CRM жүйесі (Customer Relationship Management) — клиенттермен, серіктестермен, жеткізушілермен, мердігерлермен және басқа да негізгі бизнес байланыстарымен қарым-қатынасты басқару процестерін автоматтандыру және оңтайландыруға арналған қуатты құрал.

CRM жүйелері клиенттер туралы ақпаратты жинауға және жүйелеуге, сатуды басқаруға, мәміле мәртебесін бақылауға, өнімділікті талдауға және жиналған деректер негізінде негізделген шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді.

CRM жүйелерінің негізгі мүмкіндіктері мен функциялары:

  1. Байланыстарды басқару: клиенттердің байланыс ақпаратын, соның ішінде аты-жөнін, телефон нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайларын және басқа да қажетті мәліметтерді жинау және сақтау.
  2. Сатуды басқару: сату кезеңдерін жоспарлау және бақылау, тапсырмалар мен мерзімдерді белгілеу, бизнес жобасына қатысатын команда мүшелерінің өнімділігін бақылау.
  3. Тапсырмаларды басқару: сатуға, клиенттерге қызмет көрсетуге және басқа бизнес процестеріне қатысты тапсырмаларды құру, тағайындау және орындалуын бақылау ("Тапсырмалар" мақаласын қараңыз).
  4. Мәмілелерді басқару: мәміле кезеңдерін жоспарлау, ұйымдастыру және талдау, сондай-ақ процестің әр кезеңінде клиенттермен және серіктестермен өзара әрекеттесуді бақылау.

Жалпы параметрлер

Воронка тізімі кез келген воронка атауын басуға мүмкіндік береді. Бұл барлық қолжетімді CRM воронкаларын көрсететін ашылмалы мәзірді ашады, содан кейін белгілі бір филиал үшін деректерді көру үшін қойындыны таңдауға болады.

Воронканы құру және баптау

Жаңа воронканы құру үшін осы мәзірдегі "+ Воронканы құру" түймесін басыңыз.

Құру терезесінде атауын енгізіп, валютаны таңдаңыз (кезеңдерсіз бос воронканы құру үшін).

*CRM воронкасының кезеңдері — әлеуетті клиенттің бастапқы байланыстан мәміленің аяқталуына немесе басқа мақсатты әрекетке дейін өтетін қадамдары. Әрбір кезең клиентпен өзара әрекеттесудің белгілі бір мәртебесін немесе фазасын білдіреді, олардың сату немесе қызмет көрсету процесіндегі прогрессін көрсетеді.

Воронка кезеңін қосу үшін "Кезеңді құру" түймесін басыңыз.

Кезең атауын енгізіп, "Дайын" түймесін басыңыз. Кезең воронкаға қосылады және воронка параметрлері терезесі автоматты түрде ашылады.

Модальды терезеде сіз:

  1. Воронка атауын өзгерте аласыз;
  2. Валютаны өзгерте аласыз;
  3. Жаңа воронка кезеңдерін қоса аласыз;
  4. Қажетті мәміле өрістерін тақта ретінде көрсете аласыз.

CRM тақта немесе мәмілелер тізімі ретінде көрсетілуі мүмкін.
Тақта көрінісі әдепкі болып табылады және келесідей көрінеді

CRM тізім көрінісі мәмілелерді кесте түрінде көрсетеді

  1. Мәміле карточкалары айнымалыларды көрсете алады

Айнымалылар туралы толығырақ "Айнымалылар" мақаласынан қараңыз.

  1. Жасырын кезеңдерді көрсету

Әдепкі бойынша CRM жүйесі келесі воронка кезеңдерін қамтиды:

а) сәтті мәмілелер;

б) мұрағатталған мәмілелер;

в) жоғалған мәмілелер;

г) сұрыпталмаған мәмілелер.

Бұл кезеңдерді воронка параметрлерінде қажетіне қарай жасыруға немесе көрсетуге болады

  1. Мәмілелерді көрсету және әрекеттерді конфигурациялау үшін құсбелгілер

Мәмілелерді біріктіру жолы

Егер клиент сіздің компанияңызбен әртүрлі мессенджерлер арқылы, мысалы Telegram және WhatsApp арқылы байланысса, бір клиент үшін қайталанатын мәмілелерді болдырмау үшін клиенттің байланыстарын, сондай-ақ мәмілелерді біріктіруге болады.

