Клацніть будь-якого користувача в лівому списку в розділі Клієнти, щоб відкрити вікно з його інформацією та історією чату.

Розділ Клієнти дозволяє спілкуватися з користувачами з різних месенджерів в одному уніфікованому інтерфейсі, усуваючи необхідність перемикатися між додатками.

Дані та інформація клієнта

Картка клієнта у правій бічній панелі відображає повний профіль клієнта — від стандартних даних до спеціальних змінних, зібраних через бота, лендинги або сторонні інтеграції.

Примітка

Всі дані є вигаданими; будь-який збіг з реальними особами є випадковим.

Картка містить кілька підрозділів:

  • Про клієнта
  • Коментарі
  • Угоди
  • Завдання
  • Курси

Про клієнта

Кожна картка клієнта містить поля з інформацією за замовчуванням та кнопки дій для взаємодії.

Примітка

Всі дані є вигаданими; будь-який збіг з реальними особами є випадковим.

Картка клієнта відображає аватар клієнта з месенджера (якщо доступний) та його ім'я, зареєстроване в месенджері (номер телефону, ім'я користувача тощо).

Щоб змінити ім'я клієнта, натисніть на іконку олівця та введіть нове ім'я.

ID клієнта — це унікальний ідентифікатор клієнта в MaviBot. Цей client_id використовується у функціях MaviBot і часто потрібен для операцій, пов'язаних з клієнтом, таких як пошук, прив'язка та інші дії.

Використовуйте кнопку Передати клієнта або поле Відповідальний, щоб призначити відповідального за клієнта.

Картка клієнта відображає поточний етап воронки клієнта та дозволяє переміщати його між етапами.

Якщо клієнт не прив'язаний до жодної угоди або воронки, етап угоди не відображатиметься.

Якщо у вас є кілька воронок, їхні етапи залишаються прихованими, доки ви не натиснете на конкретну воронку, щоб змінити етап клієнта.

У цьому блоці ви також можете додавати теги або призначати клієнта до списку. Теги та списки можна створювати безпосередньо з картки клієнта:

Використовуйте вкладку Про клієнта, щоб призначити клієнту тег або додати його до існуючих списків.

Щоб додати тег, натисніть кнопку "+ Теги". У вікні, що відкриється, введіть назву тегу в порожнє поле та, за бажанням, виберіть для нього колір.

Додайте стільки тегів, скільки потрібно, і поставте прапорець біля кожного, щоб призначити його клієнту.

Щоб відредагувати або видалити тег, натисніть на іконку олівця, потім внесіть зміни або видаліть тег у вікні, що відкриється.

Пізніше ви зможете використовувати ці теги для фільтрації клієнтів під час пошуку.
Аналогічно ви можете створювати списки клієнтів:

Введіть назву списку в необхідне поле та, за бажанням, виберіть для нього колір. Потім позначте потрібний список.

Під карткою клієнта знаходиться розділ зі змінними та редактор змінних.
Ви можете додати змінну з цього блоку, вибравши тип змінної (змінна клієнта або змінна угоди) та вказавши її назву та значення.

Картка також містить системні змінні. Документація зосередиться виключно на них, оскільки набір змінних, які ви можете визначити у своєму проєкті, буде унікальним.

Більше інформації про змінні описано тут.

  1. Мітка — відстежувальна змінна, яка показує, звідки прийшов клієнт. Дізнайтеся більше про мітки тут.
  2. Дата створення — дата та час створення клієнта, відображаються в часовому поясі проєкту.
  3. Остання дія — позначка часу останньої активності з цим клієнтом.
  4. Джерело — месенджер, який клієнт використав для зв'язку з вами.
  5. ID месенджера — унікальний ідентифікатор клієнта в месенджері (platform_id). Використовується для експорту, функцій API, пошуку та інших операцій.
  6. Прив'язаний до бота — назва або ID бота, до якого підключений клієнт.
  7. Позиція у воронці — номер блоку в діаграмі потоку (Конструктор воронок), де зараз знаходиться клієнт.
  8. Відповідальний — електронна пошта співробітника, призначеного клієнту. Якщо призначено вам, відображається "Ваш клієнт".

