CRM-система (Customer Relationship Management) — это мощный инструмент, предназначенный для автоматизации и оптимизации процессов управления взаимоотношениями с клиентами, партнерами, поставщиками, подрядчиками и другими ключевыми бизнес-контактами.

CRM-системы позволяют собирать и систематизировать информацию о клиентах, управлять продажами, отслеживать статусы сделок, анализировать эффективность работы и принимать обоснованные решения на основе собранных данных.

Основные функции и возможности CRM-систем включают:

  1. Управление контактами: сбор и хранение контактной информации о клиентах, включая имена, номера телефонов, адреса электронной почты и другие важные данные.
  2. Управление продажами: планирование и отслеживание этапов продаж, постановка задач и сроков, а также контроль эффективности работы членов команды, участвующих в бизнес-проекте.
  3. Управление задачами: создание, назначение и контроль выполнения задач, связанных с продажами, обслуживанием клиентов и другими бизнес-процессами (см. статью «Задачи»).
  4. Управление сделками: планирование, организация и анализ этапов сделок, а также отслеживание взаимодействия с клиентами и партнерами на каждом этапе процесса.

Общие настройки

Список воронок позволяет нажать на любое название воронки. При этом открывается выпадающее меню со всеми доступными CRM-воронками, где можно выбрать вкладку для просмотра данных по конкретному направлению.

Создание и настройка воронки

Чтобы создать новую воронку, нажмите «+ Создать воронку» в этом меню.

В окне создания укажите название и выберите валюту, чтобы создать пустую воронку (без этапов).

*Этапы CRM-воронки — это шаги, которые проходит потенциальный клиент от первого контакта до завершения сделки или другого целевого действия. Каждый этап представляет собой определенный статус или фазу взаимодействия с клиентом, отражающую его продвижение в процессе продаж или обслуживания.

Нажмите кнопку «Создать этап», чтобы добавить этап воронки.

Введите название этапа и нажмите «Готово». Этап будет добавлен в вашу воронку, и окно настроек воронки откроется автоматически.

В модальном окне вы можете:

  1. Изменить название воронки;
  2. Изменить валюту;
  3. Добавить новые этапы воронки;
  4. Отображать необходимые поля сделки в виде доски.

CRM может отображаться в виде доски или списка сделок.
Вид доски используется по умолчанию и выглядит так

Вид списка CRM отображает сделки в табличном формате

  1. В карточках сделок могут отображаться переменные

Подробнее о том, что такое переменные, читайте в статье «Переменные».

  1. Отображение скрытых этапов

По умолчанию CRM-система включает следующие этапы воронки:

а) успешные сделки;

б) архивные сделки;

в) проигранные сделки;

г) несортированные сделки.

Эти этапы можно скрывать или показывать по мере необходимости в настройках воронки

  1. Флажки для настройки отображения сделок и действий

Как объединять сделки

Если клиент общается с вашей компанией через разные мессенджеры, например Telegram и WhatsApp, вы можете объединять контакты клиента, а также сделки, чтобы избежать дублирования сделок для одного и того же клиента.

Для этого включите настройку «Скрывать сделки объединенных клиентов». Это гарантирует, что на каждом этапе воронки будет отображаться только одна сделка для клиента, выбранного в качестве основного при объединении.

Подробное объяснение того, как работать с объединением сделок и клиентов, показано в видеообзоре:

Затем нажмите «Сохранить» после настройки воронки:

Теперь ваша новая воронка будет отображаться с настроенными параметрами:

Чтобы вернуться к настройкам воронки, нажмите на значок шестеренки в верхнем меню

Раздел «Несортированные» в CRM-воронке MaviBot

CRM включает раздел «Несортированные». В этом разделе отображаются все сделки, которые по какой-то причине не были отнесены ни к одному этапу воронки.

Вот причины, по которым сделка может не попасть на этап воронки в проекте:

  • Прием лидов для первого этапа сделки не включен в настройках проекта.
  • Воронка не настроена в проекте.
  • Переход на этап воронки настроен в блоках потока бота, но прием лидов для первого этапа не настроен — то есть клиент не дошел до блока с правильными настройками.

Сделки, не попавшие ни на один этап воронки, могут быть автоматически перемещены в раздел «Несортированные».

Вы можете включить отображение раздела «Несортированные» в настройках воронки, как и другие системные этапы (успешные сделки, проваленные сделки, архивные сделки).

Установите флажок для отображения системного этапа и сохраните настройки.

❗️Раздел «Несортированные» может отображаться для каждой воронки отдельно, но он будет включать ВСЕ сделки, которые не были отнесены ни к одному этапу воронки.

Вы не можете перемещать сделки из раздела «Несортированные» на другой этап воронки с помощью перетаскивания. Это ограничение введено, чтобы предотвратить случайное перемещение сделок в активные этапы воронки.

Если вам не нужна сделка в разделе «Несортированные», вы можете ее удалить. Это действие требует подтверждения.

Ограничение на удаление этапов воронки

Чтобы ограничить доступ сотрудников и защитить существующие сделки в системе, вы можете запретить удаление этапов воронки через настройки проекта.

Чтобы включить это, перейдите в раздел «Сотрудники»

Затем найдите нужную роль в списке или создайте новую:

Перейдите на вкладку CRM в настройках редактирования роли:

Затем выберите уровень доступа для роли в проекте: полный доступ (просмотр и редактирование), только просмотр или полное отсутствие доступа.

В этом же разделе вы найдете флажок «Не может удалять этапы воронки». Активируйте флажок, чтобы запретить пользователям с этой ролью удалять этапы воронки в их настройках.

Видеоурок

https://www.youtube.com/watch?v=Blw1_n5uSIk

Чтобы узнать, как создавать и настраивать роли сотрудников в проекте, обратитесь к статье «Сотрудники»