Ол үшін "Біріктірілген клиенттерден мәмілелерді жасыру" параметрін қосыңыз. Бұл әрбір воронка кезеңінде біріктіру кезінде негізгі ретінде таңдалған клиент үшін тек бір мәміле көрсетілуін қамтамасыз етеді.

Мәмілелер мен клиенттерді біріктірумен жұмыс істеудің егжей-тегжейлі түсіндірмесі бейне шолуда көрсетілген:

Содан кейін воронканы конфигурациялағаннан кейін "Сақтау" түймесін басыңыз:

Енді сіздің жаңа воронкаңыз конфигурацияланған параметрлермен көрсетіледі:

Воронка параметрлеріне оралу үшін жоғарғы мәзірдегі тісті белгішесін басыңыз

MaviBot CRM воронкасындағы "Сұрыпталмаған" бөлімі

CRM "Сұрыпталмаған" деп аталатын бөлімді қамтиды. Бұл бөлім қандай да бір себептермен воронканың ешбір кезеңіне тағайындалмаған барлық мәмілелерді көрсетеді.

Мәміленің жобадағы воронка кезеңіне жетпеуінің себептері:

  • Жоба параметрлерінде бірінші мәміле кезеңі үшін лидтерді қабылдау қосылмаған.
  • Воронка жобада конфигурацияланбаған.
  • Бот ағыны блоктарында воронка кезеңіне өту орнатылған, бірақ бірінші кезең үшін лидтерді қабылдау конфигурацияланбаған — яғни клиент дұрыс параметрлері бар блокқа жетпеген.

Воронканың ешбір кезеңіне жетпеген мәмілелерді "Сұрыпталмаған" бөліміне автоматты түрде жылжытуға болады.

"Сұрыпталмаған" бөлімінің көрсетілуін басқа жүйелік кезеңдер (сәтті мәмілелер, сәтсіз мәмілелер, мұрағатталған мәмілелер) сияқты воронка параметрлерінде қосуға болады.

Жүйелік кезеңді көрсету үшін құсбелгіні қойып, параметрлерді сақтаңыз.

❗️"Сұрыпталмаған" бөлімі әрбір воронка үшін бөлек көрсетілуі мүмкін, бірақ ол воронканың ешбір кезеңіне тағайындалмаған БАРЛЫҚ мәмілелерді қамтиды.

Сұрыпталмаған бөліміндегі мәмілелерді басқа воронка кезеңіне сүйреп апару арқылы жылжыту мүмкін емес. Бұл шектеу мәмілелердің белсенді воронка кезеңдеріне кездейсоқ ауысуын болдырмау үшін енгізілген.

Егер сізге Сұрыпталмаған бөліміндегі мәміле қажет болмаса, оны жоя аласыз. Бұл әрекет растауды қажет етеді.

Воронка кезеңдерін жоюға шектеу

Қызметкерлердің қол жеткізуін шектеу және жүйедегі бар мәмілелерді қорғау үшін жоба параметрлері арқылы воронка кезеңдерін жоюға тыйым салуға болады.

Мұны қосу үшін Қызметкерлер бөліміне өтіңіз

Содан кейін тізімнен қажетті рөлді табыңыз немесе жаңасын жасаңыз:

Рөлді өңдеу параметрлеріндегі CRM қойындысына өтіңіз:

Содан кейін жобадағы рөл үшін қол жеткізу деңгейін таңдаңыз: толық қол жеткізу (көру және өңдеу), тек көру немесе мүлдем қол жеткізу жоқ.

Сол бөлімде "Воронка кезеңдерін жоя алмайды" құсбелгісін табасыз. Осы рөлдегі пайдаланушылардың өз параметрлерінде воронка кезеңдерін жоюына жол бермеу үшін құсбелгіні белсендіріңіз.

Бейне нұсқаулық

https://www.youtube.com/watch?v=Blw1_n5uSIk

Жобадағы қызметкерлер рөлдерін құру және конфигурациялау туралы толығырақ "Қызметкерлер" мақаласынан қараңыз.