Klicken Sie auf einen beliebigen Benutzer in der linken Liste im Bereich Clients, um ein Fenster mit seinen Informationen und dem Chatverlauf zu öffnen.

Der Bereich Clients ermöglicht es Ihnen, mit Benutzern aus mehreren Messengern in einer einheitlichen Oberfläche zu chatten, sodass Sie nicht zwischen Apps wechseln müssen.

Clientdaten und Informationen

Die Clientkarte in der rechten Seitenleiste zeigt das vollständige Profil des Kunden – von Standarddetails bis hin zu benutzerdefinierten Variablen, die über Bot, Landingpages oder Drittanbieterintegrationen erfasst wurden.

Hinweis

Alle Daten sind fiktiv; etwaige Ähnlichkeiten mit realen Personen sind rein zufällig.

Die Karte enthält mehrere Unterabschnitte:

  • Über
  • Kommentare
  • Deals
  • Aufgaben
  • Kurse

Über

Jede Clientkarte enthält Standardinformationsfelder und Aktionsschaltflächen für die Interaktion.

Hinweis

Alle Daten sind fiktiv; etwaige Ähnlichkeiten mit realen Personen sind rein zufällig.

Die Clientkarte zeigt das Profilbild des Kunden aus dem Messenger (falls vorhanden) und seinen Namen, wie er im Messenger registriert ist (Telefonnummer, Benutzername usw.).

Um den Namen des Kunden zu ändern, klicken Sie auf das Stiftsymbol und geben Sie den neuen Namen ein.

Client-ID ist die eindeutige Kennung des Kunden innerhalb von MaviBot. Diese client_id wird in MaviBot-Funktionen verwendet und ist oft für kundenbezogene Vorgänge wie Suchen, Verknüpfen und andere Aktionen erforderlich.

Verwenden Sie die Schaltfläche Client übertragen oder das Feld Besitzer, um dem Kunden einen Besitzer zuzuweisen.

Die Clientkarte zeigt die aktuelle Trichterstufe des Kunden an und ermöglicht es Ihnen, ihn zwischen den Stufen zu verschieben.

Wenn der Kunde mit keinem Deal oder Trichter verknüpft ist, wird die Deal-Stufe nicht angezeigt.

Wenn Sie mehrere Trichter haben, bleiben deren Stufen ausgeblendet, bis Sie auf einen bestimmten Trichter klicken, um die Stufe des Kunden zu ändern.

Sie können in diesem Block auch Tags hinzufügen oder den Kunden einer Liste zuweisen. Tags und Listen können direkt von der Clientkarte aus erstellt werden:

Verwenden Sie den Tab Über, um den Kunden zu taggen oder zu vorhandenen Listen hinzuzufügen.

Um ein Tag hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche "+ Tags". Geben Sie im sich öffnenden Fenster den Tag-Namen in das leere Feld ein und wählen Sie optional eine Farbe dafür aus.

Fügen Sie so viele Tags wie nötig hinzu und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem, um es dem Kunden zuzuweisen.

Um ein Tag zu bearbeiten oder zu löschen, klicken Sie auf das Stiftsymbol, nehmen Sie dann Ihre Änderungen vor oder entfernen Sie das Tag im sich öffnenden Fenster.

Später können Sie diese Tags verwenden, um Kunden in der Suche zu filtern.
Ebenso können Sie auch Kundenlisten erstellen:

Geben Sie den Listennamen in das erforderliche Feld ein und wählen Sie optional eine Farbe dafür aus. Aktivieren Sie dann die gewünschte Liste.

Unterhalb der Clientkarte befindet sich ein Bereich mit Variablen und einem Variablen-Editor.
Sie können aus diesem Block eine Variable hinzufügen, indem Sie den Variablentyp (Kundenvariable oder Deal-Variable) auswählen und deren Namen und Wert angeben.

Die Karte enthält auch Systemvariablen. Die Dokumentation konzentriert sich ausschließlich auf diese, da der Satz von Variablen, die Sie in Ihrem Projekt definieren können, einzigartig ist.

