Bir CRM sistemi (Müşteri İlişkileri Yönetimi), müşteriler, ortaklar, tedarikçiler, yükleniciler ve diğer önemli iş bağlantılarıyla ilişkileri yönetme süreçlerini otomatikleştirmek ve optimize etmek için tasarlanmış güçlü bir araçtır.
CRM sistemleri, müşteri bilgilerini toplamayı ve düzenlemeyi, satışları yönetmeyi, anlaşma durumlarını izlemeyi, performansı analiz etmeyi ve toplanan verilere dayanarak bilinçli kararlar almayı mümkün kılar.
CRM sistemlerinin temel özellikleri ve yetenekleri şunları içerir:
- Kişi yönetimi: müşteri iletişim bilgilerinin (isimler, telefon numaraları, e-posta adresleri ve diğer ilgili ayrıntılar) toplanması ve saklanması.
- Satış yönetimi: satış aşamalarının planlanması ve takibi, görevlerin ve son tarihlerin belirlenmesi ve iş projesinde yer alan ekip üyelerinin performansının izlenmesi.
- Görev yönetimi: satış, müşteri hizmetleri ve diğer iş süreçleriyle ilgili görevlerin oluşturulması, atanması ve tamamlanmasının izlenmesi (bkz. "Görevler" makalesi).
- Anlaşma yönetimi: anlaşma aşamalarının planlanması, organize edilmesi ve analiz edilmesi ile sürecin her aşamasında müşteriler ve ortaklarla etkileşimlerin takibi.
Genel ayarlar
Huni listesi, herhangi bir huni adına tıklamanıza olanak tanır. Bu, mevcut tüm CRM hunilerini gösteren bir açılır menü açar ve buradan belirli bir dal için verileri görüntülemek üzere bir sekme seçebilirsiniz.
Huni oluşturma ve ayarlama
Yeni bir huni oluşturmak için bu menüde "+ Huni oluştur" seçeneğine tıklayın.
Oluşturma penceresinde, boş bir huni (aşamalar olmadan) oluşturmak için bir ad ve para birimi seçin.
*CRM huni aşamaları, potansiyel bir müşterinin ilk temastan anlaşmanın tamamlanmasına veya başka bir hedef eyleme kadar geçtiği adımlardır. Her aşama, müşteriyle etkileşimin belirli bir durumunu veya aşamasını temsil eder ve satış veya hizmet sürecindeki ilerlemelerini yansıtır.
Huni aşamasını eklemek için "Aşama oluştur" düğmesine tıklayın.
Aşama adını girin ve "Bitti" seçeneğine tıklayın. Aşama huninize eklenecek ve huni ayarları penceresi otomatik olarak açılacaktır.
Açılan pencerede şunları yapabilirsiniz:
- Huni adını değiştirme;
- Para birimini değiştirme;
- Yeni huni aşamaları ekleme;
- Gerekli anlaşma alanlarını pano olarak görüntüleme.
CRM, bir pano veya anlaşma listesi olarak görüntülenebilir.
Pano görünümü varsayılandır ve şu şekilde görünür:CRM liste görünümü, anlaşmaları tablo biçiminde görüntüler:
- Anlaşma kartları değişkenleri görüntüleyebilir
Değişkenlerin ne olduğu hakkında daha fazla bilgi için "Değişkenler" başlıklı makaleye bakın.
- Gizli aşamaları görüntüleme
Varsayılan olarak, CRM sistemi aşağıdaki huni aşamalarını içerir:
а) başarılı anlaşmalar;
б) arşivlenmiş anlaşmalar;
в) kaybedilen anlaşmalar;
г) sıralanmamış anlaşmalar.
Bu aşamalar, huni ayarlarında gerektiği gibi gizlenebilir veya gösterilebilir:
- Anlaşma görüntüleme ve eylemlerini yapılandırmak için onay kutuları
Anlaşmalar nasıl birleştirilir
Bir müşteri şirketinizle Telegram ve WhatsApp gibi farklı mesajlaşma uygulamaları üzerinden iletişim kuruyorsa, aynı müşteri için yinelenen anlaşmaları önlemek amacıyla müşterinin kişilerini ve anlaşmalarını birleştirebilirsiniz.
