Клиенттер бөліміндегі сол жақ тізімдегі кез келген пайдаланушыны басыңыз, олардың ақпараты мен чат тарихын көрсететін терезе ашылады.

Клиенттер бөлімі бірнеше мессенджерлерден келген пайдаланушылармен бірыңғай интерфейсте сөйлесуге мүмкіндік береді, бұл қолданбаларды ауыстыру қажеттілігін жояды.

Клиент деректері мен ақпараты

Оң жақ бүйірлік тақтадағы клиент картасы клиенттің толық профилін көрсетеді — стандартты мәліметтерден бастап бот, қону беттері немесе үшінші тарап интеграциялары арқылы жиналған арнайы айнымалыларға дейін.

Ескерту

Барлық деректер ойдан шығарылған; нақты адамдармен кез келген ұқсастық кездейсоқ.

Карта бірнеше бөлімдерді қамтиды:

  • Жайлы
  • Пікірлер
  • Мәмілелер
  • Тапсырмалар
  • Курстар

Жайлы

Әрбір клиент картасында әдепкі ақпарат өрістері мен өзара әрекеттесуге арналған әрекет түймелері бар.

Ескерту

Барлық деректер ойдан шығарылған; нақты адамдармен кез келген ұқсастық кездейсоқ.

Клиент картасы клиенттің мессенджердегі профиль суретін (бар болса) және оның мессенджерде тіркелген атын (телефон нөмірі, пайдаланушы аты және т.б.) көрсетеді.

Клиенттің атын өзгерту үшін қарындаш белгішесін басып, жаңа атын енгізіңіз.

Клиент ID — MaviBot ішіндегі клиенттің бірегей идентификаторы. Бұл client_id MaviBot функцияларында қолданылады және іздеу, байланыстыру және басқа әрекеттер сияқты клиентке қатысты операциялар үшін жиі қажет.

Клиентке иесін тағайындау үшін Клиентті тасымалдау түймесін немесе Иесі өрісін пайдаланыңыз.

Клиент картасы клиенттің ағымдағы воронка сатысын көрсетеді және оларды сатылар арасында жылжытуға мүмкіндік береді.

Егер клиент ешқандай мәмілеге немесе воронкаға байланыстырылмаса, мәміле сатысы көрсетілмейді.

Егер сізде бірнеше воронка болса, олардың сатылары клиенттің сатысын өзгерту үшін белгілі бір воронканы басқанша жасырын күйде қалады.

Сондай-ақ осы блокта тегтерді қосуға немесе клиентті тізімге тағайындауға болады. Тегтер мен тізімдерді клиент картасынан тікелей жасауға болады:

Клиентті тегтеу немесе бар тізімдерге қосу үшін Жайлы қойындысын пайдаланыңыз.

Тег қосу үшін "+ Тегтер" түймесін басыңыз. Ашылған терезеде бос өріске тег атауын енгізіңіз және қаласаңыз, оған түс таңдаңыз.

Қажетінше көптеген тегтерді қосыңыз және оны клиентке тағайындау үшін әрқайсысының жанындағы құсбелгіні қойыңыз.

Тегті өңдеу немесе жою үшін қарындаш белгішесін басыңыз, содан кейін ашылған терезеде өзгертулер енгізіңіз немесе тегті жойыңыз.

Кейінірек бұл тегтерді іздеу кезінде клиенттерді сүзу үшін пайдалануға болады.
Сол сияқты, клиент тізімдерін де жасауға болады:

Қажетті өріске тізім атауын енгізіңіз және қаласаңыз, оған түс таңдаңыз. Содан кейін қажетті тізімді белгілеңіз.

Клиент картасының астында айнымалылар мен айнымалы редакторы бар бөлім орналасқан.
Осы блоктан айнымалы түрін (клиент айнымалысы немесе мәміле айнымалысы) таңдап, оның атауы мен мәнін көрсету арқылы айнымалы қосуға болады.

Картада жүйелік айнымалылар да бар. Құжаттама тек осыларға назар аударады, өйткені сіздің жобаңызда анықтай алатын айнымалылар жиынтығы бірегей болады.

