Klik mana-mana pengguna dalam senarai kiri di bahagian Pelanggan untuk membuka tetingkap yang menunjukkan maklumat dan sejarah sembang mereka.

Bahagian Pelanggan membolehkan anda berbual dengan pengguna daripada pelbagai utusan dalam satu antara muka bersatu, menghapuskan keperluan untuk menukar aplikasi.

Data dan maklumat pelanggan

Kad pelanggan di bar sisi kanan memaparkan profil penuh pelanggan — daripada butiran standard kepada pembolehubah tersuai yang dikumpul melalui bot, halaman pendaratan, atau integrasi pihak ketiga.

Nota

Semua data adalah rekaan; sebarang persamaan dengan orang sebenar adalah secara kebetulan semata-mata.

Kad tersebut merangkumi beberapa subseksyen:

  • Perihal
  • Komen
  • Urusan
  • Tugas
  • Kursus

Perihal

Setiap kad pelanggan mengandungi medan maklumat lalai dan butang tindakan untuk interaksi.

Nota

Semua data adalah rekaan; sebarang persamaan dengan orang sebenar adalah secara kebetulan semata-mata.

Kad pelanggan memaparkan gambar profil utusan pelanggan (jika ada) dan nama mereka seperti yang didaftarkan dalam utusan (nombor telefon, nama pengguna, dll.).

Untuk menukar nama pelanggan, klik ikon pensel dan masukkan nama baharu.

ID Pelanggan ialah pengecam unik pelanggan dalam MaviBot. client_id ini digunakan dalam fungsi MaviBot dan sering diperlukan untuk operasi berkaitan pelanggan seperti carian, pautan, dan tindakan lain.

Gunakan butang Pindahkan pelanggan atau medan Pemilik untuk menetapkan pemilik kepada pelanggan.

Kad pelanggan memaparkan peringkat corong semasa pelanggan dan membolehkan anda memindahkan mereka antara peringkat.

Jika pelanggan tidak dipautkan ke mana-mana urusan atau corong, peringkat urusan tidak akan dipaparkan.

Jika anda mempunyai berbilang corong, peringkatnya kekal tersembunyi sehingga anda mengklik pada corong tertentu untuk menukar peringkat pelanggan.

Anda juga boleh menambah teg atau menetapkan pelanggan ke senarai dalam blok ini. Teg dan senarai boleh dibuat terus dari kad pelanggan:

Gunakan tab Perihal untuk menandakan pelanggan atau menambah mereka ke senarai sedia ada.

Untuk menambah teg, klik butang "+ Teg". Dalam tetingkap yang terbuka, masukkan nama teg dalam medan kosong dan, jika mahu, pilih warna untuknya.

Tambah seberapa banyak teg yang diperlukan, dan tandakan kotak di sebelah setiap satu untuk menetapkannya kepada pelanggan.

Untuk mengedit atau memadam teg, klik ikon pensel, kemudian buat perubahan atau alih keluar teg dalam tetingkap yang terbuka.

Kemudian, anda boleh menggunakan teg ini untuk menapis pelanggan dalam carian.
Begitu juga, anda juga boleh membuat senarai pelanggan:

Masukkan nama senarai dalam medan yang diperlukan dan, secara pilihan, pilih warna untuknya. Kemudian tandakan senarai yang diperlukan.

Terdapat bahagian dengan pembolehubah dan editor pembolehubah di bawah kad pelanggan.
Anda boleh menambah pembolehubah dari blok ini dengan memilih jenis pembolehubah (pembolehubah pelanggan atau pembolehubah urusan) dan menentukan nama serta nilainya.

Kad tersebut juga mengandungi pembolehubah sistem. Dokumentasi akan memberi tumpuan secara eksklusif kepada ini, kerana set pembolehubah yang boleh anda tentukan dalam projek anda akan menjadi unik.

Maklumat lanjut tentang pembolehubah diterangkan di sini.

  1. Teg — pembolehubah penjejakan yang menunjukkan dari mana pelanggan berasal. Ketahui lebih lanjut tentang teg di sini.
  2. Tarikh penciptaan — tarikh dan masa pelanggan dicipta, ditunjukkan dalam zon waktu projek.
  3. Tindakan terakhir — cap masa aktiviti terbaharu dengan pelanggan ini.
  4. Sumber — utusan yang digunakan oleh pelanggan untuk menghubungi anda.
  5. ID Utusan — pengecam unik pelanggan dalam utusan (platform_id). Digunakan untuk eksport, fungsi API, carian, dan operasi lain.
  6. Dipautkan ke bot — nama atau ID bot yang pelanggan disambungkan.
  7. Kedudukan corong — nombor blok dalam rajah aliran (Pembina Corong) di mana pelanggan berada sekarang.
  8. Pemilik — e-mel pekerja yang ditugaskan kepada pelanggan. Jika ditugaskan kepada anda, ia menunjukkan "Pelanggan anda".

