คลิกที่ผู้ใช้ใดก็ได้ในรายการด้านซ้ายภายในส่วน ลูกค้า เพื่อเปิดหน้าต่างที่แสดงข้อมูลและประวัติการแชทของพวกเขา
ส่วน ลูกค้า ช่วยให้คุณสามารถแชทกับผู้ใช้จากหลายแอปส่งข้อความในอินเทอร์เฟซเดียวที่รวมเป็นหนึ่ง ลดความจำเป็นในการสลับแอป
ข้อมูลและรายละเอียดของลูกค้า
บัตรลูกค้า ในแถบด้านข้างขวาจะแสดงโปรไฟล์เต็มของลูกค้า ตั้งแต่รายละเอียดมาตรฐานไปจนถึงตัวแปรที่กำหนดเองที่รวบรวมผ่านบอท หน้า Landing Page หรือการผสานรวมจากบุคคลที่สาม
หมายเหตุ
ข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงสมมติ การมีเค้าโครงคล้ายกับบุคคลจริงเป็นเรื่องบังเอิญล้วนๆ
บัตรลูกค้าประกอบด้วยส่วนย่อยหลายส่วน:
- เกี่ยวกับ
- ความคิดเห็น
- ดีล
- งาน
- หลักสูตร
เกี่ยวกับ
บัตรลูกค้าทุกใบจะมีฟิลด์ข้อมูลเริ่มต้นและปุ่มดำเนินการสำหรับการโต้ตอบ
หมายเหตุ
ข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงสมมติ การมีเค้าโครงคล้ายกับบุคคลจริงเป็นเรื่องบังเอิญล้วนๆ
บัตรลูกค้าจะแสดงรูปโปรไฟล์ของลูกค้าจากแอปส่งข้อความ (ถ้ามี) และชื่อตามที่ลงทะเบียนในแอปส่งข้อความ (หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อผู้ใช้ ฯลฯ)
หากต้องการเปลี่ยนชื่อลูกค้า ให้คลิกไอคอนดินสอและป้อนชื่อใหม่
รหัสลูกค้า คือตัวระบุเฉพาะของลูกค้าภายใน MaviBot client_id นี้ใช้ในฟังก์ชันของ MaviBot และมักจำเป็นสำหรับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เช่น การค้นหา การเชื่อมโยง และการดำเนินการอื่นๆ
ใช้ปุ่ม โอนย้ายลูกค้า หรือฟิลด์ เจ้าของ เพื่อกำหนดเจ้าของให้กับลูกค้า
บัตรลูกค้าจะแสดงขั้นตอนช่องทางปัจจุบันของลูกค้าและช่วยให้คุณสามารถย้ายลูกค้าระหว่างขั้นตอนต่างๆ ได้
หากลูกค้าไม่ได้เชื่อมโยงกับดีลหรือช่องทางใดๆ ขั้นตอนของดีลจะไม่แสดง
หากคุณมีหลายช่องทาง ขั้นตอนของช่องทางเหล่านั้นจะถูกซ่อนไว้จนกว่าคุณจะคลิกที่ช่องทางใดช่องทางหนึ่งเพื่อเปลี่ยนขั้นตอนของลูกค้า
คุณยังสามารถเพิ่มแท็กหรือกำหนดลูกค้าให้กับรายการในบล็อกนี้ได้อีกด้วย แท็กและรายการสามารถสร้างได้โดยตรงจากบัตรลูกค้า:
ใช้แท็บ เกี่ยวกับ เพื่อแท็กลูกค้าหรือเพิ่มลงในรายการที่มีอยู่
หากต้องการเพิ่มแท็ก ให้คลิกปุ่ม "+ แท็ก" ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น ให้ป้อนชื่อแท็กในฟิลด์ว่าง และหากต้องการ ให้เลือกสีสำหรับแท็ก
เพิ่มแท็กได้มากเท่าที่ต้องการ และทำเครื่องหมายที่ช่องถัดจากแต่ละแท็กเพื่อกำหนดให้กับลูกค้า
หากต้องการแก้ไขหรือลบแท็ก ให้คลิกไอคอนดินสอ จากนั้นทำการเปลี่ยนแปลงหรือลบแท็กในหน้าต่างที่เปิดขึ้น
ต่อมา คุณสามารถใช้แท็กเหล่านี้เพื่อกรองลูกค้าในการค้นหา
ในทำนองเดียวกัน คุณยังสามารถสร้างรายการลูกค้าได้:
ป้อนชื่อรายการในฟิลด์ที่ต้องการ และเลือกสีสำหรับรายการได้ตามต้องการ จากนั้นทำเครื่องหมายที่รายการที่ต้องการ
มีส่วนที่มีตัวแปรและตัวแก้ไขตัวแปรอยู่ด้านล่างบัตรลูกค้า
คุณสามารถเพิ่มตัวแปรจากบล็อกนี้ได้โดยเลือกประเภทของตัวแปร (ตัวแปรลูกค้าหรือตัวแปรดีล) และระบุชื่อและค่าของตัวแปร
