Clique em qualquer usuário na lista à esquerda, na seção Clientes, para abrir uma janela com suas informações e histórico de chat.

A seção Clientes permite que você converse com usuários de vários mensageiros em uma interface unificada, eliminando a necessidade de alternar entre aplicativos.

Dados e informações do cliente

O cartão do cliente na barra lateral direita exibe o perfil completo do cliente — desde detalhes padrão até variáveis personalizadas coletadas via bot, landing pages ou integrações de terceiros.

Nota

Todos os dados são fictícios; qualquer semelhança com pessoas reais é mera coincidência.

O cartão inclui várias subseções:

  • Sobre
  • Comentários
  • Negócios
  • Tarefas
  • Cursos

Sobre

Cada cartão de cliente contém campos de informação padrão e botões de ação para interação.

Nota

Todos os dados são fictícios; qualquer semelhança com pessoas reais é mera coincidência.

O cartão do cliente exibe a foto do perfil do cliente no mensageiro (se disponível) e seu nome conforme registrado no mensageiro (número de telefone, nome de usuário, etc.).

Para alterar o nome do cliente, clique no ícone de lápis e digite o novo nome.

ID do cliente é o identificador único do cliente no MaviBot. Este client_id é usado nas funções do MaviBot e é frequentemente necessário para operações relacionadas ao cliente, como pesquisa, vinculação e outras ações.

Use o botão Transferir cliente ou o campo Proprietário para atribuir um proprietário ao cliente.

O cartão do cliente exibe o estágio atual do funil do cliente e permite movê-lo entre os estágios.

Se o cliente não estiver vinculado a nenhum negócio ou funil, o estágio do negócio não será exibido.

Se você tiver vários funis, seus estágios permanecem ocultos até que você clique em um funil específico para alterar o estágio do cliente.

Você também pode adicionar tags ou atribuir o cliente a uma lista neste bloco. Tags e listas podem ser criadas diretamente no cartão do cliente:

Use a guia Sobre para marcar o cliente ou adicioná-lo a listas existentes.

Para adicionar uma tag, clique no botão "+ Tags". Na janela que abrir, digite o nome da tag no campo vazio e, se desejar, escolha uma cor para ela.

Adicione quantas tags forem necessárias e marque a caixa ao lado de cada uma para atribuí-la ao cliente.

Para editar ou excluir uma tag, clique no ícone de lápis, faça as alterações ou remova a tag na janela que abrir.

Posteriormente, você pode usar essas tags para filtrar clientes na pesquisa.
Da mesma forma, você também pode criar listas de clientes:

Digite o nome da lista no campo obrigatório e, opcionalmente, selecione uma cor para ela. Em seguida, marque a lista desejada.

Há uma seção com variáveis e um editor de variáveis abaixo do cartão do cliente.
Você pode adicionar uma variável a partir deste bloco selecionando o tipo de variável (variável do cliente ou variável do negócio) e especificando seu nome e valor.

O cartão também contém variáveis de sistema. A documentação se concentrará exclusivamente nelas, pois o conjunto de variáveis que você pode definir em seu projeto será único.

Mais informações sobre variáveis estão descritas aqui.

  1. Tag — uma variável de rastreamento que mostra de onde o cliente veio. Saiba mais sobre tags aqui.
  2. Data de criação — a data e hora em que o cliente foi criado, exibidas no fuso horário do projeto.
  3. Última ação — o timestamp da atividade mais recente com este cliente.
  4. Fonte — o mensageiro que o cliente usou para entrar em contato.
  5. ID do mensageiro — o identificador único do cliente no mensageiro (platform_id). Usado para exportações, funções de API, pesquisa e outras operações.
  6. Vinculado a um bot — o nome ou ID do bot ao qual o cliente está conectado.
  7. Posição no funil — o número do bloco no diagrama de fluxo (Construtor de Funis) onde o cliente está atualmente.
  8. Proprietário — o e-mail do funcionário atribuído ao cliente. Se atribuído a você, mostra "Seu cliente".

