Müşteriler bölümünde sol taraftaki listeden herhangi bir kullanıcıya tıklayarak, onların bilgilerini ve sohbet geçmişini gösteren bir pencere açabilirsiniz.

Müşteriler bölümü, birden fazla mesajlaşma uygulamasındaki kullanıcılarla tek bir birleşik arayüz üzerinden sohbet etmenizi sağlayarak uygulamalar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Müşteri verileri ve bilgileri

Sağ taraftaki müşteri kartı, müşterinin tam profilini görüntüler — standart bilgilerden, bot, açılış sayfaları veya üçüncü taraf entegrasyonları aracılığıyla toplanan özel değişkenlere kadar.

Not

Tüm veriler hayalidir; gerçek kişilerle benzerlik tamamen tesadüfidir.

Kart birkaç alt bölüm içerir:

  • Hakkında
  • Yorumlar
  • Anlaşmalar
  • Görevler
  • Kurslar

Hakkında

Her müşteri kartı, varsayılan bilgi alanlarını ve etkileşim için eylem düğmelerini içerir.

Not

Tüm veriler hayalidir; gerçek kişilerle benzerlik tamamen tesadüfidir.

Müşteri kartı, müşterinin mesajlaşma uygulamasındaki profil resmini (varsa) ve mesajlaşma uygulamasında kayıtlı adını (telefon numarası, kullanıcı adı vb.) görüntüler.

Müşterinin adını değiştirmek için kalem simgesine tıklayın ve yeni adı girin.

Müşteri Kimliği, müşterinin MaviBot içindeki benzersiz tanımlayıcısıdır. Bu client_id, MaviBot işlevlerinde kullanılır ve genellikle arama, bağlantı kurma ve diğer işlemler gibi müşteriyle ilgili işlemler için gereklidir.

Müşteriye bir sahip atamak için Müşteriyi devret düğmesini veya Sahip alanını kullanın.

Müşteri kartı, müşterinin mevcut huni aşamasını görüntüler ve onları aşamalar arasında taşımanıza olanak tanır.

Müşteri herhangi bir anlaşmaya veya huniye bağlı değilse, anlaşma aşaması görüntülenmez.

Birden fazla huniniz varsa, müşterinin aşamasını değiştirmek için belirli bir huniye tıklayana kadar aşamaları gizli kalır.

Bu blokta ayrıca etiketler ekleyebilir veya müşteriyi bir listeye atayabilirsiniz. Etiketler ve listeler doğrudan müşteri kartından oluşturulabilir:

Müşteriyi etiketlemek veya mevcut listelere eklemek için Hakkında sekmesini kullanın.

Bir etiket eklemek için "+ Etiketler" düğmesine tıklayın. Açılan pencerede, boş alana etiket adını girin ve isterseniz onun için bir renk seçin.

İhtiyacınız kadar etiket ekleyin ve müşteriye atamak için her birinin yanındaki kutuyu işaretleyin.

Bir etiketi düzenlemek veya silmek için kalem simgesine tıklayın, ardından açılan pencerede değişikliklerinizi yapın veya etiketi kaldırın.

Daha sonra, aramada müşterileri filtrelemek için bu etiketleri kullanabilirsiniz.
Benzer şekilde, müşteri listeleri de oluşturabilirsiniz:

Gerekli alana liste adını girin ve isteğe bağlı olarak onun için bir renk seçin. Ardından gerekli listeyi işaretleyin.

Müşteri kartının altında değişkenler ve bir değişken düzenleyici içeren bir bölüm bulunur.
Bu bloktan, değişken türünü (müşteri değişkeni veya anlaşma değişkeni) seçerek ve adını ve değerini belirterek bir değişken ekleyebilirsiniz.

Kart ayrıca sistem değişkenlerini de içerir. Dokümantasyon yalnızca bunlara odaklanacaktır, çünkü projenizde tanımlayabileceğiniz değişken kümesi benzersiz olacaktır.

