Seleccionando una nueva fecha del calendario.
- Ingresando una nueva hora de envío.
- Haciendo clic en el botón "Confirmar".
Si no hace clic en Confirmar para guardar los cambios, el mensaje se enviará según el cronograma original.
Guarde todos los cambios que realice para enviar mensajes correctamente.
Puede:
- Enviar el bloque inmediatamente (haga clic en el botón icono de carta).
- Cancelar el envío programado (haga clic en el botón círculo tachado).
- Dejarlo sin cambios (haga clic en la "X" en la esquina superior derecha).
- Enlaces proxy — muestra el número de enlaces proxy asociados con el cliente. Puede abrir una tabla de estos enlaces proxy haciendo clic en él.
Comentarios
La subsección "Comentario" le permite dejar notas dentro del chat del cliente, que el cliente no verá.
Esto es conveniente cuando se aclara una pregunta del cliente o cuando varios operadores o empleados de diferentes departamentos colaboran en el mismo cliente.
También puede dejar un comentario haciendo clic en "Convertir en comentario" mientras escribe un mensaje.
El comentario mostrará su creador y la fecha/hora. También puede eliminar, editar o fijar un comentario dejado en el diálogo. Puede seleccionar una acción desde el menú lateral.
Negocios
La pestaña "Negocios" muestra todos los negocios del cliente, tanto activos como ya completados.
Un ejemplo de un negocio cerrado con éxito:
Si el negocio está cerrado pero necesita agregar una variable, puede hacerlo haciendo clic en la línea activa etiquetada "+ Nueva variable."
En esta pestaña, puede crear un nuevo negocio para este cliente.
Haga clic en "+ Crear un negocio" e ingrese los detalles en el formulario de creación. Especifique el presupuesto, establezca todos los datos necesarios y seleccione el estado del embudo para el negocio creado:
Tareas
La sección "Tareas" le ayudará a asignar una tarea a un empleado responsable y no olvidarse de su finalización.
Puede crear una tarea haciendo clic en el botón con el mismo nombre.
Para crear una tarea, especifique el nombre de la tarea, ingrese su descripción y prioridad, y establezca la fecha de finalización:
Cuando se crea la tarea, se mostrará en la sección con su descripción y fechas de finalización.
Chat
La parte superior contiene el nombre del cliente, la hora de su última actividad y su ID de mensajero.
Botones y menú en el bloque:
- Pausar el bot — suspende el bot para este cliente durante 24 horas, o reinicia el bot detenido.
- Búsqueda de palabras en mensajes — busca en el diálogo según las palabras especificadas.
- Mostrar/ocultar el menú lateral — oculta o muestra el panel izquierdo de la sección "Clientes".
- Marcar el diálogo como no leído — marca el último mensaje del cliente como no leído.
- Desfijar diálogo / Fijar diálogo — desfija o fija el diálogo en la lista de clientes. Los diálogos fijados siempre se muestran en la parte superior de la lista de clientes.
- Bloquear/desbloquear al cliente — bloquea o desbloquea al cliente.
- Eliminar un cliente — elimina un cliente de MaviBot.
La ventana de diálogo muestra mensajes del cliente, mensajes de los gerentes y del bot, así como notificaciones del sistema resaltadas en amarillo (como devoluciones de llamada y comentarios que el cliente no puede ver).
Todos los mensajes contienen un menú contextual. Los mensajes regulares se pueden fijar o eliminar.
El mensaje fijado se mostrará en la parte superior, indicando la hora de envío. Puede desfijar el mensaje haciendo clic en el botón "X".
Puede reenviar un mensaje al cliente, con la opción de cambiar el asunto del mensaje (para bots de correo electrónico) al reenviar, por ejemplo, de Telegram a correo electrónico.
Todos los empleados, excepto los operadores, pueden eliminar mensajes. Para limitar la capacidad de eliminar mensajes, puede configurar roles.
