งาน

ส่วน “งาน” ถือเป็นหนึ่งในส่วนที่มีประโยชน์มากที่สุดใน MaviBot อย่างแน่นอน นี่คือฟีเจอร์สำคัญที่ช่วยให้ผู้ใช้จัดระเบียบและจัดการงานและรายการสิ่งที่ต้องทำ โดยมีระบบสำหรับสร้าง แก้ไข จัดลำดับความสำคัญ และติดตามงาน ช่วยให้ผู้ใช้มีระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

คุณสมบัติหลักของส่วน งาน ได้แก่:

การสร้างและแก้ไขงาน:
ผู้ใช้สามารถสร้างงานใหม่ เพิ่มคำอธิบาย และกำหนดวันครบกำหนด

การจัดลำดับความสำคัญของงาน:
ผู้ใช้สามารถกำหนดลำดับความสำคัญให้กับแต่ละงาน เพื่อให้งานที่สำคัญที่สุดเสร็จก่อน

การมอบหมายงานให้พนักงานเฉพาะ:
งานสามารถมอบหมายให้สมาชิกในทีมคนใดคนหนึ่งได้ พนักงานแต่ละคนสามารถดูรายการงานส่วนตัวของตนเอง ซึ่งช่วยป้องกันการพลาดงานและเพิ่มผลผลิต

การจัดการงานตามปฏิทิน:
ผู้ใช้สามารถดูปฏิทินรายสัปดาห์พร้อมงานที่มีอยู่ทั้งหมด และติดตามวันครบกำหนดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรพลาด

การจัดกลุ่มงาน:
งานสามารถจัดเป็นหมวดหมู่ ทำให้ค้นหาและจัดการได้ง่ายขึ้น

การติดตามความคืบหน้าของงาน:
ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะของแต่ละงาน ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ หรือเลื่อนออกไปหากจำเป็น

วิธีใช้ส่วนงาน

การใช้ส่วน งาน ค่อนข้างง่าย อินเทอร์เฟซใช้งานง่าย ทำให้สร้าง ลบ หรือแก้ไขงานได้สะดวก

โดยค่าเริ่มต้น งานทั้งหมดจะแสดงใน มุมมองปฏิทิน

อย่างไรก็ตาม หากจำเป็น งานสามารถแสดงใน มุมมองรายการ ได้เช่นกัน

ในมุมมองรายการ งานจะถูกจัดกลุ่มเป็น คอลัมน์คัมบัง แต่ละแถวของงานจะแสดง:

• วันครบกำหนด
• ผู้เข้าร่วมงาน
• สถานะงาน (ความคืบหน้า)
• ลำดับความสำคัญ

การเลือกแสดงงานเป็น รายการ หรือ ปฏิทิน จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้มุมมองที่ต้องการทุกครั้ง และคุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบมุมมองได้ตลอดเวลาในอนาคต

งานที่เกินกำหนดสามารถแก้ไขได้โดยพนักงานที่มีบทบาท ผู้ดูแลระบบ หรือโดยสมาชิกในทีมที่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขงานดังกล่าวใน บทบาทที่กำหนดเอง

ในการกำหนดค่าสิทธิ์การแก้ไขงานสำหรับสมาชิกในทีมคนอื่น ๆ คุณต้องไปที่ บทบาทที่กำหนดเอง

จากนั้น เปิดใช้งานช่องทำเครื่องหมายที่จำเป็นสำหรับบทบาทหรือพนักงานนั้น

การสร้างและแก้ไขงาน

งานสามารถสร้าง เชื่อมโยงกับดีลหรือแยกอิสระ ได้
งานที่เชื่อมโยงกับดีลจะถูกสร้างขึ้นในส่วน CRM ของ MaviBot

ในการสร้างงาน ให้คลิกปุ่ม “เพิ่มงาน” บนหน้าจอ

จากนั้นหน้าต่างสร้างงานจะเปิดขึ้น

นอกจากนี้ยังมี แบบฟอร์มเพิ่มงานด่วน: หากต้องการใช้ ให้คลิก + ถัดจากวันที่ที่ต้องการ แล้วแบบฟอร์มจะเปิดขึ้นที่ด้านล่าง