Jika pelanggan berada dalam blok corong dengan mesej tertunda yang dijadualkan, pembolehubah "Meseg dijadualkan" akan muncul:

Jika anda mengklik pada parameter, tetingkap dengan senarai mesej dijadualkan akan dibuka.

Modal memaparkan:

  • Nombor blok di mana mesej dijadualkan
  • Teks mesej atau nama blok (jika disediakan)
  • Tarikh dan masa yang dijadualkan untuk penghantaran

Anda boleh melaraskan tarikh dan masa dengan:

  1. Memilih tarikh baharu dari kalendar.
  2. Memasukkan masa penghantaran baharu.
  3. Mengklik butang "Sahkan".

Jika anda tidak mengklik Sahkan untuk menyimpan perubahan, mesej akan dihantar mengikut jadual asal.

Simpan semua perubahan yang anda buat untuk menghantar mesej dengan betul.

Anda boleh:

  • Hantar blok dengan segera (klik butang ikon surat).
  • Batalkan penghantaran berjadual (klik butang bulatan bersilang).
  • Biarkan tidak berubah (klik "X" di sudut kanan atas).
  1. Pautan proksi — memaparkan bilangan pautan proksi yang dikaitkan dengan pelanggan. Anda boleh membuka jadual pautan proksi ini dengan mengklik padanya.

Komen

Subseksyen "Komen" membolehkan anda meninggalkan nota dalam sembang pelanggan, yang tidak akan dilihat oleh pelanggan.

Ini mudah apabila menjelaskan soalan pelanggan atau apabila berbilang pengendali atau pekerja dari jabatan berbeza bekerjasama pada pelanggan yang sama.

Anda juga boleh meninggalkan komen dengan mengklik "Tukar kepada komen" semasa menulis mesej.

Komen akan memaparkan penciptanya dan tarikh/masa. Anda juga boleh memadam, mengedit, atau menyemat komen yang ditinggalkan dalam dialog. Anda boleh memilih tindakan dari menu sisi.

Urusan

Tab "Urusan" memaparkan semua urusan pelanggan, sama ada aktif atau yang telah selesai.

Contoh urusan yang berjaya ditutup:

Jika urusan ditutup tetapi anda perlu menambah pembolehubah padanya, anda boleh berbuat demikian dengan mengklik pada baris aktif yang berlabel "+ Pembolehubah baharu."

Dalam tab ini, anda boleh membuat urusan baharu untuk pelanggan ini.
Klik "+ Cipta urusan" dan masukkan butiran dalam borang penciptaan. Nyatakan belanjawan, tetapkan semua data yang diperlukan, dan pilih keadaan corong untuk urusan yang dicipta:

Tugas

Bahagian "Tugas" akan membantu anda menetapkan tugas kepada pekerja yang bertanggungjawab dan tidak lupa tentang penyelesaiannya.

Anda boleh membuat tugas dengan mengklik butang dengan nama yang sama.

Untuk membuat tugas, nyatakan nama tugas, masukkan penerangan dan keutamaannya, dan tetapkan tarikh siap:

Apabila tugas dicipta, ia akan dipaparkan dalam bahagian dengan penerangan dan tarikh siapnya.

Sembang

Bahagian atas mengandungi nama pelanggan, masa aktiviti terakhirnya, dan ID utusannya.

Butang dan menu dalam blok:

  1. Jeda bot — menggantung bot untuk pelanggan ini selama 24 jam, atau memulakan semula bot yang dihentikan.
  2. Carian perkataan untuk mesej — mencari dialog berdasarkan perkataan yang ditentukan.
  3. Tunjukkan/sembunyikan menu sisi — menyembunyikan atau memaparkan panel kiri bahagian "Pelanggan".
  4. Tandakan dialog sebagai belum dibaca — menandakan mesej terakhir pelanggan sebagai belum dibaca.
  5. Nyahsemat Dialog / Semat Dialog — menyahsemak atau menyemat dialog dalam senarai pelanggan. Dialog yang disemat sentiasa dipaparkan di bahagian atas senarai pelanggan.
  6. Sekat/nyahsekat pelanggan — menyekat atau menyahsekat pelanggan.
  7. Padam pelanggan — mengalih keluar pelanggan dari MaviBot.

Tetingkap dialog memaparkan mesej daripada pelanggan, mesej daripada pengurus dan bot, serta pemberitahuan sistem yang diserlahkan dengan warna kuning (seperti panggilan balik dan komen yang tidak dapat dilihat oleh pelanggan)

Semua mesej mengandungi menu konteks. Mesej biasa boleh disemat atau dipadam

Mesej yang disemat akan dipaparkan di bahagian atas, menunjukkan masa penghantaran. Anda boleh menyahsemak mesej dengan mengklik butang "X".

Anda boleh menghantar semula mesej kepada pelanggan, dengan pilihan untuk menukar subjek mesej (untuk bot e-mel) semasa memajukan, contohnya, dari Telegram ke e-mel.

Semua pekerja kecuali pengendali boleh memadam mesej. Untuk mengehadkan keupayaan memadam mesej, anda boleh mengkonfigurasi peranan.