Değişkenler hakkında daha fazla bilgi burada açıklanmıştır.

  1. Etiket — müşterinin nereden geldiğini gösteren bir izleme değişkeni. Etiketler hakkında daha fazla bilgi burada.
  2. Oluşturulma tarihi — müşterinin oluşturulduğu tarih ve saat, projenin saat diliminde gösterilir.
  3. Son işlem — bu müşteriyle yapılan en son etkinliğin zaman damgası.
  4. Kaynak — müşterinin sizinle iletişime geçmek için kullandığı mesajlaşma uygulaması.
  5. Mesajlaşma uygulaması kimliği — müşterinin mesajlaşma uygulaması içindeki benzersiz tanımlayıcısı (platform_id). Dışa aktarmalar, API işlevleri, arama ve diğer işlemler için kullanılır.
  6. Bir bota bağlı — müşterinin bağlı olduğu botun adı veya kimliği.
  7. Huni konumu — müşterinin şu anda bulunduğu akış şemasındaki (Huni Oluşturucu) blok numarası.
  8. Sahip — müşteriye atanan çalışanın e-postası. Size atanmışsa, "Müşteriniz" olarak gösterilir.

Müşteri, zamanlanmış gecikmeli mesaj içeren bir huni bloğundaysa, "Zamanlanmış Mesajlar" değişkeni görünecektir:

Parametreye tıklarsanız, zamanlanmış mesajların listesini içeren bir pencere açılır.

Modal şunları görüntüler:

  • Mesajın zamanlandığı blok numarası
  • Mesaj metni veya blok adı (varsa)
  • Gönderim için zamanlanan tarih ve saat

Tarih ve saati aşağıdakileri yaparak ayarlayabilirsiniz:

  1. Takvimden yeni bir tarih seçme.
  2. Yeni bir gönderim saati girme.
  3. "Onayla" düğmesine tıklama.

Değişiklikleri kaydetmek için Onayla'ya tıklamazsanız, mesaj orijinal programa göre gönderilecektir.

Mesajları doğru bir şekilde göndermek için yaptığınız tüm değişiklikleri kaydedin.

Şunları yapabilirsiniz:

  • Bloğu hemen gönderme (mektup simgesi düğmesine tıklayın).
  • Zamanlanmış gönderimi iptal etme (üstü çizili daire düğmesine tıklayın).
  • Değiştirmeden bırakma (sağ üst köşedeki "X" düğmesine tıklayın).
  1. Proxy bağlantıları — müşteriyle ilişkili proxy bağlantılarının sayısını görüntüler. Üzerine tıklayarak bu proxy bağlantılarının bir tablosunu açabilirsiniz.

Yorumlar

"Yorum" alt bölümü, müşterinin sohbeti içinde, müşterinin görmeyeceği notlar bırakmanıza olanak tanır.

Bu, bir müşterinin sorusunu netleştirirken veya aynı müşteri üzerinde birden fazla operatör veya farklı departmanlardan çalışanlar işbirliği yaptığında kullanışlıdır.

Ayrıca, bir mesaj yazarken "Yoruma dönüştür" seçeneğine tıklayarak da yorum bırakabilirsiniz.

Yorum, oluşturan kişiyi ve tarih/saati gösterecektir. Ayrıca diyalogda bırakılan bir yorumu silebilir, düzenleyebilir veya sabitleyebilirsiniz. Yan menüden bir eylem seçebilirsiniz.

Anlaşmalar

"Anlaşmalar" sekmesi, müşterinin hem aktif hem de tamamlanmış tüm anlaşmalarını görüntüler.

Başarıyla kapatılmış bir anlaşma örneği:

Anlaşma kapatılmışsa ancak ona bir değişken eklemeniz gerekiyorsa, bunu "+ Yeni değişken." etiketli aktif satıra tıklayarak yapabilirsiniz.

