ระบบ CRM (Customer Relationship Management) เป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า พันธมิตร ซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมา และผู้ติดต่อทางธุรกิจที่สำคัญอื่นๆ เป็นอัตโนมัติและปรับให้เหมาะสม
ระบบ CRM ช่วยให้สามารถรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลลูกค้า จัดการการขาย ติดตามสถานะดีล วิเคราะห์ประสิทธิภาพ และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลโดยอาศัยข้อมูลที่รวบรวมได้
คุณสมบัติและความสามารถหลักของระบบ CRM ได้แก่:
- การจัดการผู้ติดต่อ: การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลติดต่อของลูกค้า รวมถึงชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การจัดการการขาย: การวางแผนและติดตามขั้นตอนการขาย การกำหนดงานและกำหนดเวลา และการติดตามประสิทธิภาพของสมาชิกในทีมที่เกี่ยวข้องกับโครงการทางธุรกิจ
- การจัดการงาน: การสร้าง การมอบหมาย และการติดตามความสำเร็จของงานที่เกี่ยวข้องกับการขาย การบริการลูกค้า และกระบวนการทางธุรกิจอื่นๆ (ดูบทความ "งาน")
- การจัดการดีล: การวางแผน การจัดระเบียบ และการวิเคราะห์ขั้นตอนของดีล รวมถึงการติดตามปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและพันธมิตรในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
การตั้งค่าทั่วไป
รายการฟันเนล ช่วยให้คุณคลิกที่ชื่อฟันเนลใดก็ได้ ซึ่งจะเปิดเมนูแบบเลื่อนลงที่แสดงฟันเนล CRM ที่มีอยู่ทั้งหมด จากนั้นคุณสามารถเลือกแท็บเพื่อดูข้อมูลสำหรับสาขาเฉพาะได้
การสร้างและตั้งค่าฟันเนล
หากต้องการสร้างฟันเนลใหม่ ให้คลิก "+ สร้างฟันเนล" ในเมนูนี้
ในหน้าต่างสร้าง ให้ระบุชื่อและเลือกสกุลเงินเพื่อสร้างฟันเนลเปล่า (โดยไม่มีขั้นตอน)
*ขั้นตอนฟันเนล CRM คือขั้นตอนที่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าดำเนินการตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนกระทั่งการทำดีลสำเร็จหรือการดำเนินการเป้าหมายอื่นๆ แต่ละขั้นตอนแสดงถึงสถานะหรือระยะของการโต้ตอบกับลูกค้าที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งสะท้อนถึงความคืบหน้าในกระบวนการขายหรือบริการ
คลิกปุ่ม "สร้างขั้นตอน" เพื่อเพิ่มขั้นตอนฟันเนล
ป้อนชื่อขั้นตอนแล้วคลิก "เสร็จสิ้น" ขั้นตอนจะถูกเพิ่มลงในฟันเนลของคุณ และหน้าต่างการตั้งค่าฟันเนลจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
ในหน้าต่างโมดอล คุณสามารถ:
- เปลี่ยนชื่อฟันเนล
- เปลี่ยนสกุลเงิน
- เพิ่มขั้นตอนฟันเนลใหม่
- แสดงฟิลด์ดีลที่จำเป็นเป็นบอร์ด
CRM สามารถแสดงเป็นบอร์ดหรือรายการดีลได้
มุมมองบอร์ดเป็นค่าเริ่มต้นและมีลักษณะดังนี้มุมมองรายการ CRM จะแสดงดีลในรูปแบบตาราง
- การ์ดดีลสามารถแสดงตัวแปรได้
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแปร โปรดดูบทความชื่อ "ตัวแปร"
- การแสดงขั้นตอนที่ซ่อนอยู่
ตามค่าเริ่มต้น ระบบ CRM จะรวมขั้นตอนฟันเนลต่อไปนี้:
ก) ดีลที่สำเร็จ
ข) ดีลที่เก็บถาวร
ค) ดีลที่สูญเสีย
ง) ดีลที่ไม่ได้จัดเรียง
ขั้นตอนเหล่านี้สามารถซ่อนหรือแสดงได้ตามต้องการในการตั้งค่าฟันเนล