บัตรยังมีตัวแปรระบบด้วย เอกสารนี้จะเน้นเฉพาะตัวแปรเหล่านี้เท่านั้น เนื่องจากชุดตัวแปรที่คุณสามารถกำหนดในโปรเจกต์ของคุณจะไม่ซ้ำกัน
- แท็ก — ตัวแปรติดตามที่แสดงว่าลูกค้ามาจากที่ใด เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแท็ก ที่นี่
- วันที่สร้าง — วันที่และเวลาที่สร้างลูกค้า แสดงในโซนเวลาของโปรเจกต์
- การดำเนินการล่าสุด — การประทับเวลาของกิจกรรมล่าสุดกับลูกค้ารายนี้
- แหล่งที่มา — แอปส่งข้อความที่ลูกค้าใช้ติดต่อคุณ
-
รหัสแอปส่งข้อความ — ตัวระบุเฉพาะของลูกค้าภายในแอปส่งข้อความ (
platform_id) ใช้สำหรับการส่งออก ฟังก์ชัน API การค้นหา และการดำเนินการอื่นๆ - เชื่อมโยงกับบอท — ชื่อหรือรหัสของบอทที่ลูกค้าเชื่อมต่ออยู่
- ตำแหน่งในช่องทาง — หมายเลขบล็อกในแผนภาพโฟลว์ (Funnel Builder) ที่ลูกค้าอยู่ในปัจจุบัน
- เจ้าของ — อีเมลของพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลลูกค้า หากกำหนดให้คุณ จะแสดง "ลูกค้าของคุณ"
หากลูกค้าอยู่ในบล็อกช่องทางที่มีข้อความที่กำหนดเวลาไว้ล่าช้า ตัวแปร "ข้อความที่กำหนดเวลาไว้" จะปรากฏขึ้น:
หากคุณคลิกที่พารามิเตอร์ หน้าต่างที่มีรายการข้อความที่กำหนดเวลาไว้จะเปิดขึ้น
โมดอลจะแสดง:
- หมายเลขบล็อกที่กำหนดเวลาข้อความ
- ข้อความหรือชื่อบล็อก (ถ้ามี)
- วันที่และเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการส่ง
คุณสามารถปรับวันที่และเวลาได้โดย:
- เลือกวันที่ใหม่จากปฏิทิน
- ป้อนเวลาส่งใหม่
- คลิกปุ่ม "ยืนยัน"
หากคุณไม่คลิก ยืนยัน เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง ข้อความจะถูกส่งตามกำหนดการเดิม
บันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่คุณทำเพื่อส่งข้อความอย่างถูกต้อง
คุณสามารถ:
- ส่งบล็อกทันที (คลิกปุ่ม ไอคอนจดหมาย)
- ยกเลิกการส่งที่กำหนดเวลาไว้ (คลิกปุ่ม วงกลมที่มีกากบาท)
- ปล่อยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง (คลิก "X" ที่มุมขวาบน)
- ลิงก์พร็อกซี — แสดงจำนวนลิงก์พร็อกซีที่เชื่อมโยงกับลูกค้า คุณสามารถเปิดตารางของลิงก์พร็อกซีเหล่านี้ได้โดยคลิกที่มัน
ความคิดเห็น
ส่วนย่อย "ความคิดเห็น" ช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อความภายในแชทของลูกค้า ซึ่งลูกค้าจะไม่เห็น
สะดวกเมื่อต้องการชี้แจงคำถามของลูกค้าหรือเมื่อมีผู้ปฏิบัติงานหรือพนักงานหลายคนจากแผนกต่างๆ ทำงานร่วมกับลูกค้ารายเดียวกัน
คุณยังสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยคลิกที่ "แปลงเป็นความคิดเห็น" ขณะเขียนข้อความ
ความคิดเห็นจะแสดงผู้สร้างและวันที่/เวลา คุณยังสามารถลบ แก้ไข หรือปักหมุดความคิดเห็นที่ทิ้งไว้ในบทสนทนาได้ คุณสามารถเลือกการดำเนินการจากเมนูด้านข้าง
ดีล
แท็บ "ดีล" จะแสดงดีลทั้งหมดของลูกค้า ทั้งที่กำลังดำเนินการและที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
ตัวอย่างของดีลที่ปิดสำเร็จ:
หากดีลถูกปิดแต่คุณต้องการเพิ่มตัวแปรลงไป คุณสามารถทำได้โดยคลิกที่บรรทัดที่ใช้งานอยู่ซึ่งมีข้อความ "+ ตัวแปรใหม่"
ในแท็บนี้ คุณสามารถสร้างดีลใหม่สำหรับลูกค้ารายนี้
คลิก "+ สร้างดีล" และป้อนรายละเอียดในแบบฟอร์มการสร้าง ระบุงบประมาณ ตั้งค่าข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด และเลือกสถานะช่องทางสำหรับดีลที่สร้างขึ้น:
งาน
ส่วน "งาน" จะช่วยให้คุณมอบหมายงานให้กับพนักงานที่รับผิดชอบและไม่ลืมที่จะทำให้เสร็จ
คุณสามารถสร้างงานได้โดยคลิกปุ่มที่มีชื่อเดียวกัน
ในการสร้างงาน ให้ระบุชื่องาน ป้อนคำอธิบายและลำดับความสำคัญ และกำหนดวันที่เสร็จสิ้น:
เมื่องานถูกสร้างขึ้น งานจะแสดงในส่วนพร้อมคำอธิบายและวันที่เสร็จสิ้น
แชท
ส่วนบนประกอบด้วยชื่อลูกค้า เวลาของกิจกรรมล่าสุด และรหัสแอปส่งข้อความของเขา
ปุ่มและเมนูในบล็อก:
- หยุดบอทชั่วคราว — หยุดบอทสำหรับลูกค้ารายนี้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง หรือเริ่มบอทที่หยุดไว้ใหม่
- ค้นหาคำในข้อความ — ค้นหาบทสนทนาตามคำที่ระบุ
- แสดง/ซ่อนเมนูด้านข้าง — ซ่อนหรือแสดงแผงด้านซ้ายของส่วน "ลูกค้า"
- ทำเครื่องหมายบทสนทนาว่ายังไม่ได้อ่าน — ทำเครื่องหมายข้อความล่าสุดของลูกค้าว่ายังไม่ได้อ่าน
- เลิกปักหมุดบทสนทนา / ปักหมุดบทสนทนา — เลิกปักหมุดหรือปักหมุดบทสนทนาในรายการลูกค้า บทสนทนาที่ปักหมุดจะแสดงที่ด้านบนของรายการลูกค้าเสมอ
- บล็อก/ปลดบล็อกลูกค้า — บล็อกหรือปลดบล็อกลูกค้า
- ลบลูกค้า — ลบลูกค้าออกจาก MaviBot
หน้าต่างบทสนทนาจะแสดงข้อความจากลูกค้า ข้อความจากผู้จัดการและบอท รวมถึงการแจ้งเตือนของระบบที่เน้นด้วยสีเหลือง (เช่น การโทรกลับและความคิดเห็นที่ลูกค้าไม่เห็น)
ข้อความทั้งหมดมีเมนูบริบท ข้อความปกติสามารถปักหมุดหรือลบได้
ข้อความที่ปักหมุดจะแสดงที่ด้านบน พร้อมระบุเวลาที่ส่ง คุณสามารถเลิกปักหมุดข้อความได้โดยคลิกปุ่ม "X"
คุณสามารถส่งข้อความซ้ำไปยังลูกค้า โดยมีตัวเลือกในการเปลี่ยนหัวข้อข้อความ (สำหรับบอทอีเมล) เมื่อส่งต่อ เช่น จาก Telegram ไปยังอีเมล
พนักงานทุกคนยกเว้นผู้ปฏิบัติงานสามารถลบข้อความได้ หากต้องการจำกัดความสามารถในการลบข้อความ คุณสามารถกำหนดค่าบทบาทได้
วิธีการทำงานกับบทบาทอธิบายไว้ในบทความ "พนักงาน"
แบบฟอร์มการส่งข้อความ
ฟิลด์หลัก — ฟิลด์ป้อนข้อความสำหรับส่งถึงลูกค้า
เมนูแบบฟอร์ม
- ส่งอิโมจิ (สไมลี่) เปิดเมนูสำหรับเลือกอิโมจิ หากต้องการเพิ่มอิโมจิในข้อความของคุณ เพียงคลิกที่ไอคอนที่ต้องการ
- แนบไฟล์ - อัปโหลดไฟล์เพื่อส่งถึงลูกค้า เปิดเมนูสำหรับเลือกประเภทไฟล์ นอกจากนี้ ในหน้าต่างนี้ คุณสามารถดูไฟล์ที่อัปโหลดก่อนหน้านี้ ขนาด วันที่อัปโหลด และชื่อไฟล์ ไฟล์ที่ไม่ต้องการสามารถลบได้
คุณสามารถอัปโหลดรูปภาพจากคลิปบอร์ดได้โดยเพียงแค่วางลงในฟิลด์ป้อนข้อความหลัก รูปภาพจะถูกอัปโหลดไปยังบริการของเราและจะใช้พื้นที่ 1 ใน 40 ตำแหน่ง
ในโปรเจกต์สามารถมี**** ไฟล์ได้สูงสุด 200 ไฟล์ ****หลังจากอัปโหลดครบ 200 ไฟล์ หากต้องการอัปโหลดไฟล์ใหม่ คุณจะต้องลบไฟล์เก่าออกหนึ่งไฟล์