Weitere Informationen zu Variablen finden Sie hier.

  1. Tag — eine Tracking-Variable, die anzeigt, woher der Kunde kommt. Erfahren Sie mehr über Tags hier.
  2. Erstellungsdatum — das Datum und die Uhrzeit der Erstellung des Kunden, angezeigt in der Zeitzone des Projekts.
  3. Letzte Aktion — der Zeitstempel der letzten Aktivität mit diesem Kunden.
  4. Quelle — der Messenger, den der Kunde verwendet hat, um Sie zu kontaktieren.
  5. Messenger-ID — die eindeutige Kennung des Kunden innerhalb des Messengers (platform_id). Wird für Exporte, API-Funktionen, Suche und andere Vorgänge verwendet.
  6. Mit einem Bot verknüpft — der Name oder die ID des Bots, mit dem der Kunde verbunden ist.
  7. Trichterposition — die Blocknummer im Flussdiagramm (Funnel Builder), in der sich der Kunde gerade befindet.
  8. Besitzer — die E-Mail-Adresse des Mitarbeiters, der dem Kunden zugewiesen ist. Wenn er Ihnen zugewiesen ist, wird "Ihr Kunde" angezeigt.

Wenn sich der Kunde in einem Trichterblock mit einer geplanten verzögerten Nachricht befindet, wird die Variable "Geplante Nachrichten" angezeigt:

Wenn Sie auf den Parameter klicken, öffnet sich ein Fenster mit der Liste der geplanten Nachrichten.

Das Modal zeigt:

  • Die Blocknummer, in der die Nachricht geplant ist
  • Den Nachrichtentext oder Blocknamen (falls angegeben)
  • Das geplante Datum und die Uhrzeit für den Versand

Sie können Datum und Uhrzeit anpassen, indem Sie:

  1. Ein neues Datum aus dem Kalender auswählen.
  2. Eine neue Sendezeit eingeben.
  3. Auf die Schaltfläche "Bestätigen" klicken.

Wenn Sie nicht auf Bestätigen klicken, um die Änderungen zu speichern, wird die Nachricht gemäß dem ursprünglichen Zeitplan gesendet.

Speichern Sie alle von Ihnen vorgenommenen Änderungen, um Nachrichten korrekt zu senden.

Sie können:

  • Den Block sofort senden (klicken Sie auf die Schaltfläche Briefsymbol).
  • Den geplanten Versand abbrechen (klicken Sie auf die Schaltfläche Durchgestrichener Kreis).
  • Ihn unverändert lassen (klicken Sie auf das "X" in der oberen rechten Ecke).
  1. Proxy-Links — zeigt die Anzahl der mit dem Kunden verbundenen Proxy-Links an. Sie können eine Tabelle dieser Proxy-Links öffnen, indem Sie darauf klicken.

Kommentare

Der Unterabschnitt "Kommentar" ermöglicht es Ihnen, Notizen im Chat des Kunden zu hinterlassen, die der Kunde nicht sieht.

Dies ist praktisch, wenn Sie eine Frage eines Kunden klären oder wenn mehrere Operatoren oder Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen am selben Kunden zusammenarbeiten.

Sie können auch einen Kommentar hinterlassen, indem Sie beim Schreiben einer Nachricht auf "In Kommentar umwandeln" klicken.

Der Kommentar zeigt seinen Ersteller und das Datum/die Uhrzeit an. Sie können einen im Dialog hinterlassenen Kommentar auch löschen, bearbeiten oder anheften. Sie können eine Aktion aus dem Seitenmenü auswählen.

Deals

Der Tab "Deals" zeigt alle Deals des Kunden an, sowohl aktive als auch bereits abgeschlossene.

Ein Beispiel für einen erfolgreich abgeschlossenen Deal:

Wenn der Deal abgeschlossen ist, Sie ihm aber eine Variable hinzufügen müssen, können Sie dies tun, indem Sie auf die aktive Zeile mit der Bezeichnung *"+ Neue Variable" klicken.

