Нажмите на любого пользователя в левом списке в разделе Клиенты, чтобы открыть окно с его информацией и историей чата.

Раздел Клиенты позволяет общаться с пользователями из нескольких мессенджеров в едином интерфейсе, устраняя необходимость переключаться между приложениями.

Данные и информация о клиенте

Карточка клиента в правой боковой панели отображает полный профиль клиента — от стандартных данных до пользовательских переменных, собранных через бота, лендинги или сторонние интеграции.

Примечание

Все данные вымышлены; любое совпадение с реальными людьми случайно.

Карточка включает несколько подразделов:

  • О клиенте
  • Комментарии
  • Сделки
  • Задачи
  • Курсы

О клиенте

Каждая карточка клиента содержит поля с информацией по умолчанию и кнопки действий для взаимодействия.

Примечание

Все данные вымышлены; любое совпадение с реальными людьми случайно.

В карточке клиента отображаются аватар из мессенджера (если доступен) и имя, указанное в мессенджере (номер телефона, имя пользователя и т.д.).

Чтобы изменить имя клиента, нажмите на значок карандаша и введите новое имя.

ID клиента — это уникальный идентификатор клиента в MaviBot. Этот client_id используется в функциях MaviBot и часто требуется для операций с клиентами, таких как поиск, привязка и другие действия.

Используйте кнопку Передать клиента или поле Ответственный, чтобы назначить ответственного за клиента.

В карточке клиента отображается текущий этап воронки клиента, и вы можете перемещать его между этапами.

Если клиент не привязан ни к одной сделке или воронке, этап сделки отображаться не будет.

Если у вас несколько воронок, их этапы остаются скрытыми, пока вы не нажмете на конкретную воронку, чтобы изменить этап клиента.

В этом блоке вы также можете добавлять теги или назначать клиента в список. Теги и списки можно создавать прямо из карточки клиента:

Используйте вкладку О клиенте, чтобы назначить клиенту тег или добавить его в существующие списки.

Чтобы добавить тег, нажмите кнопку "+ Теги". В открывшемся окне введите название тега в пустое поле и, при желании, выберите для него цвет.

Добавьте столько тегов, сколько нужно, и установите флажок рядом с каждым, чтобы назначить его клиенту.

Чтобы отредактировать или удалить тег, нажмите на значок карандаша, затем внесите изменения или удалите тег в открывшемся окне.

В дальнейшем вы сможете использовать эти теги для фильтрации клиентов при поиске.
Аналогичным образом можно создавать списки клиентов:

Введите название списка в обязательное поле и, при желании, выберите для него цвет. Затем отметьте нужный список.

Под карточкой клиента находится раздел с переменными и редактором переменных.
Вы можете добавить переменную из этого блока, выбрав тип переменной (переменная клиента или переменная сделки) и указав ее имя и значение.

Карточка также содержит системные переменные. В документации основное внимание будет уделено только им, поскольку набор переменных, которые вы можете определить в своем проекте, будет уникальным.

Более подробная информация о переменных описана здесь.

  1. Метка — отслеживающая переменная, показывающая, откуда пришел клиент. Узнайте больше о метках здесь.
  2. Дата создания — дата и время создания клиента, отображаемые в часовом поясе проекта.
  3. Последнее действие — временная метка самого последнего действия с этим клиентом.
  4. Источник — мессенджер, который клиент использовал для связи с вами.
  5. ID в мессенджере — уникальный идентификатор клиента в мессенджере (platform_id). Используется для экспорта, функций API, поиска и других операций.
  6. Привязан к боту — имя или ID бота, к которому подключен клиент.
  7. Позиция в воронке — номер блока в схеме потока (Конструктор воронок), в котором в данный момент находится клиент.
  8. Ответственный — электронная почта сотрудника, назначенного на клиента. Если назначен на вас, отображается "Ваш клиент".

