Was ist eine Rolle in MaviBot?
Mehrere Mitarbeiter können im selben Projekt arbeiten, jeder mit seiner eigenen zugewiesenen Rolle.
Eine Rolle ist eine Reihe von Rechten, die es einem Benutzer ermöglicht, verschiedene Abschnitte einer Anwendung anzuzeigen und zu ändern.
Standardmäßig können Sie drei Rollen verwenden: Administrator, Redakteur und Operator. Die Rechte dieser Rollen sind nicht bearbeitbar.
Ein Benutzer mit Administrator- oder Projektersteller-Rechten kann eine neue benutzerdefinierte Rolle erstellen.
Entsprechend der Rechteverteilung ist Folgendes zu beachten:
Redakteur: Erstellen und Bearbeiten von Funnels (Kunden haben die Möglichkeit, Fehlermeldungen erneut zu senden). Erstellen und Bearbeiten von Transaktionen im CRM; Erstellen und Bearbeiten von Aufgaben, Listen, Newslettern und Mini-Landingpages; Zugriff auf Analysen.
Operator: Erstellen und Bearbeiten von Transaktionen im CRM; Erstellen und Bearbeiten von Aufgaben, Listen, Newslettern und Mini-Landingpages; Zugriff auf Analysen.
Benutzerdefinierte oder konfigurierbare Rolle: Standardmäßig sind nur Ihre Kunden sichtbar. Es gibt keine Möglichkeit, Kunden zu löschen. Es ist möglich, eine Aufgabe zu erstellen und zu bearbeiten. Gleiches gilt für Mailinglisten.
Administrator: kann alles tun
Es gibt auch eine Rolle "Projektinhaber":
Der Projektinhaber hat alle administrativen Rechte und kann von anderen Administratoren nicht aus dem Projekt entfernt werden. Außerdem kann er die Zugriffsrechte im Projekt nicht ändern, aber nur er kann einen anderen Inhaber zuweisen.
Wie erstelle ich eine neue Rolle?
Der Projektinhaber oder Administrator kann eine "benutzerdefinierte Rolle" erstellen und diese Rolle dann anderen Benutzern (Mitarbeitern) zuweisen.
Für die neue Rolle kann ein beliebiger Name festgelegt werden.
Um eine Rolle zu erstellen, gehen Sie zum Tab "Rollen":
Das Menü bietet grundlegende Abschnitte, die beim Erstellen einer Rolle konfiguriert werden können:
Wenn der Zugriff auf einen Abschnitt verweigert wird, wird er nicht mehr im Hauptmenü angezeigt und Sie können nicht darauf zugreifen.
Beispielsweise hat die Rolle Operator keinen Zugriff auf den Chatbot-Builder, den KI-Assistenten, Online-Kurse oder Projekteinstellungen.
Es gibt 3 Möglichkeiten, Abschnitte zu konfigurieren: "Nicht verfügbar", "Nur anzeigen", "Anzeigen und bearbeiten":
Nicht verfügbar bedeutet, dass der Zugriff zum Anzeigen und Bearbeiten des ausgewählten Abschnitts vollständig eingeschränkt ist.
Nur anzeigen - Dies erlaubt nur das Anzeigen des Abschnitts, ohne die Möglichkeit, Änderungen vorzunehmen.
Anzeigen und bearbeiten bedeutet vollständigen Zugriff auf den Abschnitt.
Es ist wichtig zu beachten, dass der Zugriff zum Anzeigen oder Anzeigen/Bearbeiten im Kontext von Projektblättern gewährt werden kann:
Im Abschnitt Analysen können Sie eine benutzerdefinierte Rolle so konfigurieren, dass dem Mitarbeiter nur bestimmte Tabs zur Verfügung stehen:
Abschnitt Aufgaben
Wenn der Kippschalter "Fremde Aufgaben anzeigen" aktiv ist, kann der Benutzer nicht nur seine eigenen Aufgaben sehen, sondern auch Aufgaben, die anderen Benutzern zugewiesen sind, sowie Aufgaben ohne Benutzer (freie Aufgaben).
Wenn der Kippschalter "Fremde Aufgaben anzeigen" inaktiv ist, kann der Benutzer nur seine eigenen Aufgaben sehen. Wenn der Kippschalter für Aufgabenbearbeitung aktiv ist, kann der Benutzer alle verfügbaren Aufgaben bearbeiten und löschen.
Abschnitt Kunden
Wenn das Kontrollkästchen "Nachrichten können gelöscht werden" aktiv ist, kann der Benutzer Nachrichten in der Kundenkarte des Bots löschen.
Wenn das Kontrollkästchen "Fremde Kunden anzeigen" aktiv ist, kann der Benutzer seine Kunden und Kunden anderer Benutzer sehen.
Wenn das Kontrollkästchen "Freie Kunden anzeigen" aktiv ist, kann der Benutzer seine und freie Kunden sehen.
Wenn das Kontrollkästchen "Messenger-ID anzeigen" aktiv ist, kann der Benutzer die Messenger-ID des Kunden in der Kundenkarte sehen.