In diesem Tab können Sie einen neuen Deal für diesen Kunden erstellen.
Klicken Sie auf "+ Deal erstellen" und geben Sie die Details im Erstellungsformular ein. Geben Sie das Budget an, legen Sie alle erforderlichen Daten fest und wählen Sie den Trichterstatus für den erstellten Deal aus:

Aufgaben

Der Bereich "Aufgaben" hilft Ihnen, einem verantwortlichen Mitarbeiter eine Aufgabe zuzuweisen und deren Erledigung nicht zu vergessen.

Sie können eine Aufgabe erstellen, indem Sie auf die gleichnamige Schaltfläche klicken.

Um eine Aufgabe zu erstellen, geben Sie den Aufgabennamen ein, geben Sie ihre Beschreibung und Priorität ein und legen Sie das Fälligkeitsdatum fest:

Wenn die Aufgabe erstellt ist, wird sie im Bereich mit ihrer Beschreibung und den Fälligkeitsdaten angezeigt.

Chat

Der obere Teil enthält den Namen des Kunden, die Zeit seiner letzten Aktivität und seine Messenger-ID.

Schaltflächen und Menü im Block:

  1. Bot anhalten — pausiert den Bot für diesen Kunden für 24 Stunden oder startet den gestoppten Bot neu.
  2. Wortsuche nach Nachrichten — durchsucht den Dialog basierend auf angegebenen Wörtern.
  3. Seitenmenü ein-/ausblenden — blendet das linke Panel des Bereichs "Clients" aus oder ein.
  4. Dialog als ungelesen markieren — markiert die letzte Nachricht des Kunden als ungelesen.
  5. Dialog loslösen / Dialog anheften — löst den Dialog in der Kundenliste los oder heftet ihn an. Angeheftete Dialoge werden immer oben in der Kundenliste angezeigt.
  6. Kunden blockieren/entsperren — blockiert oder entsperrt den Kunden.
  7. Kunden löschen — entfernt einen Kunden aus MaviBot.

Das Dialogfenster zeigt Nachrichten vom Kunden, Nachrichten von Managern und dem Bot sowie Systembenachrichtigungen, die gelb hervorgehoben sind (wie Rückrufe und Kommentare, die der Kunde nicht sehen kann).

Alle Nachrichten enthalten ein Kontextmenü. Normale Nachrichten können angeheftet oder gelöscht werden.

Die angeheftete Nachricht wird oben angezeigt, zusammen mit der Sendezeit. Sie können die Nachricht loslösen, indem Sie auf die Schaltfläche "X" klicken.

Sie können eine Nachricht erneut an den Kunden senden, mit der Möglichkeit, den Nachrichtenbetreff (für E-Mail-Bots) beim Weiterleiten zu ändern, z. B. von Telegram zu E-Mail.

Alle Mitarbeiter außer Operatoren können Nachrichten löschen. Um die Möglichkeit zum Löschen von Nachrichten einzuschränken, können Sie Rollen konfigurieren.

Wie man mit Rollen arbeitet, wird im Artikel "Mitarbeiter" beschrieben.

Nachrichtensendeformular

Hauptfeld — das Eingabefeld für die Nachricht, die an den Kunden gesendet werden soll.
Menü des Formulars

  1. Emoji senden (Smiley) öffnet ein Menü zur Auswahl von Emojis. Um ein Emoji zu Ihrer Nachricht hinzuzufügen, klicken Sie einfach auf das gewünschte Symbol.
  2. Datei anhängen - eine Datei zum Senden an den Kunden hochladen. Öffnet ein Menü zur Auswahl des Dateityps. In diesem Fenster können Sie auch zuvor hochgeladene Dateien, deren Größe, Upload-Datum und Namen anzeigen. Nicht benötigte Dateien können gelöscht werden.

Sie können Bilder aus der Zwischenablage hochladen, indem Sie sie einfach in das Hauptnachrichteneingabefeld einfügen. Es wird auf unseren Dienst hochgeladen und belegt 1 von 40 Plätzen.