Якщо клієнт знаходиться в блоці воронки із запланованим відкладеним повідомленням, з'явиться змінна "Заплановані повідомлення":

Якщо натиснути на параметр, відкриється вікно зі списком запланованих повідомлень.

Модальне вікно відображає:

  • Номер блоку, де заплановано повідомлення
  • Текст повідомлення або назву блоку (якщо вказано)
  • Заплановані дата та час відправлення

Ви можете скоригувати дату та час:

  1. Вибравши нову дату з календаря.
  2. Ввівши новий час відправлення.
  3. Натиснувши кнопку "Підтвердити".

Якщо ви не натиснете Підтвердити, щоб зберегти зміни, повідомлення буде надіслано відповідно до початкового розкладу.

Зберігайте всі внесені зміни, щоб правильно надсилати повідомлення.

Ви можете:

  • Надіслати блок негайно (натисніть кнопку іконка листа).
  • Скасувати заплановане відправлення (натисніть кнопку перекреслене коло).
  • Залишити без змін (натисніть "X" у верхньому правому куті).
  1. Проксі-посилання — відображає кількість проксі-посилань, пов'язаних з клієнтом. Ви можете відкрити таблицю цих проксі-посилань, натиснувши на неї.

Коментарі

Підрозділ "Коментар" дозволяє залишати нотатки в чаті клієнта, які клієнт не побачить.

Це зручно, коли потрібно уточнити питання клієнта або коли над одним клієнтом працюють кілька операторів чи співробітників з різних відділів.

Ви також можете залишити коментар, натиснувши "Перетворити на коментар" під час написання повідомлення.

Коментар відображатиме його автора та дату/час. Ви також можете видалити, відредагувати або закріпити коментар, залишений у діалозі. Ви можете вибрати дію з бічного меню.

Угоди

Вкладка "Угоди" відображає всі угоди клієнта, як активні, так і вже завершені.

Приклад успішно закритої угоди:

Якщо угода закрита, але вам потрібно додати до неї змінну, ви можете зробити це, натиснувши на активний рядок з написом "+ Нова змінна."

У цій вкладці ви можете створити нову угоду для цього клієнта.
Натисніть "+ Створити угоду" та введіть дані у формі створення. Вкажіть бюджет, встановіть всі необхідні дані та виберіть стан воронки для створеної угоди:

Завдання

Розділ "Завдання" допоможе вам призначити завдання відповідальному співробітнику та не забути про його виконання.

Ви можете створити завдання, натиснувши кнопку з такою ж назвою.

Щоб створити завдання, вкажіть назву завдання, введіть його опис та пріоритет, а також встановіть дату виконання:

Коли завдання створено, воно відображатиметься в розділі з його описом та датами виконання.

Чат

У верхній частині знаходяться ім'я клієнта, час його останньої активності та його ID у месенджері.

Кнопки та меню в блоці:

  1. Призупинити бота — призупиняє роботу бота для цього клієнта на 24 години або перезапускає зупиненого бота.
  2. Пошук слів у повідомленнях — пошук у діалозі за вказаними словами.
  3. Показати/приховати бічне меню — приховує або відображає ліву панель розділу "Клієнти".
  4. Позначити діалог як непрочитаний — позначає останнє повідомлення клієнта як непрочитане.
  5. Відкріпити діалог / Закріпити діалог — відкріплює або закріплює діалог у списку клієнтів. Закріплені діалоги завжди відображаються вгорі списку клієнтів.
  6. Заблокувати/розблокувати клієнта — блокує або розблоковує клієнта.
  7. Видалити клієнта — видаляє клієнта з MaviBot.

Вікно діалогу відображає повідомлення від клієнта, повідомлення від менеджерів та бота, а також системні сповіщення, виділені жовтим кольором (наприклад, зворотні дзвінки та коментарі, які клієнт не бачить).

Всі повідомлення містять контекстне меню. Звичайні повідомлення можна закріпити або видалити.

Закріплене повідомлення відображатиметься вгорі із зазначенням часу відправлення. Ви можете відкріпити повідомлення, натиснувши кнопку "X".

Ви можете повторно надіслати повідомлення клієнту, з можливістю змінити тему повідомлення (для email-ботів) під час пересилання, наприклад, з Telegram на email.