การคลิกปุ่ม “+” จะเปิด แบบฟอร์มสร้างงานขนาดกะทัดรัด พร้อมฟิลด์ต่อไปนี้:

• เลือกลูกค้า — เพื่อเชื่อมโยงงานกับลูกค้าเฉพาะ
• วันครบกำหนดงาน — วันที่และเวลาสำหรับการทำงานให้เสร็จ
• ลำดับความสำคัญ — ต่ำ ปานกลาง หรือสูง
• กำหนดพนักงานผู้รับผิดชอบ — กำหนดผู้ที่จะทำงานให้เสร็จ

ใน บัตรลูกค้า บน MaviBot คุณสามารถดูว่างานถูกสร้างขึ้นสำหรับลูกค้ารายนั้นกี่งาน

ในส่วน ลูกค้า คุณสามารถสร้างหรือลบงาน และดูรายการงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ารายนั้น

คุณยังสามารถสร้างงาน โดยตรงใน CRM โดยไม่ต้องเปิดแชท จาก รายการดีลที่มีอยู่ในช่องทางการขาย

หลังจากคลิก ปุ่ม “งานของดีล” หน้าต่างสร้างงาน จะเปิดขึ้น คล้ายกับที่ใช้เมื่อสร้างงานในแชทของลูกค้า

หน้าต่างประกอบด้วยฟิลด์สำหรับ:

• ชื่องาน
• ลำดับความสำคัญและวันครบกำหนด
• คำอธิบายงาน
• การกำหนดพนักงานผู้รับผิดชอบ

เมื่อสร้างงานแล้ว คุณสามารถดูได้โดยคลิกที่ ไอคอนงาน

การคลิกปุ่ม “งานของดีล” จะเปิดหน้าต่างแชทของลูกค้าพร้อมส่วน งาน

ที่นี่ คุณสามารถ แก้ไขงาน ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ หรือลบงาน

ในการทำงานให้เสร็จ ให้เปิดหน้าต่าง แก้ไขงาน ในหน้าต่างแก้ไข คุณสามารถ:

• เปลี่ยนลำดับความสำคัญของงาน
• แก้ไขชื่องาน
• มอบหมายงานให้พนักงานคนอื่น

การทำงานให้เสร็จสมบูรณ์

ในการทำเครื่องหมายว่างานเสร็จสมบูรณ์ ให้คลิก เครื่องหมายถูก บนบัตรงาน

หลังจากนั้น งานจะปรากฏดังนี้

คัมบัง

คัมบังเป็นฟีเจอร์การจัดการงานที่เน้นเวิร์กโฟลว์และลดความล่าช้า ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณ จัดระเบียบงานเป็นกลุ่มเฉพาะ และ ติดตามความคืบหน้า

คัมบังใช้ บอร์ดพร้อมบัตร โดยแต่ละบัตรแสดงถึงงานหรือขั้นตอนการทำงาน บัตรจะเคลื่อนที่ไปบนบอร์ดตามความคืบหน้าของงาน ตัวอย่างเช่น บัตรอาจเริ่มต้นที่ “การวางแผน” ย้ายไปที่ “กำลังดำเนินการ” และสุดท้ายถึง “เสร็จสมบูรณ์”

การสร้างคอลัมน์ในคัมบัง

ในการใช้ฟังก์ชัน คัมบัง ให้คลิกและไปที่ส่วนที่เกี่ยวข้อง:

คลิกปุ่ม เพิ่มคอลัมน์

หลังจากคลิกปุ่ม แบบฟอร์มจะเปิดขึ้นพร้อมฟิลด์สำหรับ ป้อนชื่อคอลัมน์ และตัวเลือก เลือกสีคอลัมน์

หลังจากป้อน ชื่อคอลัมน์ และเลือก สี (หากจำเป็น) คอลัมน์จะปรากฏใน แท็บคัมบัง

คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ได้มากเท่าที่ต้องการโดยใช้ปุ่ม “เพิ่มคอลัมน์” (ดูตัวอย่างด้านบน)

