انقر على أي مستخدم في القائمة اليسرى ضمن قسم العملاء لفتح نافذة تعرض معلوماته وسجل المحادثة.
يتيح لك قسم العملاء الدردشة مع المستخدمين من عدة مراسلات في واجهة موحدة، مما يلغي الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات.
بيانات العميل ومعلوماته
تعرض بطاقة العميل في الشريط الجانبي الأيمن الملف الشخصي الكامل للعميل — من التفاصيل القياسية إلى المتغيرات المخصصة التي تم جمعها عبر البوت أو الصفحات المقصودة أو التكاملات الخارجية.
ملاحظة
جميع البيانات خيالية؛ أي تشابه مع أشخاص حقيقيين هو محض صدفة.
تحتوي البطاقة على عدة أقسام فرعية:
- حول
- تعليقات
- صفقات
- مهام
- دورات
حول
تحتوي كل بطاقة عميل على حقول معلومات افتراضية وأزرار إجراءات للتفاعل.
ملاحظة
جميع البيانات خيالية؛ أي تشابه مع أشخاص حقيقيين هو محض صدفة.
تعرض بطاقة العميل صورة ملفه الشخصي في المراسل (إن وجدت) واسمه كما هو مسجل في المراسل (رقم الهاتف، اسم المستخدم، إلخ).
لتغيير اسم العميل، انقر على أيقونة القلم وأدخل الاسم الجديد.
معرف العميل هو المعرف الفريد للعميل داخل MaviBot. يُستخدم client_id هذا في وظائف MaviBot وغالبًا ما يكون مطلوبًا للعمليات المتعلقة بالعميل مثل البحث والربط والإجراءات الأخرى.
استخدم زر نقل العميل أو حقل المالك لتعيين مالك للعميل.
تعرض بطاقة العميل مرحلة القمع الحالية للعميل وتتيح لك نقله بين المراحل.
إذا لم يكن العميل مرتبطًا بأي صفقة أو قمع، فلن يتم عرض مرحلة الصفقة.
إذا كان لديك عدة أقماع، تظل مراحلها مخفية حتى تنقر على قمع معين لتغيير مرحلة العميل.
يمكنك أيضًا إضافة علامات أو تعيين العميل إلى قائمة في هذه الكتلة. يمكن إنشاء العلامات والقوائم مباشرة من بطاقة العميل:
استخدم علامة التبويب حول لوضع علامة على العميل أو إضافته إلى القوائم الموجودة.
لإضافة علامة، انقر على زر "+ علامات". في النافذة التي تفتح، أدخل اسم العلامة في الحقل الفارغ، وإذا رغبت، اختر لونًا لها.
أضف أكبر عدد تريده من العلامات، وحدد المربع بجانب كل منها لتعيينها للعميل.
لتعديل أو حذف علامة، انقر على أيقونة القلم، ثم قم بإجراء التغييرات أو احذف العلامة في النافذة التي تفتح.
لاحقًا، يمكنك استخدام هذه العلامات لتصفية العملاء في البحث.
وبالمثل، يمكنك أيضًا إنشاء قوائم العملاء:
أدخل اسم القائمة في الحقل المطلوب، واختياريًا، حدد لونًا لها. ثم حدد القائمة المطلوبة.
يوجد قسم للمتغيرات ومحرر متغيرات أسفل بطاقة العميل.
يمكنك إضافة متغير من هذه الكتلة عن طريق تحديد نوع المتغير (متغير عميل أو متغير صفقة) وتحديد اسمه وقيمته.
تحتوي البطاقة أيضًا على متغيرات النظام. ستركز الوثائق حصريًا على هذه المتغيرات، نظرًا لأن مجموعة المتغيرات التي يمكنك تعريفها في مشروعك ستكون فريدة.
- العلامة — متغير تتبع يوضح من أين أتى العميل. تعرف على المزيد حول العلامات هنا.
- تاريخ الإنشاء — تاريخ ووقت إنشاء العميل، معروضًا حسب المنطقة الزمنية للمشروع.
- آخر إجراء — الطابع الزمني لأحدث نشاط مع هذا العميل.
- المصدر — المراسل الذي استخدمه العميل للاتصال بك.
-
معرف المراسل — المعرف الفريد للعميل داخل المراسل (
platform_id). يُستخدم للتصدير ووظائف API والبحث والعمليات الأخرى. - مرتبط ببوت — اسم أو معرف البوت الذي يتصل به العميل.
- موضع القمع — رقم الكتلة في مخطط التدفق (منشئ القمع) حيث يوجد العميل حاليًا.
- المالك — البريد الإلكتروني للموظف المعين للعميل. إذا تم تعيينه لك، فإنه يظهر "عميلك".
إذا كان العميل في كتلة قمع مع رسالة مجدولة مؤجلة، سيظهر المتغير "الرسائل المجدولة":
إذا نقرت على المعلمة، ستفتح نافذة تحتوي على قائمة الرسائل المجدولة.
