У розділі «Аналітика» ви також можете створити віджет для аналізу даних про ваші транзакції або умови воронки в CRM-системі.

Щоб створити новий CRM-віджет, натисніть на однойменну кнопку в правому куті екрана або на формі віджета.

Після цього відкривається вікно налаштувань, яке є стандартним для всіх віджетів.

Налаштування зовнішнього вигляду

Крок 1. У вікні налаштувань виберіть потрібний період.

Це може бути поточний день, попередній, місяць або рік.

Зверніть увагу!
Період, вибраний як РІК, відображає дані аналітики, починаючи з 1 січня поточного року, але НЕ за 365 днів, включаючи місяці попереднього року.

Крок 2. Назва віджета.

Це поле є обов'язковим. Якщо ви не введете назву віджета, ви не зможете зберегти його або додати до розділу аналітики.

Крок 4. Виберіть тип діаграми.

Дані відображатимуться залежно від типу діаграми. Всього існує 4 типи:

  1. Кругова діаграма.
  2. Стовпчикова діаграма;
  3. Лінійна діаграма;
  4. Спрощена.

Параметри діаграми

У віджеті є різні параметри, на основі яких будується діаграма. Кожен показник відображає єдину картину даних аналітики або за кількістю (транзакцій/клієнтів), або за середнім значенням.

  1. Кількість угод відображає кількісний показник усіх угод за заданий період.

У цьому випадку ми бачимо, що клієнти завершили 36 угод за цей період.

  1. Кількість клієнтів.

Він показує кількість клієнтів, які здійснили будь-які транзакції у вашій воронці за заданий період.

  1. Загальна сума.

Цей параметр обчислює загальну вартість усіх транзакцій, що відбулися. Наприклад, було здійснено три транзакції на 100, 200 та 300 доларів. Сума значень транзакцій дорівнюватиме 600 одиниць.

  1. Середня вартість.

Цей параметр обчислює середнє значення всіх значень транзакцій: наприклад, було здійснено три транзакції на 100, 200 та 300 рублів, середнє значення всіх трьох транзакцій становитиме 200 одиниць.

  1. LTV - індекс покупок.

Цей показник відображає кількість транзакцій на одного клієнта: наприклад, перший клієнт здійснив три транзакції, другий клієнт - одну, а третій клієнт - дві. Індекс покупок дорівнюватиме середньому значенню транзакцій на одного клієнта, тобто 2 транзакції на клієнта.

Після першого параметра ви також можете вибрати відображення другого з такими ж показниками.

Другий параметр не впливає на відображення першого параметра і може використовуватися для порівняльного аналізу показників у віджеті.

Фільтр угод

Фільтр угод відображатиме значення на основі вибраних вами показників: наприклад, обчислення статистики з певного стану воронки або для певних списків клієнтів.

Під час фільтрації метрик для віджета ви можете застосувати кілька значень, додавши один або більше кроків, натиснувши кнопку "+Додати крок".

Фільтрація за параметрами угоди

Фільтр параметрів угоди застосовує певні налаштування ТІЛЬКИ під час перегляду статистичних показників для транзакції (кількість, середнє значення тощо):

  1. За відповідальним за угоду.

Він обчислює аналітичні дані лише для вибраних співробітників, які були призначені відповідальними за будь-які транзакції.

  1. За сумою угоди.

Він відображає статистичні дані залежно від встановленого діапазону цін.

  1. За CRM-воронкою.

  1. За статусом угоди

Він фільтрує статистичні показники залежно від статусу транзакції в CRM-системі або залежно від воронки.

Фільтрація за клієнтами

Фільтрація за клієнтами воронки застосовує певні налаштування ТІЛЬКИ під час перегляду статистики щодо клієнтів, які існують у вашому проєкті.

  1. За блоком чат-бота.

Фільтрує показники на основі місцезнаходження клієнта в певному стані воронки в конструкторі чат-бота.

  1. За каналами.

Він відображає показники для клієнтів залежно від каналу, через який клієнти зв'язалися з вами або в якому вони здійснили свою угоду.

  1. За списками/мітками.

Він відображає показники для клієнтів залежно від вибраного вами списку або мітки.

  1. За відповідальним за клієнта

Як видалити віджет

Щоб видалити або дублювати віджет, потрібно знайти відповідну іконку на самому віджеті.

Натиснувши на кнопку, ви побачите меню з видаленням або дублюванням віджета:

Тепер ви знаєте, як створювати віджети та застосовувати до них необхідні метрики.