ในการเพิ่มงานในคอลัมน์เฉพาะ ให้คลิกปุ่ม “+ เพิ่มงาน” จากนั้น หน้าต่างสร้างงานด่วน จะเปิดขึ้น

คุณยังสามารถใช้ ปุ่มบนแผงด้านบน เพื่อเพิ่มงาน หรือเพิ่มงานโดยตรงในคอลัมน์ ใต้รายการงานที่มีอยู่

แบบฟอร์มโมดอล ที่เปิดขึ้นประกอบด้วยฟิลด์ต่อไปนี้:

• ชื่องาน
• การเลือกลูกค้า (เพื่อเชื่อมโยงงานกับลูกค้าเฉพาะ)
• การเลือกคอลัมน์
• ระดับลำดับความสำคัญ
• วันครบกำหนด
• การกำหนดพนักงานผู้รับผิดชอบ

ในงานสามารถเพิ่มไฟล์แนบได้:

โปรดทราบ!

ข้อจำกัดของไฟล์แนบ:

• อนุญาตเฉพาะ ไฟล์รูปภาพหรือวิดีโอ เท่านั้น
• ไม่เกิน 10 ไฟล์แนบ ต่องาน
• ขนาดของแต่ละไฟล์แนบ ต้องไม่เกิน 20 MB

การแก้ไขคอลัมน์และงาน

ในการแก้ไขคอลัมน์ ให้ใช้ เมนูการตั้งค่าเพิ่มเติม ซึ่งเปิดขึ้นเมื่อคลิกปุ่มที่เกี่ยวข้อง

ใน เมนูแบบเลื่อนลง คุณยังสามารถสร้างงาน แก้ไขคอลัมน์ หรือลบได้

โปรดทราบว่า การลบคอลัมน์จะไม่ลบงาน งานจะถูกย้ายจากส่วน คัมบัง ไปยัง มุมมองปฏิทินหรือรายการ ซึ่งจะปรากฏพร้อมวันที่ที่กำหนด

การย้ายงานและการจัดลำดับคอลัมน์ใหม่

งานใด ๆ จาก บอร์ดปฏิทิน สามารถย้ายไปยัง คอลัมน์คัมบัง ได้
ในการทำเช่นนี้ ให้เปิด การตั้งค่าแก้ไขงาน และเลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการวางงาน

ในการ จัดลำดับคอลัมน์ใหม่ ให้คลิก ไอคอนการตั้งค่า (เฟือง) ในเมนูด้านบนเพื่อเปิดหน้าต่างการตั้งค่า

จากนั้น คลิกและกดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้บนคอลัมน์ที่ต้องการ และ ลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

การแจ้งเตือน

ในการเปิดใช้งานการแจ้งเตือนงาน (เช่น การสร้างงาน การแก้ไขงาน ฯลฯ) ให้ไปที่ส่วน “การแจ้งเตือน” ใน การตั้งค่าโปรเจกต์ และทำเครื่องหมายในช่อง

หลังจากนั้น คลิกปุ่มบันทึก

ตัวอย่าง:

เมื่อสร้างงานที่เชื่อมโยงกับลูกค้าเฉพาะในส่วน ลูกค้า ข้อความจะปรากฏในแชทของลูกค้าพร้อมข้อความต่อไปนี้:

new_task_added_callback task_id:#{task.id}, task_name:#{task.name}

โดยที่:

• task_id — ตัวระบุเฉพาะของงาน
• task_name — ชื่อของงาน

เมื่อแก้ไขงานที่เชื่อมโยงกับลูกค้าเฉพาะ ความคิดเห็นจะปรากฏในแชทของลูกค้าพร้อมข้อความต่อไปนี้:

Task was edited by #{current_user.display_name}: edit_task_callback task_id:#{task.id}, task_name:#{task.name}

โดยที่:

• task_id — รหัสงาน
• task_name — ชื่อของงาน