Если клиент находится в блоке воронки с запланированным отложенным сообщением, появится переменная "Запланированные сообщения":

Если нажать на параметр, откроется окно со списком запланированных сообщений.

В модальном окне отображается:

  • Номер блока, в котором запланировано сообщение
  • Текст сообщения или название блока (если указано)
  • Запланированные дата и время отправки

Вы можете изменить дату и время:

  1. Выбрав новую дату в календаре.
  2. Введя новое время отправки.
  3. Нажав кнопку "Подтвердить".

Если вы не нажмете Подтвердить, чтобы сохранить изменения, сообщение будет отправлено по первоначальному расписанию.

Сохраняйте все вносимые изменения для корректной отправки сообщений.

Вы можете:

  • Отправить блок немедленно (нажмите кнопку с иконкой письма).
  • Отменить запланированную отправку (нажмите кнопку с перечеркнутым кругом).
  • Оставить без изменений (нажмите "X" в правом верхнем углу).
  1. Прокси-ссылки — отображает количество прокси-ссылок, связанных с клиентом. Вы можете открыть таблицу этих прокси-ссылок, нажав на нее.

Комментарии

Подраздел "Комментарий" позволяет оставлять заметки в чате клиента, которые клиент не увидит.

Это удобно при уточнении вопроса клиента или когда над одним клиентом работают несколько операторов или сотрудников из разных отделов.

Вы также можете оставить комментарий, нажав "Преобразовать в комментарий" во время написания сообщения.

В комментарии будут отображаться его создатель и дата/время. Вы также можете удалить, отредактировать или закрепить комментарий, оставленный в диалоге. Вы можете выбрать действие из бокового меню.

Сделки

Вкладка "Сделки" отображает все сделки клиента, как активные, так и уже завершенные.

Пример успешно закрытой сделки:

Если сделка закрыта, но вам нужно добавить в нее переменную, вы можете сделать это, нажав на активную строку с надписью "+ Новая переменная."

На этой вкладке вы можете создать новую сделку для этого клиента.
Нажмите "+ Создать сделку" и введите данные в форму создания. Укажите бюджет, задайте все необходимые данные и выберите состояние воронки для созданной сделки:

Задачи

Раздел "Задачи" поможет вам назначить задачу ответственному сотруднику и не забыть о ее выполнении.

Вы можете создать задачу, нажав на одноименную кнопку.

Чтобы создать задачу, укажите название задачи, введите ее описание и приоритет, а также установите дату выполнения:

После создания задача будет отображаться в разделе с ее описанием и датами выполнения.

Чат

В верхней части отображаются имя клиента, время его последней активности и ID в мессенджере.

Кнопки и меню в блоке:

  1. Приостановить бота — приостанавливает работу бота для этого клиента на 24 часа или перезапускает остановленного бота.
  2. Поиск слов в сообщениях — поиск по диалогу на основе указанных слов.
  3. Показать/скрыть боковое меню — скрывает или отображает левую панель раздела "Клиенты".
  4. Отметить диалог как непрочитанный — помечает последнее сообщение клиента как непрочитанное.
  5. Открепить диалог / Закрепить диалог — открепляет или закрепляет диалог в списке клиентов. Закрепленные диалоги всегда отображаются вверху списка клиентов.
  6. Заблокировать/разблокировать клиента — блокирует или разблокирует клиента.
  7. Удалить клиента — удаляет клиента из MaviBot.

В окне диалога отображаются сообщения от клиента, сообщения от менеджеров и бота, а также системные уведомления, выделенные желтым цветом (такие как обратные звонки и комментарии, которые клиент не видит).

Все сообщения содержат контекстное меню. Обычные сообщения можно закрепить или удалить.

Закрепленное сообщение будет отображаться вверху с указанием времени отправки. Вы можете открепить сообщение, нажав кнопку "X".

Вы можете повторно отправить сообщение клиенту с возможностью изменить тему сообщения (для почтовых ботов) при пересылке, например, из Telegram в электронную почту.