Bu sekmede, bu müşteri için yeni bir anlaşma oluşturabilirsiniz.
"+ Anlaşma oluştur" seçeneğine tıklayın ve oluşturma formuna ayrıntıları girin. Bütçeyi belirtin, gerekli tüm verileri ayarlayın ve oluşturulan anlaşma için huni durumunu seçin:

Görevler

"Görevler" bölümü, sorumlu bir çalışana görev atamanıza ve tamamlanmasını unutmamanıza yardımcı olacaktır.

Aynı ada sahip düğmeye tıklayarak bir görev oluşturabilirsiniz.

Bir görev oluşturmak için görev adını belirtin, açıklamasını ve önceliğini girin ve tamamlanma tarihini ayarlayın:

Görev oluşturulduğunda, bölümde açıklaması ve tamamlanma tarihleriyle birlikte görüntülenecektir.

Sohbet

Üst kısım, müşterinin adını, son etkinliğinin zamanını ve mesajlaşma uygulaması kimliğini içerir.

Bloktaki düğmeler ve menü:

  1. Botu duraklat — botu bu müşteri için 24 saatliğine askıya alır veya durdurulan botu yeniden başlatır.
  2. Mesajlar için kelime arama — belirtilen kelimelere göre diyalogda arama yapar.
  3. Yan menüyü göster/gizle — "Müşteriler" bölümünün sol panelini gizler veya görüntüler.
  4. Diyaloğu okunmadı olarak işaretle — müşterinin son mesajını okunmadı olarak işaretler.
  5. Diyaloğu sabitlemeyi kaldır / Diyaloğu sabitle — diyaloğun müşteri listesindeki sabitlemesini kaldırır veya sabitler. Sabitlenen diyaloglar her zaman müşteri listesinin en üstünde görüntülenir.
  6. Müşteriyi engelle/engeli kaldır — müşteriyi engeller veya engelini kaldırır.
  7. Müşteriyi sil — bir müşteriyi MaviBot'tan kaldırır.

Diyalog penceresi, müşteriden gelen mesajları, yöneticilerden ve bottan gelen mesajları ve ayrıca sarı renkle vurgulanan sistem bildirimlerini (müşterinin göremediği geri aramalar ve yorumlar gibi) görüntüler.

Tüm mesajlar bir bağlam menüsü içerir. Normal mesajlar sabitlenebilir veya silinebilir.

Sabitlenen mesaj, gönderilme zamanını belirterek en üstte görüntülenecektir. "X" düğmesine tıklayarak mesajın sabitlemesini kaldırabilirsiniz.

Bir mesajı müşteriye yeniden gönderebilir, iletirken mesaj konusunu değiştirme seçeneğiyle (e-posta botları için), örneğin Telegram'dan e-postaya.

Operatörler dışındaki tüm çalışanlar mesajları silebilir. Mesaj silme yeteneğini sınırlamak için rolleri yapılandırabilirsiniz.

Rollerle nasıl çalışılacağı "Çalışanlar" makalesinde açıklanmıştır.

Mesaj gönderme formu

Ana alan — müşteriye göndermek için mesaj giriş alanı.
Form menüsü

  1. Emoji (ifade) gönder — mesajınıza emoji eklemek için emoji seçim menüsünü açar, istediğiniz simgeye tıklamanız yeterlidir.
  2. Dosya ekle — müşteriye göndermek için bir dosya yükler. Dosya türü seçim menüsünü açar. Ayrıca bu pencerede daha önce yüklenmiş dosyaları, boyutlarını, yükleme tarihlerini ve adlarını görüntüleyebilirsiniz. Gereksiz dosyaları silebilirsiniz.

Görüntüleri panodan, ana mesaj giriş alanına yapıştırarak yükleyebilirsiniz. Hizmetimize yüklenecek ve 40 yuvadan 1'ini işgal edecektir.