تعرض النافذة المنبثقة:
- رقم الكتلة حيث تم جدولة الرسالة
- نص الرسالة أو اسم الكتلة (إذا تم توفيره)
- التاريخ والوقت المجدولان للإرسال
يمكنك ضبط التاريخ والوقت عن طريق:
- تحديد تاريخ جديد من التقويم.
- إدخال وقت إرسال جديد.
- النقر على زر "تأكيد".
إذا لم تنقر على تأكيد لحفظ التغييرات، فسيتم إرسال الرسالة وفقًا للجدول الأصلي.
احفظ جميع التغييرات التي تجريها لإرسال الرسائل بشكل صحيح.
يمكنك:
- إرسال الكتلة فورًا (انقر على زر أيقونة الرسالة).
- إلغاء الإرسال المجدول (انقر على زر الدائرة المشطوبة).
- تركه دون تغيير (انقر على "X" في الزاوية العلوية اليمنى).
- الروابط الوكيلة — يعرض عدد الروابط الوكيلة المرتبطة بالعميل. يمكنك فتح جدول هذه الروابط الوكيلة بالنقر عليها.
تعليقات
يتيح لك القسم الفرعي "تعليق" ترك ملاحظات داخل محادثة العميل، والتي لن يراها العميل.
هذا مناسب عند توضيح سؤال العميل أو عندما يتعاون عدة مشغلين أو موظفين من أقسام مختلفة على نفس العميل.
يمكنك أيضًا ترك تعليق بالنقر على "تحويل إلى تعليق" أثناء كتابة رسالة.
سيعرض التعليق منشئه والتاريخ/الوقت. يمكنك أيضًا حذف التعليق أو تعديله أو تثبيته المتروك في الحوار. يمكنك تحديد إجراء من القائمة الجانبية.
صفقات
تعرض علامة التبويب "صفقات" جميع صفقات العميل، سواء النشطة أو المكتملة بالفعل.
مثال على صفقة تم إغلاقها بنجاح:
إذا كانت الصفقة مغلقة ولكنك بحاجة إلى إضافة متغير إليها، يمكنك القيام بذلك بالنقر على السطر النشط المسمى "+ متغير جديد."
في علامة التبويب هذه، يمكنك إنشاء صفقة جديدة لهذا العميل.
انقر على "+ إنشاء صفقة" وأدخل التفاصيل في نموذج الإنشاء. حدد الميزانية، وعيّن جميع البيانات الضرورية، واختر حالة القمع للصفقة التي تم إنشاؤها:
مهام
سيساعدك قسم "المهام" في تعيين مهمة لموظف مسؤول وعدم نسيان إنجازها.
يمكنك إنشاء مهمة بالنقر على الزر الذي يحمل نفس الاسم.
لإنشاء مهمة، حدد اسم المهمة، وأدخل وصفها وأولويتها، وعيّن تاريخ الإنجاز:
عند إنشاء المهمة، سيتم عرضها في القسم مع وصفها وتواريخ الإنجاز.
الدردشة
يحتوي الجزء العلوي على اسم العميل ووقت آخر نشاط له ومعرف المراسل الخاص به.
الأزرار والقائمة في الكتلة:
- إيقاف البوت مؤقتًا — تعليق البوت لهذا العميل لمدة 24 ساعة، أو إعادة تشغيل البوت المتوقف.
- البحث عن كلمات في الرسائل — البحث في الحوار بناءً على كلمات محددة.
- إظهار/إخفاء القائمة الجانبية — يخفي أو يعرض اللوحة اليسرى من قسم "العملاء".
- وضع علامة على الحوار كغير مقروء — يضع علامة على آخر رسالة للعميل كغير مقروءة.
- إلغاء تثبيت الحوار / تثبيت الحوار — يلغي تثبيت أو يثبت الحوار في قائمة العملاء. يتم دائمًا عرض الحوارات المثبتة في أعلى قائمة العملاء.
- حظر/إلغاء حظر العميل — يحظر أو يلغي حظر العميل.
- حذف عميل — يزيل عميلاً من MaviBot.
تعرض نافذة الحوار رسائل من العميل ورسائل من المدراء والبوت، بالإضافة إلى إشعارات النظام المميزة باللون الأصفر (مثل ردود الاتصال والتعليقات التي لا يمكن للعميل رؤيتها).
تحتوي جميع الرسائل على قائمة سياق. يمكن تثبيت الرسائل العادية أو حذفها.
سيتم عرض الرسالة المثبتة في الأعلى، مع الإشارة إلى وقت الإرسال. يمكنك إلغاء تثبيت الرسالة بالنقر على زر "X".
يمكنك إعادة إرسال رسالة إلى العميل، مع إمكانية تغيير موضوع الرسالة (لبوتات البريد الإلكتروني) عند إعادة التوجيه، على سبيل المثال، من Telegram إلى البريد الإلكتروني.