Cara bekerja dengan peranan diterangkan dalam artikel "Pekerja."

Borang penghantaran mesej

Medan utama — medan input mesej untuk dihantar kepada pelanggan.
Menu borang

  1. Hantar emoji (smiley) membuka menu dengan pilihan emoji, untuk menambah emoji ke dalam mesej anda, hanya klik pada ikon yang dikehendaki.
  2. Lampirkan fail - muat naik fail untuk dihantar kepada pelanggan. Membuka menu dengan pilihan jenis fail. Juga dalam tetingkap ini anda boleh melihat fail yang dimuat naik sebelum ini, saiznya, tarikh muat naik dan namanya. Fail yang tidak diperlukan boleh dipadam.

Anda boleh memuat naik imej dari papan klip dengan hanya menampalnya ke dalam medan input mesej utama. Imej akan dimuat naik ke perkhidmatan kami dan akan mengambil 1 daripada 40 ruang

Dalam projek boleh ada**** sehingga 200 fail. ****Selepas memuat naik 200 fail, untuk memuat naik fail baharu, anda perlu memadam salah satu fail lama.

  1. Jawapan pantas - membolehkan anda mencipta templat mesej untuk dihantar kepada pelanggan. Anda juga boleh membentuk folder berasingan untuk memudahkan carian dan pengkategorian mesej sedia ada.

Selepas mengklik butang (Lihat contoh di atas), borang kecil akan dibuka dengan mengisi medan nama bahagian jawapan.

  1. Hantar mesej dari corong - membolehkan anda menghantar mesej kepada pelanggan dari blok tertentu. Selepas menghantar mesej, pelanggan akan diarahkan ke blok yang dipilih, dan tindakan selanjutnya akan bergantung pada rantai seterusnya dalam bahagian corong.
    Dalam tetingkap pemilihan blok yang terbuka dari bahagian corong, anda perlu memilih blok yang dikehendaki. Blok boleh ditapis mengikut warna (jenis), dicari melalui borang carian mengikut penerangan, ID atau jawapan.
  2. Tukar kepada komen - membolehkan anda menukar mesej kepada komen untuk menyediakan jawapan yang lebih lengkap kepada pelanggan dan mengulas tindakan pekerja dalam dialog.

Maklumat lanjut tentang bekerja dengan komen telah diterangkan di atas dalam bahagian "Komen"

  1. Ikon pemasa - apabila ditekan, menu dibuka di mana anda boleh memilih masa yang tepat untuk menghantar mesej. Untuk memilih tarikh dan masa, anda perlu klik pada medan yang sepadan.
  2. Butang hantar mesej — menghantar mesej yang dimasukkan.

Anda boleh menghantar pembolehubah dalam bentuk #{nama_pembolehubah}, dan ia akan dihantar sebagai nilai pembolehubah tersebut. Ada kemungkinan untuk mengubah ketinggian medan input mesej, untuk ini anda hanya perlu tarik bahagian atas blok di mana medan itu berada.

  1. Jana teks menggunakan AI — untuk menjana teks mesej menggunakan AI.

Perbezaan antara yang bertanggungjawab untuk urusan dan yang bertanggungjawab untuk pelanggan

Dalam konteks CRM dan dialog dengan pelanggan, yang bertanggungjawab untuk pelanggan dan yang bertanggungjawab untuk urusan adalah dua peranan yang berbeza, walaupun saling berkait rapat.

  1. Yang bertanggungjawab untuk pelanggan biasanya bertanggungjawab untuk mewujudkan dan mengekalkan hubungan dengan pelanggan.

Dalam konteks dialog dengan pelanggan di MaviBot - yang bertanggungjawab untuk pelanggan ialah pengurus (pekerja) projek anda yang pada masa ini sedang berkomunikasi dengan pelanggan dalam bahagian "Pelanggan".

Tiga cara untuk melantik yang bertanggungjawab untuk pelanggan:

  1. Klik "Ambil pelanggan";
  2. Klik "Pindahkan pelanggan";
  3. Dalam medan "Bertanggungjawab" pilih pekerja.

  1. Yang bertanggungjawab untuk urusan, sebaliknya, memberi tumpuan kepada peringkat jualan tertentu, contohnya, pada memeterai kontrak pada peringkat "Hubungan Awal" atau pada pelaksanaan pesanan.

Untuk melihat yang bertanggungjawab untuk urusan pelanggan, pergi ke tab "Urusan" dalam kad pelanggan.

Yang bertanggungjawab untuk pelanggan dan yang bertanggungjawab untuk urusan boleh dilantik sebagai pekerja yang berbeza dalam projek anda.

Maksudnya, untuk seorang pelanggan, pengurus dan pekerja yang berbeza boleh ditetapkan, dan untuk setiap urusan individu — pekerja yang bertanggungjawab berasingan. Juga, pekerja untuk urusan boleh ditugaskan semula apabila urusan beralih ke keadaan CRM yang berbeza.