- ช่องทำเครื่องหมายสำหรับกำหนดค่าการแสดงดีลและการดำเนินการ
วิธีการรวมดีล
หากลูกค้าสื่อสารกับบริษัทของคุณผ่านแอปส่งข้อความต่างๆ เช่น Telegram และ WhatsApp คุณสามารถรวมผู้ติดต่อของลูกค้า รวมถึงดีล เพื่อหลีกเลี่ยงดีลที่ซ้ำกันสำหรับลูกค้ารายเดียวกัน
ในการดำเนินการนี้ ให้เปิดใช้งานการตั้งค่า "ซ่อนดีลจากลูกค้าที่รวมแล้ว" ซึ่งจะทำให้แน่ใจว่าในแต่ละขั้นตอนฟันเนล จะแสดงดีลเพียงรายการเดียวสำหรับลูกค้าที่ถูกเลือกเป็นหลักในระหว่างการรวม
คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำงานกับการรวมดีลและลูกค้าแสดงอยู่ในภาพรวมวิดีโอ:
จากนั้น คลิก "บันทึก" หลังจากกำหนดค่าฟันเนล:
ตอนนี้ฟันเนลใหม่ของคุณจะแสดงด้วยการตั้งค่าที่คุณกำหนดค่าไว้:
หากต้องการกลับไปที่การตั้งค่าฟันเนล ให้คลิกไอคอนรูปเฟืองในเมนูด้านบน
ส่วน "ไม่ได้จัดเรียง" ในฟันเนล CRM ของ MaviBot
CRM มีส่วนที่เรียกว่า "ไม่ได้จัดเรียง" ส่วนนี้จะแสดงดีลทั้งหมดที่ไม่ได้รับการกำหนดให้กับขั้นตอนฟันเนลใดๆ ด้วยเหตุผลบางประการ
ต่อไปนี้คือสาเหตุที่ดีลอาจไม่ถึงขั้นตอนฟันเนลในโครงการ:
- การยอมรับลีดสำหรับขั้นตอนแรกของดีลไม่ได้เปิดใช้งานในการตั้งค่าโครงการ
- ไม่ได้กำหนดค่าฟันเนลในโครงการ
- มีการตั้งค่าการเปลี่ยนไปยังขั้นตอนฟันเนลในบล็อกโฟลว์บอท แต่การยอมรับลีดสำหรับขั้นตอนแรก ไม่ได้ กำหนดค่าไว้ หมายความว่าลูกค้าไม่ถึงบล็อกที่มีการตั้งค่าที่ถูกต้อง
ดีลที่ไม่ถึงขั้นตอนฟันเนลใดๆ สามารถย้ายไปยังส่วน "ไม่ได้จัดเรียง" โดยอัตโนมัติ
คุณสามารถเปิดใช้งานการแสดงส่วน "ไม่ได้จัดเรียง" ในการตั้งค่าฟันเนล เช่นเดียวกับขั้นตอนระบบอื่นๆ (ดีลที่สำเร็จ ดีลที่ล้มเหลว ดีลที่เก็บถาวร)
ทำเครื่องหมายในช่องเพื่อแสดงขั้นตอนระบบและบันทึกการตั้งค่า
❗️ส่วน "ไม่ได้จัดเรียง" สามารถแสดงแยกกันสำหรับแต่ละฟันเนล แต่จะรวมดีล ทั้งหมด ที่ไม่ได้รับการกำหนดให้กับขั้นตอนฟันเนลใดๆ
คุณไม่สามารถย้ายดีลในส่วนที่ไม่ได้จัดเรียงไปยังขั้นตอนฟันเนลอื่นโดยการลากและวาง ข้อจำกัดนี้มีไว้เพื่อป้องกันการย้ายดีลไปยังขั้นตอนฟันเนลที่ใช้งานอยู่โดยไม่ได้ตั้งใจ
หากคุณไม่ต้องการดีลในส่วนที่ไม่ได้จัดเรียง คุณสามารถลบได้ การดำเนินการนี้ต้องมีการยืนยัน
ข้อจำกัดในการลบขั้นตอนฟันเนล
เพื่อจำกัดการเข้าถึงของพนักงานและปกป้องดีลที่มีอยู่ในระบบ คุณสามารถป้องกันการลบขั้นตอนฟันเนลผ่านการตั้งค่าโครงการ
หากต้องการเปิดใช้งานนี้ ให้ไปที่พนักงาน
จากนั้น ค้นหาบทบาทที่ต้องการในรายการหรือสร้างบทบาทใหม่:
ไปที่แท็บ CRM ในการตั้งค่าการแก้ไขบทบาท:
จากนั้น เลือกระดับการเข้าถึงสำหรับบทบาทภายในโครงการ: การเข้าถึงแบบเต็ม (ดูและแก้ไข) ดูอย่างเดียว หรือไม่มีการเข้าถึงเลย
ในส่วนเดียวกัน คุณจะพบช่องทำเครื่องหมาย "ไม่สามารถลบขั้นตอนฟันเนลได้" เปิดใช้งานช่องทำเครื่องหมายเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่มีบทบาทนี้ลบขั้นตอนฟันเนลในการตั้งค่าของพวกเขา
บทช่วยสอนวิดีโอ
https://www.youtube.com/watch?v=Blw1_n5uSIk
หากต้องการเรียนรู้วิธีสร้างและกำหนดค่าบทบาทพนักงานภายในโครงการ โปรดดูบทความ "พนักงาน"