Nachdem Sie den Reiter Buchungen eingerichtet haben, gehen Sie zum Reiter Spezialisten:
Hier müssen Sie einen Ausführenden erstellen: Klicken Sie auf die gleichnamige Schaltfläche, woraufhin ein modales Fenster zum Hinzufügen eines Ausführenden geöffnet wird.
Wählen Sie die Art des Mitarbeiters:
- Festangestellter Mitarbeiter
Fügen Sie zunächst Benutzer im Bereich "Mitarbeiter" hinzu:
Wie Sie Benutzer zum Projekt hinzufügen, wird im Artikel "Mitarbeiter" erklärt
Wählen Sie als Nächstes den Mitarbeiter aus, der die Dienstleistungen erbringen soll:
Geben Sie dann den Namen des Mitarbeiters ein:
Das Feld „Mitarbeitername“ ist erforderlich – so wird sichergestellt, dass die E-Mail-Adresse des Mitarbeiters nicht in der Online-Buchung angezeigt wird, falls Sie den Namen des Mitarbeiters beim Hinzufügen im Bereich „Mitarbeiter“ nicht angegeben haben.
Geben Sie eine Beschreibung des Mitarbeiters ein und fügen Sie bei Bedarf ein Foto hinzu.
Klicken Sie anschließend auf „Speichern“.
- Freiberuflicher Mitarbeiter
Der Unterschied zwischen einem festangestellten und einem freiberuflichen Mitarbeiter besteht darin, dass ein freiberuflicher Mitarbeiter nicht zum Projekt hinzugefügt werden muss.
Geben Sie den Namen des freiberuflichen Mitarbeiters ein und fügen Sie bei Bedarf eine Beschreibung hinzu. Klicken Sie dann auf „Speichern“.
Jetzt können Sie Ihren Mitarbeitern Dienstleistungen zuweisen.
So bearbeiten Sie Mitarbeiterinformationen
Um die Informationen eines Mitarbeiters zu bearbeiten, klicken Sie in der Liste der Ausführenden auf den gewünschten Mitarbeiter.
Bearbeiten Sie anschließend im Bereich „Grundlegende Informationen“ den Namen, die Beschreibung und das Foto des Mitarbeiters.
Vergessen Sie nicht, auf die Schaltfläche „Speichern“ zu klicken, um die Änderungen zu übernehmen. Im selben Bereich können Sie den Mitarbeiter auch löschen.
Hinweis!
Wenn ein Mitarbeiter bereits Kundentermine im Kalender hat, können Sie ihn nicht löschen.
Um zu verhindern, dass Kunden bei diesem Mitarbeiter buchen, entfernen Sie seinen zukünftigen Arbeitsplan und die zugewiesenen Dienstleistungen.
Sobald der Mitarbeiter alle Termine abgeschlossen hat, können Sie ihn löschen.
So weisen Sie Dienstleistungen zu
Um einem Mitarbeiter Dienstleistungen zuzuweisen, klicken Sie auf den Mitarbeiter, dem Sie die Dienstleistung zuweisen möchten. Gehen Sie dann in den Einstellungen des Mitarbeiters zum Reiter Dienstleistungen.
Klicken Sie als Nächstes auf die Schaltfläche „Produkte hinzufügen“.
Wählen Sie im sich öffnenden modalen Fenster die Dienstleistungen aus, die der Mitarbeiter erbringen soll.
Sie können entweder eine gesamte Kategorie von Dienstleistungen oder nur eine einzelne Dienstleistung auswählen.
Klicken Sie dann auf „Speichern“, und die zugewiesenen Dienstleistungen werden im Bereich Dienstleistungen der Mitarbeitereinstellungen angezeigt.
Erledigt!
Jetzt wissen Sie, wie Sie in einer Filiale jedem Mitarbeiter Dienstleistungen zuweisen.
So legen Sie einen Arbeitsplan fest
Um Termine und Mitarbeiterpläne im Bereich Kalender anzuzeigen, müssen Sie für jeden Mitarbeiter einen Arbeitsplan einrichten.
Gehen Sie dazu in den Mitarbeitereinstellungen zum Reiter Arbeitszeiten.
Als Nächstes sehen Sie eine Vorlage zum automatischen Ausfüllen des Plans sowie einen Zeitplan, in dem Sie die Arbeitszeiten manuell festlegen können.
Um einen Arbeitsplan für mehrere Wochen im Voraus festzulegen, füllen Sie die Vorlage aus:
- Plan:
Legen Sie die Arbeitstage und freien Tage fest.
- Das Datum, ab dem der Plan beginnen soll:
Wenn der Ausführende von Montag bis Freitag arbeitet (eine Standardarbeitswoche), sollten Sie das Startdatum auf Montag legen.
- Arbeitszeiten
- Wie viele Wochen im Voraus der Plan festgelegt werden soll:
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Plan ausfüllen und speichern“ – dadurch wird der Plan auf den ausgewählten Mitarbeiter angewendet.
Wenn Sie zusätzliche Arbeitszeiten hinzufügen oder bestimmte Zeiten entfernen müssen, können Sie den untenstehenden Zeitplan verwenden, um den Plan manuell anzupassen.
Erledigt!
Jetzt wissen Sie, wie Sie im Bereich Dienstleistungen Dienstleistungen einrichten und Ausführende zuweisen.