ในส่วน Analytics คุณสามารถสร้างวิดเจ็ตเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมหรือเงื่อนไขของฟันเนลในระบบ CRM ได้
ในการสร้างวิดเจ็ต CRM ใหม่ ให้คลิกที่ปุ่มชื่อเดียวกันที่มุมขวาของหน้าจอหรือบนฟอร์มวิดเจ็ต
จากนั้นหน้าต่างการตั้งค่าจะเปิดขึ้น ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับวิดเจ็ตทั้งหมด
การตั้งค่ารูปลักษณ์
ขั้นตอนที่ 1. ในหน้าต่างการตั้งค่า ให้เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ
สามารถเป็นวันปัจจุบัน วันก่อนหน้า เดือน หรือปี
โปรดทราบ!
ช่วงเวลาที่เลือกเป็น YEAR จะแสดงข้อมูลการวิเคราะห์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมของปีปัจจุบัน แต่ไม่ใช่ 365 วัน รวมถึงเดือนของปีก่อนหน้า
ขั้นตอนที่ 2. ชื่อวิดเจ็ต
ฟิลด์นี้จำเป็น หากคุณไม่ป้อนชื่อวิดเจ็ต คุณจะไม่สามารถบันทึกหรือเพิ่มลงในส่วนการวิเคราะห์ของคุณได้
ขั้นตอนที่ 4. เลือกประเภทแผนภูมิ
ข้อมูลจะแสดงขึ้นอยู่กับประเภทของแผนภูมิ มีทั้งหมด 4 ประเภท:
- แผนภูมิวงกลม
- แผนภูมิแท่งแนวตั้ง
- แผนภูมิแท่งแนวนอน (เส้น);
- แบบง่าย
พารามิเตอร์ของแผนภูมิ
มีพารามิเตอร์ต่างๆ ในวิดเจ็ตที่แผนภูมิอ้างอิง ตัวบ่งชี้แต่ละตัวจะแสดงภาพเดียวของข้อมูลการวิเคราะห์ตามจำนวน (ธุรกรรม/ลูกค้า) หรือตามค่าเฉลี่ย
- จำนวนดีล แสดงตัวบ่งชี้เชิงปริมาณของดีลทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนด
ในกรณีนี้ เราจะเห็นว่าลูกค้าทำดีลสำเร็จ 36 ดีลในช่วงเวลานี้
- จำนวนลูกค้า
แสดงจำนวนลูกค้าที่ทำธุรกรรมใดๆ ในฟันเนลของคุณในช่วงเวลาที่กำหนด
- ยอดรวม
พารามิเตอร์นี้คำนวณต้นทุนรวมของธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น มีการทำธุรกรรมสามรายการในราคา 100, 200 และ 300 usd ผลรวมของมูลค่าธุรกรรมจะเท่ากับ 600 หน่วย
- ต้นทุนเฉลี่ย
การตั้งค่านี้คำนวณค่าเฉลี่ยของมูลค่าธุรกรรมทั้งหมด: ตัวอย่างเช่น มีการทำธุรกรรมสามรายการในราคา 100, 200 และ 300 รูเบิล ค่าเฉลี่ยของธุรกรรมทั้งสามจะเท่ากับ 200 หน่วย
- LTV - ดัชนีการซื้อ
ตัวบ่งชี้นี้สะท้อนถึงจำนวนธุรกรรมต่อลูกค้า: ตัวอย่างเช่น ลูกค้ารายแรกทำธุรกรรมสามครั้ง ลูกค้ารายที่สองทำหนึ่งครั้ง และลูกค้ารายที่สามทำสองครั้ง ดัชนีการซื้อจะเท่ากับค่าเฉลี่ยของธุรกรรมต่อลูกค้า นั่นคือ 2 ธุรกรรมต่อลูกค้า
หลังจากพารามิเตอร์แรก คุณยังสามารถเลือกแสดงพารามิเตอร์ที่สองด้วยตัวบ่งชี้เดียวกันได้
พารามิเตอร์ที่สองไม่มีผลต่อการแสดงผลของพารามิเตอร์แรก และสามารถใช้สำหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวบ่งชี้ในวิดเจ็ต
ตัวกรองดีล
ตัวกรองดีลจะแสดงค่าตามตัวบ่งชี้ที่คุณเลือก: ตัวอย่างเช่น การคำนวณสถิติจากสถานะฟันเนลที่กำหนดหรือสำหรับรายชื่อลูกค้าที่กำหนด
เมื่อกรองเมตริกสำหรับวิดเจ็ต คุณสามารถใช้หลายค่าได้โดยการเพิ่มขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนขึ้นไปเมื่อคลิกที่ปุ่ม "+เพิ่มขั้นตอน"
การกรองตามพารามิเตอร์ดีล
ตัวกรองพารามิเตอร์ดีลจะใช้การตั้งค่าบางอย่างเฉพาะเมื่อดูตัวบ่งชี้ทางสถิติสำหรับธุรกรรม (ปริมาณ มูลค่าเฉลี่ย ฯลฯ):
- ตามเจ้าของดีล
คำนวณข้อมูลการวิเคราะห์เฉพาะพนักงานที่เลือกซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้รับผิดชอบธุรกรรมใดๆ
- ตามจำนวนดีล
แสดงข้อมูลทางสถิติขึ้นอยู่กับช่วงราคาที่ตั้งไว้
- ตามฟันเนล CRM
- ตามสถานะดีล
กรองตัวบ่งชี้ทางสถิติขึ้นอยู่กับสถานะของธุรกรรมในระบบ CRM หรือขึ้นอยู่กับฟันเนล
การกรองตามลูกค้า
การกรองตามลูกค้าฟันเนลจะใช้การตั้งค่าบางอย่างเฉพาะเมื่อดูสถิติของลูกค้าที่มีอยู่ในโปรเจกต์ของคุณ
- ตามบล็อกแชทบอท
กรองตัวบ่งชี้ตามตำแหน่งของลูกค้าในสถานะฟันเนลที่กำหนดในตัวสร้างแชทบอท
- ตามช่องทาง
สะท้อนตัวบ่งชี้สำหรับลูกค้าขึ้นอยู่กับช่องทางที่ลูกค้าติดต่อคุณหรือที่เขาทำธุรกรรมสำเร็จ
- ตามรายการ/ป้ายกำกับ
สะท้อนตัวบ่งชี้สำหรับลูกค้าขึ้นอยู่กับรายการหรือป้ายกำกับที่คุณเลือก
- ตามเจ้าของลูกค้า
วิธีลบวิดเจ็ต
ในการลบหรือทำซ้ำวิดเจ็ต คุณต้องหาไอคอนที่เกี่ยวข้องบนวิดเจ็ตนั้น
เมื่อคลิกที่ปุ่ม คุณจะเห็นเมนูสำหรับการลบหรือทำซ้ำวิดเจ็ต:
ตอนนี้คุณรู้วิธีสร้างวิดเจ็ตและใช้เมตริกที่จำเป็นกับวิดเจ็ตเหล่านั้นแล้ว