Усі співробітники, крім операторів, можуть видаляти повідомлення. Щоб обмежити можливість видалення повідомлень, ви можете налаштувати ролі.

Як працювати з ролями, описано в статті "Співробітники."

Форма надсилання повідомлень

Головне поле — поле введення повідомлення для відправки клієнту.
Меню форми

  1. Відправити emoji (смайлик) відкриває меню з вибором emoji, щоб додати emoji у ваше повідомлення, просто натисніть на потрібну іконку.
  2. Прикріпити файл - завантажити файл для відправки клієнту. Відкриває меню з вибором типу файлу. Також у цьому вікні ви можете переглянути раніше завантажені файли, їхній розмір, дату завантаження та назву. Непотрібні файли можна видаляти.

Ви можете завантажити зображення з буфера обміну, просто вставивши його в головне поле введення повідомлення. Воно буде завантажено на наш сервіс і займатиме 1 з 40 місць.

У проєкті може бути**** до 200 файлів. ****Після завантаження 200 файлів, щоб завантажити новий, вам доведеться видалити один зі старих файлів.

  1. Швидкі відповіді - дозволяє створювати шаблони повідомлень для відправки клієнтам. Також можна формувати окремі папки для зручності пошуку та категоризації готових повідомлень.

Після натискання на кнопку (див. приклад вище) відкриється невелика форма із заповненням поля назви розділу відповідей.

  1. Відправити повідомлення з воронки - дозволяє відправити клієнту повідомлення з конкретного блоку. Після відправки повідомлення клієнт буде перенаправлений у вибраний блок, а його подальші дії залежатимуть від наступного ланцюжка в розділі воронки.
    У вікні вибору блоку з розділу воронки, що відкрилося, необхідно вибрати потрібний блок. Блоки можна відфільтрувати за кольором (типом), знайти через форму пошуку за описом, ID або відповіддю.
  2. Перетворити на коментар - дозволяє перетворювати повідомлення на коментар для підготовки більш повної відповіді клієнту та коментування дій співробітника в діалозі.

Докладніше про роботу з коментарями розповіли вище в розділі "Коментарі"

  1. Іконка таймера - при натисканні відкривається меню, в якому можна вибрати точний час для відправки повідомлення. Щоб вибрати дату та час, потрібно натиснути на відповідне поле.
  2. Кнопка відправки повідомлення — надсилає введене повідомлення.

Ви можете відправити змінну у вигляді #{ім'я_змінної}, і вона буде доставлена у вигляді значення цієї змінної. Є можливість змінювати висоту поля введення повідомлення, для цього потрібно просто потягнути за верхню частину блоку, в якому знаходиться поле.

  1. Згенерувати текст за допомогою ШІ — для генерації тексту повідомлення за допомогою AI.

Відмінність відповідального за угоду та відповідального за клієнта

У контексті CRM та діалогів з клієнтами, відповідальний за клієнта та відповідальний за угоду — це дві різні ролі, хоча й тісно взаємопов'язані.

  1. Відповідальний за клієнта зазвичай відповідає за встановлення та підтримку відносин з клієнтом.

У контексті діалогів з клієнтом у MaviBot - відповідальним за клієнта є той менеджер (співробітник) вашого проєкту, який на даний момент веде листування з клієнтом у розділі "Клієнти".

Три способи призначити відповідального за клієнта:

  1. Натиснути "Взяти клієнта";
  2. Натиснути "Передати клієнта";
  3. У полі "Відповідальний" вибрати співробітника.

  1. Відповідальний за угоду, у свою чергу, зосереджується на конкретному етапі продажів, наприклад, на укладенні договору на етапі "Первинний контакт" або на виконанні замовлення.

Щоб переглянути відповідальних за угодами клієнтів, перейдіть на вкладку "Угоди" в картці клієнта.

Відповідальними за клієнта та відповідальними за угоду можуть бути призначені різні співробітники вашого проєкту.

Тобто, за одним клієнтом можуть бути закріплені різні менеджери та співробітники, а за кожною окремою угодою — окремий відповідальний співробітник. Також співробітника за угодою можна переназначати при переході угоди в різні стани CRM.