Айнымалылар туралы қосымша ақпарат осы жерде сипатталған.

  1. Тег — клиенттің қайдан келгенін көрсететін бақылау айнымалысы. Тегтер туралы толығырақ осы жерден оқыңыз.
  2. Жасалған күні — клиенттің жасалған күні мен уақыты, жобаның уақыт белдеуінде көрсетіледі.
  3. Соңғы әрекет — осы клиентпен соңғы әрекеттің уақыт белгісі.
  4. Дереккөз — клиент сізге хабарласу үшін пайдаланған мессенджер.
  5. Мессенджер ID — клиенттің мессенджердегі бірегей идентификаторы (platform_id). Экспорттар, API функциялары, іздеу және басқа операциялар үшін қолданылады.
  6. Ботқа байланыстырылған — клиент қосылған боттың аты немесе ID.
  7. Воронка позициясы — клиент қазіргі уақытта орналасқан ағын диаграммасындағы (Воронка құрастырушысы) блок нөмірі.
  8. Иесі — клиентке тағайындалған қызметкердің электрондық поштасы. Егер сізге тағайындалса, "Сіздің клиентіңіз" деп көрсетіледі.

Егер клиент жоспарланған кешіктірілген хабарламасы бар воронка блогында болса, "Жоспарланған хабарламалар" айнымалысы пайда болады:

Параметрді бассаңыз, жоспарланған хабарламалар тізімі бар терезе ашылады.

Модальдық терезеде көрсетіледі:

  • Хабарлама жоспарланған блок нөмірі
  • Хабарлама мәтіні немесе блок атауы (берілген болса)
  • Жіберудің жоспарланған күні мен уақыты

Күні мен уақытын реттеуге болады:

  1. Күнтізбеден жаңа күнді таңдау.
  2. Жаңа жіберу уақытын енгізу.
  3. "Растау" түймесін басу.

Егер өзгертулерді сақтау үшін Растау түймесін баспасаңыз, хабарлама бастапқы кесте бойынша жіберіледі.

Хабарламаларды дұрыс жіберу үшін барлық өзгертулерді сақтаңыз.

Сіз:

  • Блокты дереу жібере аласыз (хат белгішесі түймесін басыңыз).
  • Жоспарланған жіберуді болдырмай аласыз (сызылған шеңбер түймесін басыңыз).
  • Оны өзгеріссіз қалдыра аласыз (жоғарғы оң жақ бұрыштағы "X" түймесін басыңыз).
  1. Прокси сілтемелер — клиентпен байланысты прокси сілтемелердің санын көрсетеді. Оны басу арқылы осы прокси сілтемелердің кестесін ашуға болады.

Пікірлер

"Пікір" бөлімі клиенттің чатында клиент көрмейтін жазбаларды қалдыруға мүмкіндік береді.

Бұл клиенттің сұрағын нақтылау немесе бірнеше оператор немесе әртүрлі бөлімдердің қызметкерлері бір клиентпен бірлесіп жұмыс істеген кезде ыңғайлы.

Сондай-ақ, хабарлама жазу кезінде "Пікірге түрлендіру" түймесін басу арқылы пікір қалдыруға болады.

Пікір оның жасаушысын және күнін/уақытын көрсетеді. Сондай-ақ, диалогта қалдырылған пікірді жоюға, өңдеуге немесе бекітуге болады. Бүйірлік мәзірден әрекетті таңдауға болады.

Мәмілелер

"Мәмілелер" қойындысы клиенттің барлық мәмілелерін, белсенді және аяқталғандарын көрсетеді.

Сәтті жабылған мәміленің мысалы:

Егер мәміле жабылған болса, бірақ оған айнымалы қосу қажет болса, мұны "+ Жаңа айнымалы" деп белгіленген белсенді жолды басу арқылы жасауға болады.