Wenn das Kontrollkästchen "Kundeninteraktion" aktiv ist, kann der Benutzer: Nachrichten an Kunden schreiben, Korrespondenz bearbeiten, löschen, Kundendaten (Foto, Name usw.) bearbeiten, einen Kunden blockieren oder löschen, einen Kunden sich selbst zuweisen, übertragen, verschieben.
Wenn das Kontrollkästchen "Kundeninteraktion" inaktiv ist, sind Aktionen zur Kommunikation mit dem Kunden nicht verfügbar.
Wenn das Kontrollkästchen "CSV-Datenbank-Upload einschränken" aktiv ist, kann der Benutzer keine Daten hochladen.
Abschnitt Variablen
Wenn das Kontrollkästchen "Kundenvariablen anzeigen" aktiv ist, kann der Benutzer Kundenvariablen sehen:
Das Kontrollkästchen funktioniert genauso wie "Transaktionsvariablen anzeigen."
Aktivieren/Deaktivieren der Anzeige von Variablen wirkt sich auf die Anzeige von Variablen in anderen Abschnitten der Anwendung aus.
Wie ändere ich den Projektinhaber?
Um den Projektinhaber zu ändern, gehen Sie zu den Projekteinstellungen:
Nur der aktuelle Inhaber kann den Projektinhaber neu zuweisen.
Suchen Sie dann im Tab "Grundeinstellungen" die Zeile "Projektinhaber":
Klicken Sie auf die Zeile "Projektinhaber" und wählen Sie aus der Dropdown-Liste die E-Mail des Mitarbeiters aus, der als Inhaber des Projekts zugewiesen werden soll:
Stellen Sie dann sicher, dass Sie unten auf dem Bildschirm auf "Fertig" klicken:
Danach wird die Seite aktualisiert und der ehemalige Inhaber des Projekts verliert die Zeile zum Ändern des Inhabers:
Zuweisen von Rollen zu einem Benutzer (Mitarbeiter)
Nach dem Erstellen einer Rolle kann jeder Projektmitarbeiter dieser zugewiesen werden. Abhängig von den Berechtigungen und Zugriffsrechten der konfigurierten Rolle kann der Benutzer nur die Abschnitte der Anwendung anzeigen, die zuvor definiert wurden.
Um einem neu hinzugefügten Mitarbeiter eine Rolle zuzuweisen, wählen Sie im modalen Fenster eine Rolle aus:
Sie können einem Benutzer, der bereits zum Projekt hinzugefügt wurde, auch eine Rolle zuweisen, indem Sie das Profil eines Mitarbeiters bearbeiten:
Und wählen Sie die erforderliche Rolle aus:
Fertig!
Rollen löschen
Bevor Sie die von Ihnen erstellte Rolle löschen, müssen Sie ihre Bindung an Mitarbeiter aufheben: Dies erfolgt auf die gleiche Weise wie das Konfigurieren von Rollen für Mitarbeiter in ihrem Profil im Projekt.
Gehen Sie dann zur Rollenkarte und klicken Sie auf Löschen.
Bitte beachten Sie!
Das Löschen der von Ihnen erstellten Rolle ist nicht möglich, wenn sie einem der Mitarbeiter zugewiesen ist.
Automatisierung
Mit dem Tab "Automatisierung" im Abschnitt "Mitarbeiter" können Sie die automatische Verteilung von Kunden in einem Projekt auf hinzugefügte Mitarbeiter einstellen:
Um die automatische Lead-Zuweisung zu aktivieren, muss das Kontrollkästchen "Aktivieren" ausgewählt sein.
Nach Aktivierung des Kontrollkästchens beginnt die automatische Verteilung der Kunden auf die Operatoren im Projekt. Und dann können Sie die folgenden Einstellungen auswählen:
- Arbeitszeiten
Für den Betrieb der Verteilungsfunktion kann ein rund-um-die-Uhr-Zeitraum ausgewählt werden, also eine kontinuierliche automatische Verteilung zwischen den Operatoren:
Dann müssen Sie das Zeitintervall für die Verteilung nicht konfigurieren.
Sie können die Arbeitszeiten auch festlegen, indem Sie die erforderlichen Intervalle auswählen:
Im Abschnitt "Analysen" (im Tab "Operatoren") wird die Statistik "Durchschnittliche Antwortzeit pro Tag" nur für die Arbeitszeiten des Mitarbeiters berücksichtigt.
Weitere Informationen zu Operatorstatistiken finden Sie im Artikel "MaviBot Analysen".
- Operatoreneinstellungen
Dieses Einstellungsmenü hilft Ihnen bei der Auswahl, wie die automatische Verteilung der Kunden durchgeführt wird, sowie beim Hinzufügen weiterer erforderlicher Einstellungen. Sie können beispielsweise festlegen, dass der Kunde nicht auf Operatoren verteilt wird, wenn der Bot antwortet; den Operator am Ende des Arbeitstages aus der Schicht entfernen und so weiter. Es hängt immer von den Anforderungen Ihres Projekts ab.