Що таке роль у MaviBot?
Кілька співробітників можуть працювати в одному проєкті, кожен зі своєю призначеною роллю.
Роль — це набір прав, який дозволяє користувачеві переглядати та змінювати різні розділи застосунку.
За замовчуванням ви можете використовувати три ролі: Адміністратор, Редактор та Оператор. Права цих ролей не редагуються.
Користувач із правами Адміністратора або Творця проєкту може створити нову користувацьку роль.
Відповідно до розподілу прав, можна зазначити наступне:
Редактор: Створення та редагування воронок (клієнти мають можливість повторно надсилати повідомлення про помилки). Створення та редагування транзакцій у CRM; створення та редагування завдань, списків, розсилок та міні-лендінгів; доступ до аналітики.
Оператор: Створення та редагування транзакцій у CRM; створення та редагування завдань, списків, розсилок та міні-лендінгів; доступ до аналітики.
Користувацька або настроювана роль: За замовчуванням видимі лише ваші клієнти. Немає можливості видалити клієнтів. Можна створити завдання та редагувати його. Те саме стосується списків розсилки.
Адміністратор: може все
Також існує роль "Власник проєкту":
Власник проєкту має всі адміністративні права, і його не можуть видалити з проєкту інші адміністратори. Також він не може змінювати права доступу в проєкті, але лише він може призначити іншого власника.
Як створити нову роль?
Власник проєкту або Адміністратор можуть створити "користувацьку роль", а потім призначити цю роль іншим користувачам (співробітникам)
Для нової ролі можна встановити будь-яку назву.
Щоб створити роль, перейдіть на вкладку "Ролі":
Меню надає основні розділи, які можна налаштувати під час створення ролі:
Якщо доступ до будь-якого розділу заборонено, він більше не з'являтиметься в головному меню, і ви не зможете отримати до нього доступ.
Наприклад, роль Оператор не має доступу до конструктора чат-ботів, AI-асистента, онлайн-курсів або налаштувань проєкту.
Існує 3 способи налаштування розділів: "Недоступно", "Тільки перегляд", "Перегляд та редагування":
Недоступно означає, що доступ до перегляду та редагування вибраного розділу повністю обмежений.
Тільки перегляд - це дозволить лише переглядати розділ, без можливості вносити будь-які зміни.
Перегляд та редагування означає повний доступ до розділу.
Важливо зазначити, що доступ до перегляду або перегляду/редагування може бути наданий у контексті аркушів проєкту:
У розділі Аналітика ви можете налаштувати користувацьку роль так, щоб співробітнику були доступні лише певні вкладки:
Розділ Завдання
Коли перемикач "Перегляд завдань інших" активний, користувач зможе бачити не лише власні завдання, але й завдання, призначені іншим користувачам, а також завдання без користувачів (вільні завдання).
Коли перемикач "Перегляд завдань інших" неактивний, користувач зможе бачити лише власні завдання. Коли перемикач Редагування завдань активний, користувач зможе редагувати та видаляти всі доступні завдання.
Розділ Клієнти
Коли прапорець "Повідомлення можна видаляти" активний, користувач зможе видаляти повідомлення в картці клієнта бота.
Коли прапорець "Перегляд клієнтів інших" активний, користувач зможе бачити своїх клієнтів та клієнтів інших користувачів.
Коли прапорець "Перегляд вільних клієнтів" активний, користувач зможе бачити своїх та вільних клієнтів.
Коли прапорець "Перегляд ID месенджера" активний, користувач зможе бачити ID месенджера клієнта в картці клієнта.
Коли прапорець "Взаємодія з клієнтом" активний, користувач зможе: писати повідомлення клієнтам, редагувати, видаляти листування, редагувати дані клієнта (фото, ім'я тощо), блокувати або видаляти клієнта, призначати клієнта собі, передавати, переміщувати клієнта.
Якщо прапорець "Взаємодія з клієнтом" неактивний, дії, спрямовані на спілкування з клієнтом, будуть недоступні.
Коли прапорець "Обмежити вивантаження бази даних CSV" активний, користувач не зможе вивантажувати дані.
Розділ Змінні
Коли прапорець "Перегляд змінних клієнта" активний, користувач зможе бачити змінні клієнта:
Прапорець працює так само, як "Перегляд змінних транзакції."
Активація/деактивація відображення змінних впливає на відображення змінних в інших розділах застосунку.
Як змінити власника проєкту
Щоб змінити власника проєкту, перейдіть до налаштувань проєкту:
Лише поточний власник може перепризначити власника проєкту.
Потім знайдіть рядок "Власник проєкту" на вкладці "Основні налаштування":
Натисніть на рядок "Власник проєкту" та виберіть зі спадного списку електронну пошту співробітника, якого буде призначено власником проєкту:
Потім обов'язково натисніть "Готово" внизу екрана:
Після цього сторінка оновиться, і колишній власник проєкту втратить рядок для зміни власника:
Призначення ролей користувачеві (співробітнику)
Після створення ролі будь-якому співробітнику проєкту можна призначити її. Залежно від дозволів та прав доступу налаштованої ролі, користувач зможе переглядати лише ті розділи застосунку, які були визначені раніше.
Щоб призначити роль новому доданому співробітнику, виберіть роль у модальному вікні:
Ви також можете призначити роль користувачеві, якого вже додано до проєкту, редагуючи профіль співробітника:
І виберіть потрібну роль:
Готово!
Видалення ролей
Перед видаленням створеної вами ролі потрібно скасувати її прив'язку до співробітників: це робиться так само, як налаштування ролей для співробітників у їхньому профілі в проєкті.
Потім перейдіть до картки ролі та натисніть Видалити.
Зверніть увагу!
Видалення створеної вами ролі неможливе, якщо вона призначена одному зі співробітників.
Автоматизація
Використовуючи вкладку "Автоматизація" у розділі "Співробітники", ви можете налаштувати автоматичний розподіл клієнтів у проєкті між доданими співробітниками:
Щоб увімкнути автоматичне призначення лідів, необхідно вибрати прапорець "Увімкнути".
Після активації прапорця в проєкті почне працювати автоматичний розподіл клієнтів між операторами. І потім ви можете вибрати наступні налаштування:
- Робочий час
Для роботи функції розподілу можна вибрати цілодобовий період, тобто безперервний автоматичний розподіл між операторами:
Тоді вам не потрібно буде налаштовувати часовий інтервал для роботи розподілу.
Ви також можете встановити робочий час, вибравши потрібні інтервали:
У розділі "Аналітика" (на вкладці "Оператори") статистика "Середній час відповіді по днях" враховується лише для робочого часу співробітника.
Докладніше про статистику операторів дивіться у статті "MaviBot Analytics".
- Налаштування операторів
Це меню налаштувань допоможе вам вибрати, як здійснюватиметься автоматичний розподіл клієнтів, а також додати інші необхідні налаштування. Наприклад, ви можете встановити, що клієнт не розподіляється між операторами, якщо відповідає бот; видалити оператора зі зміни в кінці робочого дня тощо. Це завжди залежить від потреб вашого проєкту.