- คำตอบด่วน - ช่วยให้คุณสร้างเทมเพลตข้อความสำหรับส่งถึงลูกค้า นอกจากนี้ยังสามารถสร้างโฟลเดอร์แยกต่างหากเพื่อความสะดวกในการค้นหาและจัดหมวดหมู่ข้อความที่เตรียมไว้
หลังจากคลิกปุ่ม (ดูตัวอย่างด้านบน) แบบฟอร์มขนาดเล็กจะเปิดขึ้นเพื่อกรอกฟิลด์ชื่อของส่วนคำตอบ
-
ส่งข้อความจากช่องทาง - ช่วยให้คุณส่งข้อความถึงลูกค้าจากบล็อกเฉพาะ หลังจากส่งข้อความ ลูกค้าจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังบล็อกที่เลือก และการดำเนินการต่อไปของเขาจะขึ้นอยู่กับห่วงโซ่ถัดไปในส่วนช่องทาง
ในหน้าต่างที่เปิดขึ้นสำหรับเลือกบล็อกจากส่วนช่องทาง คุณต้องเลือกบล็อกที่ต้องการ บล็อกสามารถกรองตามสี (ประเภท) ค้นหาผ่านแบบฟอร์มค้นหาตามคำอธิบาย รหัส หรือคำตอบ - แปลงเป็นความคิดเห็น - ช่วยให้คุณแปลงข้อความเป็นความคิดเห็นเพื่อเตรียมคำตอบที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นให้กับลูกค้าและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของพนักงานในบทสนทนา
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับความคิดเห็นได้อธิบายไว้ข้างต้นในส่วน "ความคิดเห็น"
- ไอคอนตัวจับเวลา - เมื่อคลิกจะเปิดเมนูที่คุณสามารถเลือกเวลาที่แน่นอนในการส่งข้อความ หากต้องการเลือกวันที่และเวลา ให้คลิกที่ฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง
- ปุ่มส่งข้อความ — ส่งข้อความที่ป้อน
คุณสามารถส่งตัวแปรในรูปแบบ #{ชื่อ_ตัวแปร} และจะถูกส่งเป็นค่าของตัวแปรนั้น คุณสามารถเปลี่ยนความสูงของฟิลด์ป้อนข้อความได้ โดยเพียงแค่ลากส่วนบนของบล็อกที่มีฟิลด์นั้น
- สร้างข้อความด้วย AI — สำหรับสร้างข้อความโดยใช้ AI
ความแตกต่างระหว่างผู้รับผิดชอบดีลและผู้รับผิดชอบลูกค้า
ในบริบทของ CRM และการสนทนากับลูกค้า ผู้รับผิดชอบลูกค้าและผู้รับผิดชอบดีลเป็นสองบทบาทที่แตกต่างกัน แม้ว่าจะมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด
- ผู้รับผิดชอบลูกค้า โดยทั่วไปมีหน้าที่สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
ในบริบทของการสนทนากับลูกค้าใน MaviBot - ผู้รับผิดชอบลูกค้า คือผู้จัดการ (พนักงาน) ของโปรเจกต์ของคุณที่กำลังติดต่อกับลูกค้าอยู่ในส่วน "ลูกค้า"
สามวิธีในการกำหนดผู้รับผิดชอบลูกค้า:
- คลิก "รับลูกค้า";
- คลิก "โอนย้ายลูกค้า";
- ในฟิลด์ "ผู้รับผิดชอบ" เลือกพนักงาน
- ผู้รับผิดชอบดีล ในทางกลับกัน จะมุ่งเน้นไปที่ขั้นตอนการขายเฉพาะ เช่น การสรุปสัญญาในขั้นตอน "การติดต่อครั้งแรก" หรือการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ
หากต้องการดูผู้รับผิดชอบตามดีลของลูกค้า ให้ไปที่แท็บ "ดีล" ในบัตรลูกค้า
ผู้รับผิดชอบลูกค้าและผู้รับผิดชอบดีลสามารถเป็นพนักงานคนละคนในโปรเจกต์ของคุณได้
นั่นคือ ลูกค้ารายเดียวสามารถมีผู้จัดการและพนักงานที่แตกต่างกันรับผิดชอบ และในแต่ละดีลแยกกัน — พนักงานที่รับผิดชอบคนละคน นอกจากนี้ พนักงานที่รับผิดชอบดีลสามารถเปลี่ยนได้เมื่อดีลเปลี่ยนไปยังสถานะต่างๆ ของ CRM