Sistem CRM (Pengurusan Perhubungan Pelanggan) ialah alat berkuasa yang direka untuk mengautomasikan dan mengoptimumkan proses pengurusan hubungan dengan pelanggan, rakan kongsi, pembekal, kontraktor, dan kenalan perniagaan utama yang lain.
Sistem CRM membolehkan pengumpulan dan penyusunan maklumat pelanggan, pengurusan jualan, pemantauan status urusan, analisis prestasi, dan membuat keputusan termaklum berdasarkan data yang dikumpul.
Ciri dan keupayaan utama sistem CRM termasuk:
- Pengurusan kenalan: mengumpul dan menyimpan maklumat hubungan pelanggan, termasuk nama, nombor telefon, alamat e-mel, dan butiran lain yang berkaitan.
- Pengurusan jualan: merancang dan menjejak peringkat jualan, menetapkan tugas dan tarikh akhir, serta memantau prestasi ahli pasukan yang terlibat dalam projek perniagaan.
- Pengurusan tugas: mencipta, menetapkan, dan memantau penyelesaian tugas yang berkaitan dengan jualan, perkhidmatan pelanggan, dan proses perniagaan lain (lihat artikel "Tugas").
- Pengurusan urusan: merancang, menyusun, dan menganalisis peringkat urusan, serta menjejak interaksi dengan pelanggan dan rakan kongsi pada setiap peringkat proses.
Tetapan umum
Senarai corong membolehkan anda mengklik pada mana-mana nama corong. Ini membuka menu lungsur yang menunjukkan semua corong CRM yang tersedia, di mana anda kemudian boleh memilih tab untuk melihat data bagi cawangan tertentu.
Penciptaan dan persediaan corong
Untuk mencipta corong baharu, klik "+ Cipta corong" dalam menu ini.
Dalam tetingkap penciptaan, berikan nama dan pilih mata wang untuk mencipta corong kosong (tanpa peringkat).
*Peringkat corong CRM ialah langkah yang dilalui oleh bakal pelanggan daripada hubungan awal hingga penyelesaian urusan atau tindakan sasaran lain. Setiap peringkat mewakili status atau fasa interaksi tertentu dengan pelanggan, mencerminkan kemajuan mereka dalam proses jualan atau perkhidmatan.
Klik butang "Cipta peringkat" untuk menambah peringkat corong.
Masukkan nama peringkat dan klik "Selesai." Peringkat akan ditambahkan ke corong anda, dan tetingkap tetapan corong akan dibuka secara automatik.
Dalam tetingkap modal, anda boleh:
- Menukar nama corong;
- Menukar mata wang;
- Menambah peringkat corong baharu;
- Memaparkan medan urusan yang diperlukan sebagai papan.
CRM boleh dipaparkan sebagai papan atau senarai urusan.
Paparan papan adalah lalai dan kelihatan seperti iniPaparan senarai CRM memaparkan urusan dalam format jadual
- Kad urusan boleh memaparkan pemboleh ubah
Untuk butiran lanjut tentang apa itu pemboleh ubah, lihat artikel bertajuk "Pemboleh ubah."
- Memaparkan peringkat tersembunyi
Secara lalai, sistem CRM merangkumi peringkat corong berikut:
а) urusan berjaya;
б) urusan diarkibkan;
в) urusan gagal;
г) urusan tidak diisih.
Peringkat ini boleh disembunyikan atau ditunjukkan mengikut keperluan dalam tetapan corong
- Kotak semak untuk mengkonfigurasi paparan dan tindakan urusan
Cara menggabungkan urusan
Jika pelanggan berkomunikasi dengan syarikat anda melalui utusan yang berbeza, seperti Telegram dan WhatsApp, anda boleh menggabungkan kenalan pelanggan serta urusan untuk mengelakkan urusan pendua bagi pelanggan yang sama.
Untuk melakukan ini, dayakan tetapan "Sembunyikan urusan daripada pelanggan yang digabungkan." Ini memastikan bahawa pada setiap peringkat corong, hanya satu urusan akan dipaparkan untuk pelanggan yang dipilih sebagai utama semasa penggabungan.
Penjelasan terperinci tentang cara bekerja dengan penggabungan urusan dan pelanggan ditunjukkan dalam gambaran keseluruhan video:
Kemudian, klik "Simpan" selepas mengkonfigurasi corong:
Kini corong baharu anda akan dipaparkan dengan tetapan yang telah anda konfigurasikan:
Untuk kembali ke tetapan corong, klik ikon gear dalam menu atas
Bahagian "Tidak diisih" dalam corong CRM MaviBot
CRM merangkumi bahagian yang dipanggil "Tidak diisih." Bahagian ini memaparkan semua urusan yang, atas sebab tertentu, belum ditetapkan ke mana-mana peringkat corong.
Berikut adalah sebab mengapa urusan mungkin tidak sampai ke peringkat corong dalam projek:
- Penerimaan petunjuk untuk peringkat urusan pertama tidak didayakan dalam tetapan projek.
- Corong tidak dikonfigurasikan dalam projek.
- Peralihan ke peringkat corong disediakan dalam blok aliran bot, tetapi penerimaan petunjuk untuk peringkat pertama tidak dikonfigurasikan — bermakna pelanggan tidak sampai ke blok dengan tetapan yang betul.
Urusan yang tidak sampai ke mana-mana peringkat corong boleh dialihkan secara automatik ke bahagian "Tidak diisih."
Anda boleh mendayakan paparan bahagian "Tidak diisih" dalam tetapan corong, sama seperti peringkat sistem lain (urusan berjaya, urusan gagal, urusan diarkibkan).
Tandai kotak untuk memaparkan peringkat sistem dan simpan tetapan.
❗️Bahagian "Tidak diisih" boleh dipaparkan untuk setiap corong secara berasingan, tetapi ia akan merangkumi SEMUA urusan yang belum ditetapkan ke mana-mana peringkat corong.
Anda tidak boleh mengalihkan urusan dalam bahagian Tidak diisih ke peringkat corong lain dengan menyeret dan menjatuhkan. Sekatan ini adalah untuk mengelakkan pergerakan urusan secara tidak sengaja ke peringkat corong aktif.
Jika anda tidak memerlukan urusan dalam bahagian Tidak diisih, anda boleh memadamkannya. Tindakan ini memerlukan pengesahan.
Sekatan ke atas pemadaman peringkat corong
Untuk menyekat akses pekerja dan melindungi urusan sedia ada dalam sistem, anda boleh menghalang peringkat corong daripada dipadam melalui tetapan projek.
Untuk mendayakan ini, navigasi ke Pekerja
Seterusnya, cari peranan yang diperlukan dalam senarai atau cipta yang baharu:
Pergi ke tab CRM dalam tetapan penyuntingan peranan:
Seterusnya, pilih tahap akses untuk peranan dalam projek: akses penuh (lihat dan edit), lihat sahaja, atau tiada akses langsung.
Dalam bahagian yang sama, anda akan menemui kotak semak "Ia tidak boleh memadam peringkat corong." Aktifkan kotak semak untuk menghalang pengguna dengan peranan ini daripada memadam peringkat corong dalam tetapan mereka.
Tutorial video
https://www.youtube.com/watch?v=Blw1_n5uSIk
Untuk mempelajari cara mencipta dan mengkonfigurasi peranan pekerja dalam projek, sila rujuk artikel "Pekerja"