يمكن لجميع الموظفين باستثناء المشغلين حذف الرسائل. لتقييد إمكانية حذف الرسائل، يمكنك تكوين الأدوار.
كيفية العمل مع الأدوار موصوفة في مقالة "الموظفون."
نموذج إرسال الرسالة
الحقل الرئيسي — حقل إدخال الرسالة لإرسالها إلى العميل.
قائمة النموذج
- إرسال رمز تعبيري (إيموجي) يفتح قائمة لاختيار الرموز التعبيرية، لإضافة رمز تعبيري إلى رسالتك، ما عليك سوى النقر على الأيقونة المطلوبة.
- إرفاق ملف - تحميل ملف لإرساله إلى العميل. يفتح قائمة لاختيار نوع الملف. يمكنك أيضًا في هذه النافذة عرض الملفات التي تم تحميلها مسبقًا وحجمها وتاريخ التحميل واسمها. يمكن حذف الملفات غير الضرورية.
يمكنك تحميل الصور من الحافظة بمجرد لصقها في حقل إدخال الرسالة الرئيسي. سيتم تحميلها إلى خدمتنا وستشغل مكانًا واحدًا من أصل 40 مكانًا.
يمكن أن يحتوي المشروع على**** ما يصل إلى 200 ملف. ****بعد تحميل 200 ملف، لتحميل ملف جديد، سيتعين عليك حذف أحد الملفات القديمة.
- الردود السريعة - تتيح إنشاء قوالب رسائل لإرسالها إلى العملاء. يمكنك أيضًا إنشاء مجلدات منفصلة لتسهيل البحث وتصنيف الرسائل الجاهزة.
بعد النقر على الزر (انظر المثال أعلاه)، ستفتح نافذة صغيرة لملء حقل اسم قسم الردود.
-
إرسال رسالة من القمع - تتيح إرسال رسالة إلى العميل من كتلة معينة. بعد إرسال الرسالة، سيتم توجيه العميل إلى الكتلة المحددة، وستعتمد إجراءاته اللاحقة على السلسلة التالية في قسم القمع.
في النافذة المفتوحة لاختيار الكتلة من قسم القمع، يجب تحديد الكتلة المطلوبة. يمكن تصفية الكتل حسب اللون (النوع)، أو البحث عنها عبر نموذج البحث بالوصف أو المعرف أو الرد. - تحويل إلى تعليق - يتيح تحويل الرسالة إلى تعليق لإعداد رد أكثر اكتمالاً للعميل والتعليق على إجراءات الموظف في الحوار.
مزيد من التفاصيل حول العمل مع التعليقات تم شرحها أعلاه في قسم "التعليقات"
- أيقونة المؤقت - عند النقر، تفتح قائمة يمكنك من خلالها اختيار الوقت المحدد لإرسال الرسالة. لاختيار التاريخ والوقت، تحتاج إلى النقر على الحقل المناسب.
- زر إرسال الرسالة — يرسل الرسالة المدخلة.
يمكنك إرسال متغير بالصيغة #{اسم_المتغير}، وسيتم تسليمه كقيمة لذلك المتغير. هناك إمكانية لتغيير ارتفاع حقل إدخال الرسالة، وذلك ببساطة عن طريق سحب الجزء العلوي من الكتلة التي يوجد بها الحقل.
- إنشاء نص باستخدام الذكاء الاصطناعي — لتوليد نص الرسالة باستخدام AI.
الفرق بين المسؤول عن الصفقة والمسؤول عن العميل
في سياق CRM والحوارات مع العملاء، المسؤول عن العميل والمسؤول عن الصفقة هما دورين مختلفين، على الرغم من ارتباطهما الوثيق.
- المسؤول عن العميل عادة ما يكون مسؤولاً عن إنشاء والحفاظ على العلاقات مع العميل.
في سياق الحوارات مع العميل في MaviBot - المسؤول عن العميل هو المدير (الموظف) في مشروعك الذي يجري حاليًا المراسلة مع العميل في قسم "العملاء".
ثلاث طرق لتعيين مسؤول عن العميل:
- النقر على "تولي العميل";
- النقر على "نقل العميل";
- في حقل "المسؤول"، اختيار الموظف.
- المسؤول عن الصفقة، بدوره، يركز على مرحلة مبيعات محددة، على سبيل المثال، إبرام العقد في مرحلة "الاتصال الأولي" أو تنفيذ الطلب.
لعرض المسؤولين عن صفقات العملاء، انتقل إلى علامة التبويب "الصفقات" في بطاقة العميل.
يمكن تعيين موظفين مختلفين من مشروعك كمسؤولين عن العميل ومسؤولين عن الصفقة.
أي، يمكن تعيين مدراء وموظفين مختلفين لعميل واحد، ولكل صفقة على حدة — موظف مسؤول منفصل. يمكن أيضًا إعادة تعيين الموظف المسؤول عن الصفقة عند انتقال الصفقة إلى حالات CRM مختلفة.