В разделе «Аналитика» вы также можете создать виджет для анализа данных по вашим сделкам или условиям воронки в CRM-системе.

Чтобы создать новый CRM-виджет, нажмите на одноименную кнопку в правом углу экрана или на форму виджета.

Затем откроется окно настроек, которое является стандартным для всех виджетов.

Настройки внешнего вида

Шаг 1. В окне настроек выберите необходимый период.

Это может быть текущий день, предыдущий, месяц или год.

Обратите внимание!
Период, выбранный как ГОД, отображает данные аналитики начиная с 1 января текущего года, но НЕ за 365 дней, включая месяцы предыдущего года.

Шаг 2. Название виджета.

Это поле обязательно для заполнения. Если вы не введете название виджета, вы не сможете сохранить его или добавить в раздел аналитики.

Шаг 4. Выберите тип диаграммы.

Данные будут отображаться в зависимости от типа диаграммы. Всего существует 4 типа:

  1. Круговая диаграмма.
  2. Столбчатая диаграмма;
  3. Линейная диаграмма;
  4. Упрощенная.

Параметры диаграммы

В виджете есть различные параметры, на основе которых строится диаграмма. Каждый показатель отображает единую картину данных аналитики либо по количеству (сделок/клиентов), либо по среднему значению.

  1. Количество сделок отображает количественный показатель всех сделок за заданный период.

В этом случае мы видим, что клиенты совершили 36 сделок за этот период.

  1. Количество клиентов.

Оно показывает количество клиентов, которые совершили какие-либо транзакции в вашей воронке за заданный период.

  1. Общая сумма.

Этот параметр вычисляет общую стоимость всех совершенных транзакций. Например, было совершено три транзакции на 100, 200 и 300 долларов. Сумма значений транзакций будет равна 600 единицам.

  1. Средняя стоимость.

Этот параметр вычисляет среднее значение всех сумм транзакций: например, было совершено три транзакции на 100, 200 и 300 рублей, среднее значение всех трех транзакций составит 200 единиц.

  1. LTV — индекс покупок.

Этот показатель отражает количество транзакций на одного клиента: например, первый клиент совершил три транзакции, второй — одну, а третий — две. Индекс покупок будет равен среднему значению транзакций на одного клиента, то есть 2 транзакции на клиента.

После первого параметра вы также можете выбрать отображение второго с теми же показателями.

Второй параметр не влияет на отображение первого и может использоваться для сравнительного анализа показателей в виджете.

Фильтр сделок

Фильтр сделок будет отображать значения на основе выбранных вами показателей: например, расчет статистики по определенному состоянию воронки или по определенным спискам клиентов.

При фильтрации метрик для виджета вы можете применить несколько значений, добавив один или несколько дополнительных шагов, нажав на кнопку «+ Добавить шаг».

Фильтрация по параметрам сделки

Фильтр по параметрам сделки применяет определенные настройки ТОЛЬКО при просмотре статистических показателей по транзакции (количество, среднее значение и т.д.):

  1. По ответственному за сделку.

Он вычисляет аналитические данные только для выбранных сотрудников, которые были назначены ответственными за какие-либо транзакции.

  1. По сумме сделки.

Он отображает статистические данные в зависимости от заданного диапазона цен.

  1. По CRM-воронке.

  1. По статусу сделки.

Он фильтрует статистические показатели в зависимости от статуса транзакции в CRM-системе или в зависимости от воронки.

Фильтрация по клиентам

Фильтрация по клиентам воронки применяет определенные настройки ТОЛЬКО при просмотре статистики по клиентам, существующим в вашем проекте.

  1. По блоку чат-бота.

Фильтрует показатели на основе местоположения клиента в определенном состоянии воронки в конструкторе чат-бота.

  1. По каналам.

Он отражает показатели для клиентов в зависимости от канала, по которому клиенты связались с вами или в котором совершили сделку.

  1. По спискам/меткам.

Он отражает показатели для клиентов в зависимости от выбранного вами списка или метки.

  1. По ответственному за клиента.

Как удалить виджет

Чтобы удалить или дублировать виджет, найдите соответствующий значок на самом виджете.

Нажав на кнопку, вы увидите меню с удалением или дублированием виджета:

Теперь вы знаете, как создавать виджеты и применять к ним необходимые метрики.