Бұл қойындыда осы клиент үшін жаңа мәміле жасауға болады.
"+ Мәміле жасау" түймесін басып, жасау формасына мәліметтерді енгізіңіз. Бюджетті көрсетіңіз, барлық қажетті деректерді орнатыңыз және жасалған мәміле үшін воронка күйін таңдаңыз:

Тапсырмалар

"Тапсырмалар" бөлімі жауапты қызметкерге тапсырма тағайындауға және оның орындалуын ұмытпауға көмектеседі.

Сол аттас түймені басу арқылы тапсырма жасауға болады.

Тапсырма жасау үшін тапсырма атауын көрсетіңіз, оның сипаттамасы мен басымдылығын енгізіңіз және аяқталу күнін белгілеңіз:

Тапсырма жасалған кезде, ол бөлімде оның сипаттамасымен және аяқталу күндерімен бірге көрсетіледі.

Чат

Жоғарғы бөлікте клиенттің аты, оның соңғы әрекетінің уақыты және оның мессенджер ID көрсетіледі.

Блоктағы түймелер мен мәзір:

  1. Ботты тоқтата тұру — осы клиент үшін ботты 24 сағатқа тоқтата тұру немесе тоқтатылған ботты қайта іске қосу.
  2. Хабарламалар бойынша сөз іздеу — көрсетілген сөздер бойынша диалогты іздеу.
  3. Бүйірлік мәзірді көрсету/жасыру — "Клиенттер" бөлімінің сол жақ панелін жасырады немесе көрсетеді.
  4. Диалогты оқылмаған деп белгілеу — клиенттің соңғы хабарламасын оқылмаған деп белгілейді.
  5. Диалогты бекітуді алып тастау / Диалогты бекіту — диалогты клиенттер тізімінде бекітуді алып тастайды немесе бекітеді. Бекітілген диалогтар әрқашан клиенттер тізімінің жоғарғы жағында көрсетіледі.
  6. Клиентті бұғаттау/бұғаттан шығару — клиентті бұғаттайды немесе бұғаттан шығарады.
  7. Клиентті жою — клиентті MaviBot-тан жояды.

Диалог терезесі клиенттен келген хабарламаларды, менеджерлер мен боттан келген хабарламаларды, сондай-ақ сары түспен белгіленген жүйелік хабарландыруларды (мысалы, клиент көре алмайтын кері қоңыраулар мен пікірлер) көрсетеді.

Барлық хабарламалар контекстік мәзірді қамтиды. Кәдімгі хабарламаларды бекітуге немесе жоюға болады.

Бекітілген хабарлама жоғарғы жағында, жіберу уақытын көрсете отырып көрсетіледі. Хабарламаны бекітуді алып тастау үшін "X" түймесін басыңыз.

Клиентке хабарламаны қайта жіберуге болады, алдыңғы хабарламаны (мысалы, Telegram-дан электрондық поштаға) жіберу кезінде хабарлама тақырыбын өзгерту мүмкіндігімен.

Операторлардан басқа барлық қызметкерлер хабарламаларды жоя алады. Хабарламаларды жою мүмкіндігін шектеу үшін рөлдерді конфигурациялауға болады.

Рөлдермен қалай жұмыс істеу керектігі "Қызметкерлер" мақаласында сипатталған.

Хабарлама жіберу формасы

Негізгі өріс — клиентке жіберу үшін хабарлама енгізу өрісі.
Форма мәзірі

  1. Emoji (смайлик) жіберу emoji таңдау мәзірін ашады, хабарламаңызға emoji қосу үшін қажетті белгішені басыңыз.
  2. Файлды тіркеу - клиентке жіберу үшін файлды жүктеу. Файл түрін таңдау мәзірін ашады. Сондай-ақ, бұл терезеде бұрын жүктелген файлдарды, олардың өлшемін, жүктеу күнін және атауын көре аласыз. Қажет емес файлдарды жоюға болады.

Сіз алмасу буферінен суреттерді жүктей аласыз, оны негізгі хабарлама енгізу өрісіне қою арқылы. Ол біздің қызметке жүктеледі және 40 орынның 1-ін алады.