Projede**** en fazla 200 dosya olabilir. ****200 dosya yüklendikten sonra, yeni bir dosya yüklemek için eski dosyalardan birini silmeniz gerekecektir.

  1. Hızlı yanıtlar — müşterilere göndermek için mesaj şablonları oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıca, hazır mesajları arama ve kategorilere ayırma kolaylığı için ayrı klasörler oluşturabilirsiniz.

Düğmeye tıkladıktan sonra (yukarıdaki örneğe bakın), yanıt bölümü adı alanının doldurulmasıyla küçük bir form açılacaktır.

  1. Huniden mesaj gönder — belirli bir bloktan müşteriye bir mesaj göndermenizi sağlar. Mesaj gönderildikten sonra, müşteri seçilen bloğa yönlendirilecek ve sonraki eylemleri huni bölümündeki sonraki zincire bağlı olacaktır.
    Açılan huni bölümünden blok seçme penceresinde, gerekli bloğu seçmeniz gerekir. Bloklar renge (türe) göre filtrelenebilir, açıklama, kimlik veya yanıta göre arama formu aracılığıyla bulunabilir.
  2. Yoruma dönüştür — müşteriye daha eksiksiz bir yanıt hazırlamak ve diyalogdaki çalışan eylemlerini yorumlamak için bir mesajı yoruma dönüştürmenizi sağlar.

Yorumlarla çalışma hakkında daha fazla bilgiyi yukarıdaki "Yorumlar" bölümünde anlattık.

  1. Zamanlayıcı simgesi — tıklandığında, mesajın gönderilmesi için kesin bir zaman seçebileceğiniz bir menü açar. Tarih ve saati seçmek için ilgili alana tıklamanız gerekir.
  2. Mesaj gönderme düğmesi — girilen mesajı gönderir.

#{değişken_adı} biçiminde bir değişken gönderebilirsiniz ve bu değişkenin değeri olarak teslim edilecektir. Mesaj giriş alanının yüksekliğini değiştirme imkanı vardır, bunun için alanın bulunduğu bloğun üst kısmından çekmeniz yeterlidir.

  1. Yapay zeka ile metin oluştur — AI kullanarak mesaj metni oluşturmak için.

Anlaşmadan sorumlu kişi ile müşteriden sorumlu kişi arasındaki fark

CRM ve müşterilerle diyaloglar bağlamında, müşteriden sorumlu kişi ve anlaşmadan sorumlu kişi, yakından ilişkili olmalarına rağmen iki farklı roldür.

  1. Müşteriden sorumlu kişi genellikle müşteriyle ilişki kurmak ve sürdürmekten sorumludur.

MaviBot'ta müşterilerle diyaloglar bağlamında - müşteriden sorumlu kişi, şu anda "Müşteriler" bölümünde müşteriyle yazışmayı yürüten projenizdeki yöneticidir (çalışandır).

Müşteriden sorumlu kişiyi atamanın üç yolu:

  1. "Müşteriyi al" seçeneğine tıklayın;
  2. "Müşteriyi devret" seçeneğine tıklayın;
  3. "Sorumlu" alanında bir çalışan seçin.

  1. Anlaşmadan sorumlu kişi ise belirli bir satış aşamasına odaklanır, örneğin "Birincil Temas" aşamasında bir sözleşme imzalamak veya bir siparişi yerine getirmek.

Müşterilerin anlaşmalarından sorumlu kişileri görüntülemek için müşteri kartındaki "Anlaşmalar" sekmesine gidin.

Müşteriden sorumlu kişi ve anlaşmalardan sorumlu kişi olarak projenizdeki farklı çalışanlar atanabilir.

Yani, bir müşteriye farklı yöneticiler ve çalışanlar atanabilir ve her bir anlaşma için ayrı bir sorumlu çalışan bulunabilir. Ayrıca, anlaşma CRM'de farklı durumlara geçtiğinde anlaşmadaki çalışan yeniden atanabilir.