Ein Projekt kann**** bis zu 200 Dateien enthalten. ****Nach dem Hochladen von 200 Dateien müssen Sie eine der alten Dateien löschen, um eine neue hochzuladen.

  1. Schnellantworten - ermöglicht das Erstellen von Nachrichtenvorlagen zum Senden an Kunden. Sie können auch separate Ordner zur einfacheren Suche und Kategorisierung fertiger Nachrichten erstellen.

Nach einem Klick auf die Schaltfläche (siehe Beispiel oben) öffnet sich ein kleines Formular zum Ausfüllen des Feldes für den Namen des Antwortbereichs.

  1. Nachricht aus Trichter senden - ermöglicht das Senden einer Nachricht aus einem bestimmten Block an den Kunden. Nach dem Senden der Nachricht wird der Kunde zum ausgewählten Block weitergeleitet, und seine weiteren Aktionen hängen von der nachfolgenden Kette im Trichterbereich ab.
    Im sich öffnenden Fenster zur Auswahl eines Blocks aus dem Trichterbereich müssen Sie den gewünschten Block auswählen. Blöcke können nach Farbe (Typ) gefiltert oder über das Suchformular nach Beschreibung, ID oder Antwort gefunden werden.
  2. In Kommentar umwandeln - ermöglicht das Umwandeln einer Nachricht in einen Kommentar, um eine vollständigere Antwort an den Kunden vorzubereiten und die Aktionen des Mitarbeiters im Dialog zu kommentieren.

Weitere Informationen zur Arbeit mit Kommentaren finden Sie oben im Abschnitt "Kommentare"

  1. Timersymbol - öffnet beim Klicken ein Menü, in dem Sie die genaue Uhrzeit für den Nachrichtenversand auswählen können. Um Datum und Uhrzeit auszuwählen, klicken Sie auf das entsprechende Feld.
  2. Senden-Schaltfläche — sendet die eingegebene Nachricht.

Sie können eine Variable in der Form #{variablenname} senden, und sie wird als Wert dieser Variable zugestellt. Sie können die Höhe des Nachrichteneingabefelds ändern, indem Sie einfach am oberen Teil des Blocks ziehen, in dem sich das Feld befindet.

  1. Text mit KI generieren — zum Generieren von Nachrichtentext mit AI.

Unterschied zwischen Deal-Verantwortlichem und Kunden-Verantwortlichem

Im Kontext von CRM und Kunden dialogen sind der Kunden-Verantwortliche und der Deal-Verantwortliche zwei verschiedene Rollen, die jedoch eng miteinander verbunden sind.

  1. Kunden-Verantwortlicher ist in der Regel für den Aufbau und die Pflege der Beziehung zum Kunden zuständig.

Im Kontext von Dialogen mit Kunden in MaviBot ist der Kunden-Verantwortliche derjenige Manager (Mitarbeiter) Ihres Projekts, der gerade die Korrespondenz mit dem Kunden im Bereich "Kunden" führt.

Drei Möglichkeiten, einen Kunden-Verantwortlichen zuzuweisen:

  1. Klicken Sie auf "Kunden übernehmen";
  2. Klicken Sie auf "Kunden übertragen";
  3. Wählen Sie im Feld "Verantwortlicher" einen Mitarbeiter aus.

  1. Der Deal-Verantwortliche konzentriert sich hingegen auf eine bestimmte Verkaufsphase, z. B. auf den Vertragsabschluss in der Phase "Erstkontakt" oder auf die Auftragsabwicklung.

Um die Verantwortlichen für die Deals der Kunden anzuzeigen, gehen Sie zum Tab "Deals" in der Kundenkarte.

Für den Kunden und für die Deals können unterschiedliche Mitarbeiter Ihres Projekts verantwortlich sein.

Das heißt, einem Kunden können verschiedene Manager und Mitarbeiter zugeordnet sein, und für jeden einzelnen Deal gibt es einen eigenen verantwortlichen Mitarbeiter. Der Mitarbeiter für einen Deal kann auch beim Übergang des Deals in verschiedene CRM-Status neu zugewiesen werden.