Cómo trabajar con roles se describe en el artículo "Empleados."
Formulario de envío de mensajes
Campo principal — campo de entrada de mensaje para enviar al cliente.
Menú del formulario
- Enviar emoji (emoticono) abre un menú con selección de emoji, para agregar un emoji a su mensaje, simplemente haga clic en el icono deseado.
- Adjuntar archivo - cargar un archivo para enviar al cliente. Abre un menú con selección del tipo de archivo. También en esta ventana puede ver los archivos cargados anteriormente, su tamaño, fecha de carga y nombre. Los archivos innecesarios se pueden eliminar.
Puede cargar imágenes desde el portapapeles simplemente pegándolas en el campo principal de entrada de mensaje. Se cargarán en nuestro servicio y ocuparán 1 de los 40 espacios.
En el proyecto puede haber**** hasta 200 archivos. ****Después de cargar 200 archivos, para cargar uno nuevo, tendrá que eliminar uno de los archivos antiguos.
- Respuestas rápidas - permite crear plantillas de mensajes para enviar a los clientes. También puede formar carpetas separadas para facilitar la búsqueda y categorización de mensajes listos.
Después de hacer clic en el botón (ver ejemplo arriba), se abrirá un pequeño formulario para completar el campo del nombre de la sección de respuestas.
-
Enviar mensaje desde el embudo - permite enviar un mensaje al cliente desde un bloque específico. Después de enviar el mensaje, el cliente será redirigido al bloque seleccionado, y sus acciones posteriores dependerán de la cadena siguiente en la sección del embudo.
En la ventana abierta de selección de bloque de la sección del embudo, debe seleccionar el bloque deseado. Los bloques se pueden filtrar por color (tipo), buscar a través del formulario de búsqueda por descripción, ID o respuesta. - Convertir en comentario - permite convertir un mensaje en un comentario para preparar una respuesta más completa al cliente y comentar las acciones del empleado en el diálogo.
Más información sobre cómo trabajar con comentarios se proporcionó anteriormente en la sección "Comentarios"
- Icono de temporizador - al hacer clic, se abre un menú en el que puede seleccionar la hora exacta para enviar el mensaje. Para seleccionar la fecha y hora, debe hacer clic en el campo correspondiente.
- Botón de envío de mensaje — envía el mensaje ingresado.
Puede enviar una variable en forma de #{nombre_de_variable}, y se entregará como el valor de esa variable. Es posible cambiar la altura del campo de entrada de mensaje, para ello simplemente tire de la parte superior del bloque donde se encuentra el campo.
- Generar texto con IA — para generar el texto del mensaje usando IA.
Diferencia entre responsable del negocio y responsable del cliente
En el contexto de CRM y diálogos con clientes, el responsable del cliente y el responsable del negocio son dos roles diferentes, aunque estrechamente relacionados.
- Responsable del cliente generalmente se encarga de establecer y mantener relaciones con el cliente.
En el contexto de los diálogos con el cliente en MaviBot - el responsable del cliente es el gerente (empleado) de su proyecto que actualmente mantiene correspondencia con el cliente en la sección "Clientes".
Tres formas de asignar un responsable del cliente:
- Hacer clic en "Tomar cliente";
- Hacer clic en "Transferir cliente";
- En el campo "Responsable", seleccionar un empleado.
- Responsable del negocio, a su vez, se enfoca en una etapa específica de ventas, por ejemplo, en la firma del contrato en la etapa "Contacto inicial" o en la ejecución del pedido.
Para ver los responsables de los negocios de los clientes, vaya a la pestaña "Negocios" en la ficha del cliente.
Se pueden asignar diferentes empleados de su proyecto como responsables del cliente y responsables del negocio.
Es decir, un mismo cliente puede tener diferentes gerentes y empleados asignados, y para cada negocio individual, un empleado responsable separado. También se puede reasignar al empleado del negocio cuando el negocio cambia a diferentes estados de CRM.