Что такое роль в MaviBot?
В одном проекте могут работать несколько сотрудников, каждый со своей назначенной ролью.
Роль — это набор прав, который позволяет пользователю просматривать и изменять различные разделы приложения.
По умолчанию вы можете использовать три роли: Администратор, Редактор и Оператор. Права этих ролей не редактируются.
Пользователь с правами Администратора или Создателя проекта может создать новую пользовательскую роль.
В соответствии с распределением прав можно отметить следующее:
Редактор: Создание и редактирование воронок (клиенты имеют возможность повторно отправлять сообщения об ошибках). Создание и редактирование сделок в CRM; создание и редактирование задач, списков, рассылок и мини-лендингов; доступ к аналитике.
Оператор: Создание и редактирование сделок в CRM; создание и редактирование задач, списков, рассылок и мини-лендингов; доступ к аналитике.
Пользовательская или настраиваемая роль: По умолчанию видны только ваши клиенты. Невозможно удалить клиентов. Можно создать задачу и редактировать её. То же самое касается списков рассылки.
Администратор: может всё
Также существует роль «Владелец проекта»:
Владелец проекта обладает всеми правами администратора, и его нельзя удалить из проекта другим администраторам. Кроме того, он не может изменять права доступа в проекте, но только он может назначить другого владельца.
Как создать новую роль?
Владелец проекта или Администратор может создать «пользовательскую роль», а затем назначить эту роль другим пользователям (сотрудникам).
Для новой роли можно задать любое имя.
Чтобы создать роль, перейдите на вкладку «Роли»:
В меню представлены основные разделы, которые можно настроить при создании роли:
Если доступ к какому-либо разделу запрещён, он больше не будет отображаться в главном меню, и вы не сможете в него войти.
Например, роль Оператор не имеет доступа к конструктору чат-ботов, AI-ассистенту, онлайн-курсам или настройкам проекта.
Существует 3 способа настройки разделов: «Недоступно», «Только просмотр», «Просмотр и редактирование»:
Недоступно означает, что доступ к просмотру и редактированию выбранного раздела полностью ограничен.
Только просмотр — это позволит только просматривать раздел без возможности вносить какие-либо изменения.
Просмотр и редактирование означает полный доступ к разделу.
Важно отметить, что доступ к просмотру или просмотру/редактированию может быть предоставлен в контексте листов проекта:
В разделе Аналитика вы можете настроить пользовательскую роль так, чтобы сотруднику были доступны только определённые вкладки:
Раздел «Задачи»
Когда переключатель «Просматривать чужие задачи» активен, пользователь сможет видеть не только свои задачи, но и задачи, назначенные другим пользователям, а также задачи без пользователей (свободные задачи).
Когда переключатель «Просматривать чужие задачи» неактивен, пользователь сможет видеть только свои задачи. Когда переключатель «Редактирование задач» активен, пользователь сможет редактировать и удалять все доступные задачи.
Раздел «Клиенты»
Когда флажок «Сообщения можно удалять» активен, пользователь сможет удалять сообщения в карточке клиента бота.
Когда флажок «Просматривать чужих клиентов» активен, пользователь сможет видеть своих клиентов и клиентов других пользователей.
Когда флажок «Просматривать свободных клиентов» активен, пользователь сможет видеть своих и свободных клиентов.
Когда флажок «Просматривать ID мессенджера» активен, пользователь сможет видеть ID мессенджера клиента в карточке клиента.
Когда флажок «Взаимодействие с клиентом» активен, пользователь сможет: писать сообщения клиентам, редактировать, удалять переписку, редактировать данные клиента (фото, имя и т.д.), блокировать или удалять клиента, назначать клиента на себя, передавать, перемещать клиента.
Если флажок «Взаимодействие с клиентом» неактивен, действия, направленные на общение с клиентом, будут недоступны.
Когда флажок «Ограничить выгрузку базы csv» активен, пользователь не сможет выгружать данные.
Раздел «Переменные»
Когда флажок «Просматривать переменные клиента» активен, пользователь сможет видеть переменные клиента:
Флажок работает так же, как и «Просматривать переменные сделки.»
Активация/деактивация отображения переменных влияет на отображение переменных в других разделах приложения.
Как сменить владельца проекта
Чтобы сменить владельца проекта, перейдите в настройки проекта:
Только текущий владелец может переназначить владельца проекта.
Затем найдите строку «Владелец проекта» на вкладке «Основные настройки»:
Нажмите на строку «Владелец проекта» и выберите из выпадающего списка email сотрудника, который будет назначен владельцем проекта:
Затем обязательно нажмите «Готово» внизу экрана:
После этого страница обновится, и у бывшего владельца проекта исчезнет строка для смены владельца:
Назначение ролей пользователю (сотруднику)
После создания роли ей можно назначить любого сотрудника проекта. В зависимости от разрешений и прав доступа настроенной роли пользователь сможет просматривать только те разделы приложения, которые были определены ранее.
Чтобы назначить роль новому добавленному сотруднику, выберите роль в модальном окне:
Вы также можете назначить роль пользователю, который уже был добавлен в проект, отредактировав профиль сотрудника:
И выберите нужную роль:
Готово!
Удаление ролей
Перед удалением созданной вами роли необходимо отменить её привязку к сотрудникам: это делается так же, как и настройка ролей для сотрудников в их профиле в проекте.
Затем перейдите в карточку роли и нажмите Удалить.
Обратите внимание!
Удаление созданной вами роли невозможно, если она назначена одному из сотрудников.
Автоматизация
Используя вкладку «Автоматизация» в разделе «Сотрудники», вы можете настроить автоматическое распределение клиентов в проекте между добавленными сотрудниками:
Чтобы включить автоматическое назначение лидов, необходимо установить флажок «Включить».
После активации флажка в проекте начнёт работать автоматическое распределение клиентов между операторами. Затем вы можете выбрать следующие настройки:
- Рабочее время
Для работы функции распределения можно выбрать круглосуточный период, то есть непрерывное автоматическое распределение между операторами:
Тогда вам не нужно будет настраивать временной интервал для работы распределения.
Вы также можете установить рабочее время, выбрав необходимые интервалы:
В разделе «Аналитика» (на вкладке «Операторы») статистика «Среднее время ответа по дням» учитывается только для рабочего времени сотрудника.
Более подробную информацию о статистике операторов см. в статье «Аналитика MaviBot».
- Настройки операторов
Это меню настроек поможет вам выбрать, как будет осуществляться автоматическое распределение клиентов, а также добавить другие необходимые настройки. Например, вы можете установить, что клиент не распределяется между операторами, если отвечает бот; снять оператора со смены в конце рабочего дня и так далее. Это всегда зависит от потребностей вашего проекта.