Все сотрудники, кроме операторов, могут удалять сообщения. Чтобы ограничить возможность удаления сообщений, вы можете настроить роли.

Как работать с ролями, описано в статье "Сотрудники."

Форма отправки сообщения

Главное поле — поле ввода сообщения для отправки клиенту.
Меню формы

  1. Отправить emoji (смайлик) открывает меню с выбором emoji, чтобы добавить emoji в ваше сообщение, просто нажмите на нужную иконку.
  2. Прикрепить файл - загрузить файл для отправки клиенту. Открывает меню с выбором типа файла. Также в этом окне вы можете просмотреть ранее загруженные файлы, их размер, дату загрузки и название. Ненужные файлы можно удалять.

Вы можете загрузить изображения из буфера обмена, просто вставив его в главное поле ввода сообщения. Оно будет загружено к нам на сервис и будет занимать 1 из 40 мест

В проекте может быть**** до 200 файлов. ****После загрузки 200 файлов, чтобы загрузить новый, вам придется удалить один из старых файлов.

  1. Быстрые ответы - позволяет создавать шаблоны сообщений для отправки клиентам. Также можно формировать отдельные папки для удобства поиска и категорирования готовых сообщений.

После клика на кнопку (См. пример выше), откроется небольшая форма с заполнением поля названия раздела ответов.

  1. Отправить сообщение из воронки - позволяет отправить клиенту сообщение, из конкретного блока. После отправки сообщения, клиент будет перенаправлен в выбранный блок, а его дальнейшие действия будут зависеть от последующей цепочки в разделе воронки.
    В открывшемся окне выбора блока из раздела воронки необходимо выбрать нужный блок. Блоки можно отфильтровать их по цвету (типу), найти через форму поиска по описанию, ID или ответу.
  2. Преобразовать в комментарий - позволяет преобразовывать сообщение в комментарий для подготовки более полного ответа клиенту и комментирования действий сотрудника в диалоге.

Подробнее о работе с комментариями рассказали выше в разделе "Комментарии"

  1. Иконка таймера - при нажатии открывается меню, в котором можно выбрать точное время для отправки сообщения. Чтобы выбрать дату и время, нужно кликнуть на соответствующее поле.
  2. Кнопка отправки сообщения — отправляет введённое сообщение.

Вы можете отправить переменную в виде #{имя_переменной}, и она будет доставлена в виде значения этой переменной. Есть возможность изменять высоту поля ввода сообщения, для этого нужно просто потянуть за верхнюю часть блока, в котором находится поле.

  1. Сгенерировать текст с помощью ИИ — для генерации текста сообщения с помощью AI.

Отличие ответственного за сделку и ответственного за клиента

В контексте CRM и диалогов с клиентами, ответственный за клиента и ответственный за сделку - это две разные роли, хотя и тесно взаимосвязанные.

  1. Ответственный за клиента обычно отвечает за установление и поддержание отношений с клиентом.

В контексте диалогов с клиентом в MaviBot - ответственным за клиента является тот менеджер (сотрудник) вашего проекта, который в данный момент ведет переписку с клиентом в разделе "Клиенты".

Три способа, как назначить ответственного за клиента:

  1. Кликнуть "Взять клиента";
  2. Кликнуть "Передать клиента";
  3. В поле "Ответственный" выбрать сотрудника.

  1. Ответственный за сделку, в свою очередь, фокусируется на конкретном этапе продаж, например, на заключении договора на этапе "Первичный контакт" или на выполнении заказа.

Чтобы просмотреть ответственных по сделкам клиентов, перейдите во вкладку "Сделки" в карточке клиента.

Ответственными за клиента и ответственными за сделку могут быть назначены разные сотрудники вашего проекта.

То есть, за одним клиентом могут быть закреплены разные менеджеры и сотрудники, а по каждой отдельной сделке — отдельный ответственный сотрудник. Также сотрудника по сделке можно переназначать при переходе сделки в разные состояния CRM.