Se o cliente estiver em um bloco de funil com uma mensagem programada atrasada, a variável "Mensagens programadas" aparecerá:

Se você clicar no parâmetro, uma janela com a lista de mensagens programadas será aberta.

O modal exibe:

  • O número do bloco onde a mensagem está programada
  • O texto da mensagem ou nome do bloco (se fornecido)
  • A data e hora programadas para o envio

Você pode ajustar a data e hora:

  1. Selecionando uma nova data no calendário.
  2. Inserindo um novo horário de envio.
  3. Clicando no botão "Confirmar".

Se você não clicar em Confirmar para salvar as alterações, a mensagem será enviada de acordo com o cronograma original.

Salve todas as alterações que fizer para enviar as mensagens corretamente.

Você pode:

  • Enviar o bloco imediatamente (clique no botão ícone de carta).
  • Cancelar o envio programado (clique no botão círculo riscado).
  • Deixar inalterado (clique no "X" no canto superior direito).
  1. Links de proxy — exibe o número de links de proxy associados ao cliente. Você pode abrir uma tabela desses links de proxy clicando nela.

Comentários

A subseção "Comentário" permite que você deixe anotações no chat do cliente, que o cliente não verá.

Isso é conveniente ao esclarecer uma dúvida do cliente ou quando vários operadores ou funcionários de diferentes departamentos colaboram no mesmo cliente.

Você também pode deixar um comentário clicando em "Converter em comentário" ao escrever uma mensagem.

O comentário exibirá seu criador e a data/hora. Você também pode excluir, editar ou fixar um comentário deixado no diálogo. Você pode selecionar uma ação no menu lateral.

Negócios

A guia "Negócios" exibe todos os negócios do cliente, tanto ativos quanto já concluídos.

Um exemplo de negócio fechado com sucesso:

Se o negócio estiver fechado, mas você precisar adicionar uma variável a ele, pode fazê-lo clicando na linha ativa chamada "+ Nova variável."

Nesta guia, você pode criar um novo negócio para este cliente.
Clique em "+ Criar um negócio" e insira os detalhes no formulário de criação. Especifique o orçamento, defina todos os dados necessários e selecione o estado do funil para o negócio criado:

Tarefas

A seção "Tarefas" ajudará você a atribuir uma tarefa a um funcionário responsável e não esquecer de sua conclusão.

Você pode criar uma tarefa clicando no botão com o mesmo nome.

Para criar uma tarefa, especifique o nome da tarefa, insira sua descrição e prioridade e defina a data de conclusão:

Quando a tarefa for criada, ela será exibida na seção com sua descrição e datas de conclusão.

Chat

A parte superior contém o nome do cliente, a hora de sua última atividade e seu ID no mensageiro.

Botões e menu no bloco:

  1. Pausar o bot — suspende o bot para este cliente por 24 horas ou reinicia o bot parado.
  2. Pesquisa de palavras nas mensagens — pesquisa no diálogo com base em palavras especificadas.
  3. Mostrar/ocultar o menu lateral — oculta ou exibe o painel esquerdo da seção "Clientes".
  4. Marcar o diálogo como não lido — marca a última mensagem do cliente como não lida.
  5. Desafixar Diálogo / Fixar Diálogo — desafixa ou fixa o diálogo na lista de clientes. Diálogos fixados são sempre exibidos no topo da lista de clientes.
  6. Bloquear/desbloquear o cliente — bloqueia ou desbloqueia o cliente.
  7. Excluir um cliente — remove um cliente do MaviBot.

A janela de diálogo exibe mensagens do cliente, mensagens de gerentes e do bot, bem como notificações do sistema destacadas em amarelo (como callbacks e comentários que o cliente não pode ver)

Todas as mensagens contêm um menu de contexto. Mensagens regulares podem ser fixadas ou excluídas

A mensagem fixada será exibida no topo, indicando a hora do envio. Você pode desafixar a mensagem clicando no botão "X".

Você pode reenviar uma mensagem ao cliente, com a opção de alterar o assunto da mensagem (para bots de e-mail) ao encaminhar, por exemplo, do Telegram para o e-mail.