Жобада**** 200 файлға дейін болуы мүмкін. ****200 файлды жүктегеннен кейін, жаңа файлды жүктеу үшін ескі файлдардың бірін жоюға тура келеді.

  1. Жылдам жауаптар - клиенттерге жіберу үшін хабарлама үлгілерін жасауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, дайын хабарламаларды іздеу мен санаттауға ыңғайлы болу үшін жеке қалталарды құруға болады.

Түймені басқаннан кейін (Жоғарыдағы мысалды қараңыз), жауаптар бөлімінің атауын толтыру өрісі бар шағын форма ашылады.

  1. Воронкадан хабарлама жіберу - клиентке белгілі бір блоктан хабарлама жіберуге мүмкіндік береді. Хабарламаны жібергеннен кейін, клиент таңдалған блокқа қайта бағытталады, ал оның келесі әрекеттері воронка бөліміндегі кейінгі тізбекке байланысты болады.
    Воронка бөлімінен блокты таңдау терезесінде қажетті блокты таңдау керек. Блоктарды түсі бойынша (түрі) сүзуге, сипаттамасы, ID немесе жауабы бойынша іздеу формасы арқылы табуға болады.
  2. Пікірге түрлендіру - клиентке толық жауап дайындау және диалогтағы қызметкердің әрекеттеріне түсініктеме беру үшін хабарламаны пікірге түрлендіруге мүмкіндік береді.

Пікірлермен жұмыс туралы толығырақ жоғарыдағы "Пікірлер" бөлімінде айтылды.

  1. Таймер белгішесі - басқан кезде хабарламаны жіберудің нақты уақытын таңдауға болатын мәзір ашылады. Күн мен уақытты таңдау үшін сәйкес өрісті басу керек.
  2. Хабарламаны жіберу түймесі — енгізілген хабарламаны жібереді.

Сіз #{айнымалы_атауы} түріндегі айнымалыны жібере аласыз, және ол осы айнымалының мәні ретінде жеткізіледі. Хабарлама енгізу өрісінің биіктігін өзгертуге болады, ол үшін өріс орналасқан блоктың жоғарғы бөлігін тарту керек.

  1. ЖИ көмегімен мәтінді генерациялау — AI көмегімен хабарлама мәтінін генерациялау.

Мәміле бойынша жауапты және клиент бойынша жауапты арасындағы айырмашылық

CRM және клиенттермен диалогтар контекстінде клиент бойынша жауапты және мәміле бойынша жауапты - бұл екі түрлі рөл, бірақ олар тығыз байланысты.

  1. Клиент бойынша жауапты әдетте клиентпен қарым-қатынас орнатуға және сақтауға жауапты.

MaviBot-та клиентпен диалогтар контекстінде клиент бойынша жауапты - бұл қазіргі уақытта "Клиенттер" бөлімінде клиентпен хат алмасуды жүргізетін жобаңыздың менеджері (қызметкері).

Клиент бойынша жауаптыны тағайындаудың үш жолы:

  1. "Клиентті алу" түймесін басу;
  2. "Клиентті тасымалдау" түймесін басу;
  3. "Жауапты" өрісінде қызметкерді таңдау.

  1. Мәміле бойынша жауапты, өз кезегінде, сатудың нақты кезеңіне, мысалы, "Бастапқы байланыс" кезеңінде келісімшарт жасасуға немесе тапсырысты орындауға назар аударады.

Клиенттердің мәмілелері бойынша жауаптыларды көру үшін клиент картасындағы "Мәмілелер" қойындысына өтіңіз.

Клиент бойынша жауапты және мәміле бойынша жауапты ретінде жобаңыздың әртүрлі қызметкерлері тағайындалуы мүмкін.

Яғни, бір клиентке әртүрлі менеджерлер мен қызметкерлер бекітілуі мүмкін, ал әрбір жеке мәміле бойынша — жеке жауапты қызметкер. Сондай-ақ, мәміле бойынша қызметкерді мәміле CRM-нің әртүрлі күйлеріне ауысқан кезде қайта тағайындауға болады.