¿Qué es un rol en MaviBot?
Varios empleados pueden trabajar dentro del mismo proyecto, cada uno con su propio rol asignado.
Un rol es un conjunto de derechos que permite a un usuario ver y modificar diferentes secciones de una aplicación.
Por defecto, puedes usar tres roles: Administrador, Editor y Operador. Los derechos de estos roles no son editables.
Un usuario con derechos de Administrador o Creador del proyecto puede crear un nuevo rol personalizado.
Según la distribución de derechos, se puede destacar lo siguiente:
Editor: Crear y editar embudos (los clientes tienen la capacidad de reenviar mensajes de error). Crear y editar transacciones en CRM; crear y editar tareas, listas, boletines y páginas de aterrizaje mini; tener acceso a análisis.
Operador: Crear y editar transacciones en CRM; crear y editar tareas, listas, boletines y páginas de aterrizaje mini; tener acceso a análisis.
Rol personalizado o configurable: Por defecto, solo tus clientes son visibles. No hay forma de eliminar clientes. Es posible crear una tarea y editarla. Y lo mismo ocurre con las listas de correo.
Administrador: puede hacer cualquier cosa
También existe un rol de "Propietario del proyecto":
El Propietario del proyecto tiene todos los derechos administrativos y no puede ser eliminado del proyecto por otros administradores. Además, no puede cambiar los derechos de acceso en el proyecto, pero solo él puede asignar a otro propietario.
¿Cómo crear un nuevo rol?
El Propietario del proyecto o Administrador puede crear un "rol personalizado" y luego asignar este rol a otros usuarios (empleados)
Se puede establecer cualquier nombre para el nuevo rol.
Para crear un rol, ve a la pestaña "Roles":
El menú proporciona secciones básicas que se pueden configurar al crear un rol:
Si se deniega el acceso a alguna sección, ya no aparecerá en el menú principal y no podrás acceder a ella.
Por ejemplo, el rol de Operador no tiene acceso al constructor de chatbots, asistente de IA, cursos en línea o configuración del proyecto.
Hay 3 formas de configurar las secciones: "No disponible", "Solo ver", "Ver y editar":
No disponible significa que el acceso para ver y editar la sección seleccionada está completamente restringido.
Solo ver - Esto solo permitirá ver la sección, sin la posibilidad de realizar ningún cambio.
Ver y editar significa acceso completo a la sección.
Es importante tener en cuenta que el acceso para ver o ver/editar se puede otorgar en el contexto de las hojas del proyecto:
En la sección Analytics, puedes configurar un rol personalizado para que solo ciertas pestañas estén disponibles para el empleado:
Sección de tareas
Cuando el interruptor está activo "Ver tareas de otros", el usuario podrá ver no solo sus propias tareas, sino también las tareas asignadas a otros usuarios, así como las tareas sin usuarios (tareas libres).
Cuando el interruptor está inactivo "Ver tareas de otros", el usuario solo podrá ver sus propias tareas. Cuando el interruptor de Edición de tareas está activo, el usuario podrá editar y eliminar todas las tareas disponibles.
Sección de clientes
Cuando la casilla de verificación "Los mensajes se pueden eliminar" está activa, el usuario podrá eliminar mensajes en la tarjeta del cliente del bot.
Cuando la casilla de verificación está activa "Ver clientes de otros", el usuario podrá ver sus clientes y los clientes de otros usuarios.
Cuando la casilla de verificación está activa "Ver clientes libres", el usuario podrá ver sus clientes y los clientes libres.
Cuando la casilla de verificación está activa "Ver el ID del mensajero", el usuario podrá ver el ID del mensajero del cliente en la tarjeta del cliente.
Cuando la casilla de verificación "Interacción con el cliente" está activa, el usuario podrá: escribir mensajes a los clientes, editar, eliminar correspondencia, editar datos del cliente (foto, nombre, etc.), bloquear o eliminar un cliente, asignar un cliente a sí mismo, transferir, mover un cliente.
Si la casilla de verificación "Interacción con el cliente" está inactiva, las acciones destinadas a comunicarse con el cliente no estarán disponibles.
Cuando la casilla de verificación "Limitar la descarga de la base de datos csv" está activa, el usuario no podrá descargar datos.
Sección de variables
Cuando la casilla de verificación está activa "Ver variables del cliente", el usuario podrá ver las variables del cliente:
La casilla de verificación funciona de la misma manera que "Ver variables de transacción."
Activar/desactivar la visualización de variables afecta la visualización de variables en otras secciones de la aplicación.
Cómo cambiar el propietario del proyecto
Para cambiar el propietario del proyecto, ve a la configuración del proyecto:
Solo el propietario actual puede reasignar el propietario del proyecto.
Luego, busca la línea "Propietario del proyecto" en la pestaña "Configuración básica":
Haz clic en la línea "Propietario del proyecto" y selecciona de la lista desplegable el correo electrónico del empleado que será asignado como propietario del proyecto:
Luego, asegúrate de hacer clic en "Hecho" en la parte inferior de la pantalla:
Después de eso, la página se actualizará y el antiguo propietario del proyecto perderá la línea para cambiar el propietario:
Asignación de roles a un usuario (empleado)
Después de crear un rol, cualquier empleado del proyecto puede ser asignado a él. Dependiendo de los permisos y derechos de acceso del rol configurado, el usuario podrá ver solo aquellas secciones de la aplicación que se definieron previamente.
Para asignar un rol a un empleado recién agregado, selecciona un rol en la ventana modal:
También puedes asignar un rol a un usuario que ya ha sido agregado al proyecto editando el perfil de un empleado:
Y selecciona el rol requerido:
¡Hecho!
Eliminación de roles
Antes de eliminar el rol que creaste, debes deshacer su vinculación con los empleados: esto se hace de la misma manera que configurar roles para empleados en su perfil en el proyecto.
Luego, ve a la tarjeta del rol y haz clic en Eliminar.
¡Ten en cuenta!
No es posible eliminar el rol que creaste si está asignado a uno de los empleados.
Automatización
Usando la pestaña "Automatización" en la sección "Empleados", puedes configurar la distribución automática de clientes en un proyecto por empleados agregados:
Para habilitar la asignación automática de leads, se debe seleccionar la casilla de verificación "Habilitar".
Después de activar la casilla de verificación, la distribución automática de clientes por operadores comenzará a funcionar en el proyecto. Y luego puedes seleccionar la siguiente configuración:
- Horario laboral
Se puede seleccionar un período de 24 horas para el funcionamiento de la función de distribución, es decir, distribución automática continua entre operadores:
Entonces no necesitarás configurar el intervalo de tiempo para que funcione la distribución.
También puedes establecer el horario laboral seleccionando los intervalos requeridos:
En la sección "Analytics" (en la pestaña "Operadores"), las estadísticas de "Tiempo promedio de respuesta por día" se tienen en cuenta solo para el horario laboral del empleado.
Para obtener más información sobre las estadísticas de operadores, consulta el artículo "MaviBot Analytics".
- Configuración de operadores
Este menú de configuración te ayudará a elegir cómo se llevará a cabo la distribución automática de clientes, así como a agregar otras configuraciones necesarias. Por ejemplo, puedes establecer que el cliente no se distribuya entre operadores si el bot responde; eliminar al operador del turno al final del día laboral, y así sucesivamente. Siempre depende de las necesidades de tu proyecto.