نظام CRM (إدارة علاقات العملاء) هو أداة قوية مصممة لأتمتة وتحسين عمليات إدارة العلاقات مع العملاء والشركاء والموردين والمقاولين وجهات الاتصال التجارية الرئيسية الأخرى.
تتيح أنظمة CRM إمكانية جمع وتنظيم معلومات العملاء، وإدارة المبيعات، ومراقبة حالة الصفقات، وتحليل الأداء، واتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على البيانات التي تم جمعها.
تشمل الميزات والإمكانيات الرئيسية لأنظمة CRM ما يلي:
- إدارة جهات الاتصال: جمع وتخزين معلومات الاتصال بالعملاء، بما في ذلك الأسماء وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني والتفاصيل الأخرى ذات الصلة.
- إدارة المبيعات: تخطيط وتتبع مراحل المبيعات، وتعيين المهام والمواعيد النهائية، ومراقبة أداء أعضاء الفريق المشاركين في المشروع التجاري.
- إدارة المهام: إنشاء المهام وتعيينها ومراقبة إنجازها المتعلقة بالمبيعات وخدمة العملاء والعمليات التجارية الأخرى (راجع المقالة "المهام").
- إدارة الصفقات: تخطيط وتنظيم وتحليل مراحل الصفقات، بالإضافة إلى تتبع التفاعلات مع العملاء والشركاء في كل مرحلة من العملية.
الإعدادات العامة
تتيح لك قائمة القمع النقر على أي اسم قمع. يؤدي ذلك إلى فتح قائمة منسدلة تعرض جميع مسارات تحويل CRM المتاحة، حيث يمكنك بعد ذلك تحديد علامة تبويب لعرض البيانات لفرع معين.
إنشاء القمع وإعداده
لإنشاء قمع جديد، انقر على "+ إنشاء قمع" في هذه القائمة.
في نافذة الإنشاء، قم بتقديم اسم واختيار عملة لإنشاء قمع فارغ (بدون مراحل).
*مراحل قمع CRM هي الخطوات التي يمر بها العميل المحتمل من الاتصال الأولي حتى إتمام الصفقة أو إجراء مستهدف آخر. تمثل كل مرحلة حالة أو مرحلة محددة من التفاعل مع العميل، مما يعكس تقدمه في عملية البيع أو الخدمة.
انقر على زر "إنشاء مرحلة" لإضافة مرحلة القمع.
أدخل اسم المرحلة وانقر على "تم." ستتم إضافة المرحلة إلى القمع الخاص بك، وستفتح نافذة إعدادات القمع تلقائيًا.
في النافذة المنبثقة، يمكنك:
- تغيير اسم القمع؛
- تغيير العملة؛
- إضافة مراحل قمع جديدة؛
- عرض حقول الصفقة المطلوبة كلوحة.
يمكن عرض CRM كلوحة أو كقائمة من الصفقات.
عرض اللوحة هو الافتراضي ويبدو هكذايعرض عرض قائمة CRM الصفقات بتنسيق جدول
- يمكن لبطاقات الصفقات عرض المتغيرات
لمزيد من التفاصيل حول ماهية المتغيرات، راجع المقالة بعنوان "المتغيرات."
- عرض المراحل المخفية
بشكل افتراضي، يتضمن نظام CRM مراحل القمع التالية:
أ) الصفقات الناجحة؛
ب) الصفقات المؤرشفة؛
ج) الصفقات المفقودة؛
د) الصفقات غير المصنفة.
يمكن إخفاء هذه المراحل أو إظهارها حسب الحاجة في إعدادات القمع
- مربعات الاختيار لتكوين عرض الصفقات والإجراءات
كيفية دمج الصفقات
إذا كان العميل يتواصل مع شركتك عبر مراسلين مختلفين، مثل Telegram وWhatsApp، فيمكنك دمج جهات اتصال العميل وكذلك الصفقات لتجنب تكرار الصفقات لنفس العميل.
للقيام بذلك، قم بتمكين إعداد "إخفاء الصفقات من العملاء المدمجين." يضمن ذلك أنه في كل مرحلة من مراحل القمع، سيتم عرض صفقة واحدة فقط للعميل المحدد كأساسي أثناء الدمج.
يظهر شرح مفصل لكيفية العمل مع دمج الصفقات والعملاء في نظرة عامة بالفيديو:
ثم انقر على "حفظ" بعد تكوين القمع:
الآن سيتم عرض القمع الجديد الخاص بك مع الإعدادات التي قمت بتكوينها:
للعودة إلى إعدادات القمع، انقر على أيقونة الترس في القائمة العلوية
قسم "غير مصنف" في قمع MaviBot CRM
يتضمن CRM قسمًا يسمى "غير مصنف." يعرض هذا القسم جميع الصفقات التي، لسبب ما، لم يتم تعيينها لأي مرحلة من مراحل القمع.
فيما يلي الأسباب التي قد تجعل الصفقة لا تصل إلى مرحلة قمع في المشروع:
- قبول العميل المحتمل للمرحلة الأولى من الصفقة غير مفعل في إعدادات المشروع.
- لم يتم تكوين القمع في المشروع.
- تم إعداد الانتقال إلى مرحلة القمع في كتل تدفق البوت، ولكن قبول العميل المحتمل للمرحلة الأولى غير مهيأ — مما يعني أن العميل لم يصل إلى الكتلة ذات الإعدادات الصحيحة.
يمكن نقل الصفقات التي لا تصل إلى أي مرحلة قمع تلقائيًا إلى قسم "غير مصنف."
يمكنك تمكين عرض قسم "غير مصنف" في إعدادات القمع، تمامًا مثل مراحل النظام الأخرى (الصفقات الناجحة، الصفقات الفاشلة، الصفقات المؤرشفة).
حدد المربع لعرض مرحلة النظام واحفظ الإعدادات.
❗️يمكن عرض قسم "غير مصنف" لكل قمع على حدة، ولكنه سيتضمن جميع الصفقات التي لم يتم تعيينها لأي مرحلة قمع.
لا يمكنك نقل الصفقات في قسم غير مصنف إلى مرحلة قمع أخرى عن طريق السحب والإفلات. هذا القيد موجود لمنع النقل العرضي للصفقات إلى مراحل القمع النشطة.
إذا كنت لا تحتاج إلى صفقة في قسم غير مصنف، يمكنك حذفها. يتطلب هذا الإجراء تأكيدًا.
تقييد حذف مراحل القمع
لتقييد وصول الموظفين وحماية الصفقات الحالية في النظام، يمكنك منع حذف مراحل القمع من خلال إعدادات المشروع.
لتمكين ذلك، انتقل إلى الموظفين
بعد ذلك، ابحث عن الدور المطلوب في القائمة أو أنشئ دورًا جديدًا:
انتقل إلى علامة التبويب CRM في إعدادات تحرير الدور:
بعد ذلك، حدد مستوى الوصول للدور داخل المشروع: وصول كامل (عرض وتحرير)، عرض فقط، أو لا وصول على الإطلاق.
في نفس القسم، ستجد مربع الاختيار "لا يمكنه حذف مراحل القمع". قم بتنشيط مربع الاختيار لمنع المستخدمين الذين لديهم هذا الدور من حذف مراحل القمع في إعداداتهم.
فيديو تعليمي
https://www.youtube.com/watch?v=Blw1_n5uSIk
لمعرفة كيفية إنشاء وتكوين أدوار الموظفين داخل المشروع، يرجى الرجوع إلى المقالة "الموظفون"