Todos os funcionários, exceto operadores, podem excluir mensagens. Para limitar a capacidade de excluir mensagens, você pode configurar funções.

Como trabalhar com funções está descrito no artigo "Funcionários."

Formulário de envio de mensagem

Campo principal — campo de entrada de mensagem para enviar ao cliente.
Menu do formulário

  1. Enviar emoji (smile) abre um menu com seleção de emoji; para adicionar um emoji à sua mensagem, basta clicar no ícone desejado.
  2. Anexar arquivo - carregar um arquivo para enviar ao cliente. Abre um menu com seleção do tipo de arquivo. Também nesta janela você pode visualizar arquivos carregados anteriormente, seu tamanho, data de upload e nome. Arquivos desnecessários podem ser excluídos.

Você pode carregar imagens da área de transferência simplesmente colando-as no campo principal de entrada de mensagem. Ela será carregada em nosso serviço e ocupará 1 dos 40 slots

No projeto pode haver**** até 200 arquivos. ****Após carregar 200 arquivos, para carregar um novo, você terá que excluir um dos arquivos antigos.

  1. Respostas rápidas - permite criar modelos de mensagens para enviar aos clientes. Também é possível criar pastas separadas para facilitar a busca e categorização de mensagens prontas.

Após clicar no botão (Veja o exemplo acima), um pequeno formulário será aberto para preencher o campo do nome da seção de respostas.

  1. Enviar mensagem do funil - permite enviar ao cliente uma mensagem de um bloco específico. Após o envio da mensagem, o cliente será redirecionado para o bloco selecionado, e suas ações futuras dependerão da cadeia subsequente na seção do funil.
    Na janela aberta de seleção de bloco da seção do funil, você deve selecionar o bloco desejado. Os blocos podem ser filtrados por cor (tipo), encontrados através do formulário de busca por descrição, ID ou resposta.
  2. Converter em comentário - permite converter a mensagem em um comentário para preparar uma resposta mais completa ao cliente e comentar as ações do funcionário no diálogo.

Mais detalhes sobre como trabalhar com comentários foram fornecidos acima na seção "Comentários"

  1. Ícone do temporizador - ao clicar, abre um menu onde você pode selecionar a hora exata para enviar a mensagem. Para escolher a data e hora, clique no campo correspondente.
  2. Botão de envio de mensagem — envia a mensagem digitada.

Você pode enviar uma variável no formato #{nome_da_variável}, e ela será entregue como o valor dessa variável. É possível alterar a altura do campo de entrada de mensagem; para isso, basta puxar a parte superior do bloco onde o campo está localizado.

  1. Gerar texto com IA — para gerar o texto da mensagem usando IA.

Diferença entre responsável pelo negócio e responsável pelo cliente

No contexto de CRM e diálogos com clientes, o responsável pelo cliente e o responsável pelo negócio são duas funções diferentes, embora intimamente relacionadas.

  1. Responsável pelo cliente geralmente é responsável por estabelecer e manter o relacionamento com o cliente.

No contexto de diálogos com o cliente no MaviBot - responsável pelo cliente é o gerente (funcionário) do seu projeto que está atualmente conduzindo a correspondência com o cliente na seção "Clientes".

Três maneiras de atribuir um responsável pelo cliente:

  1. Clicar em "Assumir cliente";
  2. Clicar em "Transferir cliente";
  3. No campo "Responsável", selecionar o funcionário.

  1. Responsável pelo negócio, por sua vez, foca em uma etapa específica de vendas, por exemplo, na assinatura do contrato na etapa "Contato inicial" ou na execução do pedido.

Para visualizar os responsáveis pelos negócios dos clientes, vá para a guia "Negócios" no cartão do cliente.

Responsáveis pelo cliente e responsáveis pelo negócio podem ser funcionários diferentes do seu projeto.

Ou seja, um mesmo cliente pode ter diferentes gerentes e funcionários atribuídos, e para cada negócio individual — um funcionário responsável separado. Além disso, o funcionário do negócio pode ser reatribuído quando o negócio transita para diferentes estados do CRM.