Bunu yapmak için "Birleştirilmiş müşterilerden gelen anlaşmaları gizle" ayarını etkinleştirin. Bu, her huni aşamasında, birleştirme sırasında birincil olarak seçilen müşteri için yalnızca bir anlaşmanın görüntülenmesini sağlar.
Anlaşmaları ve müşterileri birleştirme ile ilgili çalışmanın ayrıntılı açıklaması video genel bakışında gösterilmektedir:
Ardından, huniyi yapılandırdıktan sonra "Kaydet" seçeneğine tıklayın:
Artık yeni huniniz, yapılandırdığınız ayarlarla görüntülenecektir:
Huni ayarlarına dönmek için üst menüdeki dişli çark simgesine tıklayın:
MaviBot CRM hunisindeki "Sıralanmamış" bölümü
CRM, "Sıralanmamış" adlı bir bölüm içerir. Bu bölüm, herhangi bir nedenle herhangi bir huni aşamasına atanmamış tüm anlaşmaları görüntüler.
Bir anlaşmanın projedeki bir huni aşamasına ulaşamamasının nedenleri şunlardır:
- Proje ayarlarında ilk anlaşma aşaması için müşteri adayı kabulü etkinleştirilmemiştir.
- Projede huni yapılandırılmamıştır.
- Bot akış bloklarında bir huni aşamasına geçiş ayarlanmıştır, ancak ilk aşama için müşteri adayı kabulü yapılandırılmamıştır — yani müşteri, doğru ayarlara sahip bloğa ulaşmamıştır.
Herhangi bir huni aşamasına ulaşmayan anlaşmalar otomatik olarak "Sıralanmamış" bölümüne taşınabilir.
"Sıralanmamış" bölümünün görüntülenmesini, diğer sistem aşamaları (başarılı anlaşmalar, başarısız anlaşmalar, arşivlenmiş anlaşmalar) gibi huni ayarlarında etkinleştirebilirsiniz.
Sistem aşamasını görüntülemek için kutuyu işaretleyin ve ayarları kaydedin.
❗️"Sıralanmamış" bölümü her huni için ayrı ayrı görüntülenebilir, ancak herhangi bir huni aşamasına atanmamış TÜM anlaşmaları içerecektir.
Sıralanmamış bölümündeki anlaşmaları sürükleyip bırakarak başka bir huni aşamasına taşıyamazsınız. Bu kısıtlama, anlaşmaların yanlışlıkla aktif huni aşamalarına taşınmasını önlemek içindir.
Sıralanmamış bölümünde bir anlaşmaya ihtiyacınız yoksa, onu silebilirsiniz. Bu işlem onay gerektirir.
Huni aşamalarını silme kısıtlaması
Çalışan erişimini kısıtlamak ve sistemdeki mevcut anlaşmaları korumak için, proje ayarları aracılığıyla huni aşamalarının silinmesini engelleyebilirsiniz.
Bunu etkinleştirmek için Çalışanlar bölümüne gidin:
Ardından, listede gerekli rolü bulun veya yeni bir tane oluşturun:
Rol düzenleme ayarlarında CRM sekmesine gidin:
Ardından, proje içindeki rol için erişim seviyesini seçin: tam erişim (görüntüleme ve düzenleme), yalnızca görüntüleme veya hiç erişim yok.
Aynı bölümde, "Huni aşamalarını silemez" onay kutusunu bulacaksınız. Bu rolü kullanan kullanıcıların, ayarlarında huni aşamalarını silmesini önlemek için onay kutusunu etkinleştirin.
Video eğitimi
https://www.youtube.com/watch?v=Blw1_n5uSIk
Proje içinde çalışan rollerinin nasıl oluşturulacağı ve yapılandırılacağı hakkında bilgi için lütfen "Çalışanlar" makalesine bakın.